2025-01-17 时报财富资讯 （星期五）

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2025-01-17 时报财富资讯 （星期五）

【资讯导读】
1、算力基础设施建设再迎重磅利好，机构看好AI带来的算力基础设施升级机会
2、英伟达即将举办“量子日”活动，有望推动量子计算领域高速发展
3、欣贺股份；小红书是公司重要的宣传营销合作方
4、水晶光电：2025年有望切入北美大客户涂覆滤光片供应链

【今日头条】
算力基础设施建设再迎重磅利好　机构看好AI带来的算力基础设施升级机会

上海市人民政府办公厅印发《上海市推动数字贸易和服务贸易高质量发展的实施方案》，布局高性能算力基础设施。建设高能级云计算数据中心集群、开放算力平台和算力互联互通平台。建设城市公共算力服务枢纽，向中小企业提供普惠算力服务。建设规模化大型商用算力。在虹桥国际中央商务区探索建设有国际服务能力及长三角辐射功能的数据中心。
随着OpenAI等大模型参数增长至万亿级别，对应的算力需求也呈现指数级增长的趋势。据智能算力《新一代人工智能基础设施白皮书》转引Epoch测算，万亿级GPT-4大模型的训练算力需求达到了惊人的每秒钟进行2.02*1025次浮点运算。算力的加速爆发驱动AI服务器等算力基础设施升级等需求全面提升，据TrendForce预测，预估2024年仅AI服务器产值就将达1,870亿美元，成长率高达69%。机构看好自主化+供给多元化逻辑下，AI带来的算力基础设施升级机会。
南凌科技(300921) 公司拥有边缘云计算产品，已在北京、上海、深圳等地区的网络POP节点构建了高可靠、低延时、高吞吐的边缘计算平台，同时开发了多云管理平台（CMP）以对边缘计算资源进行算力统筹和智能调度。
云赛智联(600602) 是一家以云服务与大数据、行业解决方案及智能化产品等三大板块为核心业务的专业化信息技术服务企业。公司现有宝山、松江等几个大数据中心，累计超7,000个机柜资源。

【投资聚焦】
英伟达即将举办“量子日”活动　有望推动量子计算领域高速发展

据媒体报道，英伟达GTC2025将于美国加州当地时间3月17-21日在圣何塞举行，而在本月14日，英伟达宣布将在今年度的GTC大会中首度引入“量子日”活动，该活动将在3月20日展开。英伟达表示，计算机科学界在量子硬件、纠错和算法方面已经取得的突破与量子计算的未来同样令人兴奋。英伟达CEO黄仁勋将在GTC2025上同十余家量子计算行业领导企业的高管同台讨论最新的量子计算技术。
量子计算机是一种使用量子逻辑运算的计算机装置，可大幅提升运算能力。作为重要核心技术，国内外巨头均将量子计算机列入重要研究领域，中国已将量子通信和量子计算机定位为重大项目。量子计算机被公认为下一代计算机，在人工智能、分子模拟、密码学、金融建模、天气预报、粒子物理学有广阔应用前景。实现量子霸权，将代表超越经典的量子计算能力从理论走进实验，标志着一个新计算能力飞跃时代的开始。量子科技近期在国内外的产业端变化或表明量子科技的商业化进度正进入加速阶段，有望带动包括基础光电元器件、量子通信核心元器件、量子通信传输干线、量子系统平台、以及应用层的量子科技全产业链发展。
国盾量子(688027) 上线了国际首个在超导量子路线上具备量子计算优越性潜力的云平台，并协助中电信量子实现“天翼云”超算能力和176量子比特超导量子计算能力的融合，助力量子计算软硬件发展及生态建设。
科大国创(300520) 积极关注量子技术的发展，为发挥量子技术与公司业务协同，公司参股公司国仪量子拥有国际领先的科学装置平台和更高精度、更高分辨率的量子传感器等技术及产品。

【独家参考】
欣贺股份；小红书是公司重要的宣传营销合作方

欣贺股份(003016) 在电话会议上表示，小红书作为公司重要的宣传营销合作方，公司旗下品牌JORYA、JORYA weekend、ΛNMΛNI恩曼琳、Caroline、AIVEI等均已入驻，此外，公司JORYA全球品牌代言人赵露思的小红书粉丝数量达1850万人，JORYA weekend品牌大使孟子义有百万粉丝，在小红书具有广泛影响力。公司深耕小红书，并与明星合作，持续长期为客户服务，为公司的品牌建设及产品营销提供强有力的支持。小红书是公司广宣占比最高渠道，2024年公司在小红书上千万级的投入，小红书已经成为从品牌宣传到种草转化的第一大营销阵地，2025年JORYA等品牌将保持对小红书平台的核心投入，捆绑品牌代言人营销，丰富在小红书平台的营销玩法，持续提高品牌知名度与影响力。

水晶光电：2025年有望切入北美大客户涂覆滤光片供应链

水晶光电(002273) 接受机构调研时表示，随着手机光学创新升级，涂覆滤光片作为具有性价比的光学升级方向之一，会逐步由旗舰机向非旗舰机、主摄向非主摄渗透，渗透节奏主要由终端客户来把握。目前公司在安卓客户端的涂覆滤光片保持较好的份额，未来随着渗透率的提升，安卓端涂覆滤光片业务有望保持持续增长态势。在北美客户端，大客户的全系手机摄像头已经标配涂覆滤光片，是一个巨大的存量市场空间。2025年公司有望切入北美大客户涂覆滤光片供应链，将为公司贡献新的业务增量。目前在衍射光波导上，公司和美国Digilens保持战略合作，已经有小批量面向北美商业级应用出货。反射光波导作为公司的一号工程，公司坚定地投入并着力解决反射光波导的量产性难题，目前正在建设初步的NPI产线，其中一些基本工艺已基本打通，但是某些特性工艺尚在攻关阶段。

【财经要闻】
1、商务部：国内有关芯片产业反映自美进口成熟制程芯片低价冲击国内市场，调查机关将依法启动调查。
2、中国半导体行业协会：支持在中国发展的内外资半导体企业，依据世贸组织规则，维护自身合法权益。
3、东北地区最大抽水蓄能电站全面投产发电。
4、第一批工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单公布。
5、国家医保局：2026年底前全面实现基本医保基金即时结算。
6、上海：建设高能级云计算数据中心集群、开放算力平台和算力互联互通平台。

【公告淘金】
1、冰山冷热(000530) 2024年预计净利润同比增长122.76%-143.01%；芯朋微(688508) 2024年净利同比预增68.13%到101.76%；三德科技(300515) 预计2024年净利润同比增长157%-183%；好利科技(002729) 2024年净利润同比预增81.95%—131.57%；华源控股(002787) 2024年度预计盈利同比增长730%-849%。
2、宁波富达(600724) 拟收购晶鑫材料不少于45%股权。
3、中重科技(603135) 签订3.67亿元重大合同，对2025年度业绩将产生积极影响。
4、国电电力(600795) 参股投资建设沙特第五轮萨达维200万千瓦光伏项目。
5、模塑科技(000700) 接到三个车型外饰件产品项目定点，预计总销售额12.3亿元-13.2亿元。
6、博迈科(603727) 与STS签署7.5-10亿元FPSO上部模块建造合同。
7、特锐德(300001) 与沙特国家电网签署高压移动式变电站供货与安装合同。
8、鼎阳科技(688112) 发布高分辨率数字示波器新产品。

【龙虎榜看台】
资金流入家电、小红书概念等板块

今日市场冲高回落，三大指数小幅上涨。截至收盘，沪指涨0.28%报3236.03点，深成指涨0.41%报10101.10点，创业板指涨0.66%报2051.35点。沪深两市成交1.27万亿元，较上个交易日放量850亿元。盘面上，『家电行业』、『小红书概念』、『有色金属』、『共封装光学（CPO）』等板块涨幅居前，人形机器人、半导体、白酒、军工等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
五洲新春(603667) 获买一主买，总买入净额为4.18亿元；
天孚通信(300394) 获机构资金买入，总买入净额为2.79亿元；
东方国信(300166) 获机构资金买入，总买入净额为1.77亿元；
挖金客(301380) 获机构资金买入，总买入净额为1.49亿元；
立方数科(300344) 获机构资金买入，总买入净额为1.25亿元。

【新股申购】
宏海科技(bj920108) ：申购代码：920108，发行价格：5.57元/股，发行市盈率：14.99倍。