创业软件(300451)中标1.47亿元智能医院建设项目，公司未来业绩可期

步步为赢

　　事件：2018年12月24日福建省政府采购网公告，创业软件(300451)中标福建医科大学附属协和医院基于大数据的智能医院建设项目，中标总额为1.47亿元。
　　订单软件占比高，业绩驱动有保证。根据福建省政府采购网的相关公告，公司中标1.47亿元智慧医院建设项目，其中软件及开发服务部分为1.05亿元，占总订单金额的71%，硬件部分为4222.576万元，占29%左右。目前公司毛利率和归母净利润分别在在49%和14%左右，对公司的业绩增长有较大的贡献。此外，招标文件中表示，项目合同生效后，医院将向公司支付硬件设备及系统软件合同额的35%、应用软件合同额的40%，阶段性收入确认较快，项目现金流压力较小。
　　医疗IT高景气度，公司抢先进入物联网医疗领域。医疗信息化政策频繁出台，行业具备高景气度，物联网应用可以带来指数级数据的增长，利于电子病历互联互通和医联体建设。随着物联网技术的不断完善，物联网智慧医院成为医院信息化建设的新投资方向。公司重新梳理公司架构和人员分配，将博泰业务与公司原有的系统集成业务合并，构建物联网事业群，包含智慧医院和智慧社区物联网，其中智慧医院包含数字化病房、手术台、后勤管理、诊间室、护士室等所有的一体化解决方案，将医院的医生、护士、患者、设备、药品等联接起来，实现患者的诊断、治疗、护理、手术、用药等全流程可追溯。
　　盈利预测：预计公司2018年、2019年、2020年的EPS分别为0.45元、0.56元和0.75元。基于以上判断，给予“买入”评级。
　　风险提示：电子病历政策对行业订单推动进度存在不确定性；金融it外包业务存在不确定性

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