三大重要数据均超市场预期，这个低估值板块关注度持续提升，哪些公司有望迎来估值修复

股票王

      【大头条】

      基建|三大重要数据均超市场预期，这个低估值板块关注度持续提升，哪些公司有望迎来估值修复？

      央行数据显示，中国4月社会融资规模增量为3.09万亿元，比上年同期增加1.42万亿元；4月末M2余额209.35万亿元，同比增长11.1%；4月份人民币贷款增加1.7万亿元，同比多增6818亿元，三大经济数据均好于市场预期。中金公司分析认为，鉴于新增1万亿地方专项债额度或将全部在5月发行，且货币财政政策都将继续致力于纾困、促复工、扩内需，预计近期社融仍将保持同比大幅多增态势。

      点评：海通证券杜市伟指出，疫情加大了经济下行压力，通过逆周期持续加码来稳定经济、稳定就业，是大概率事件。行业基本面相对稳健，并且建筑板块目前存在明显的“三低”特征（低估值、低涨幅、低持仓），行业关注度有望持续提升。

      公司方面，

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      【市场大热点】

      指数高开单边走弱，尾盘小幅拉升，智能驾驶、次新、基建、军工、抗病毒等题材盘中轮番拉升。受华为5G汽车生态圈消息刺激，智能驾驶板块开盘走强，大部分个股以冲高回落为主，叠加了胎压监测、次新属性的个股表现较强。次新股经过两天的分歧，今日早盘转强，领涨个股纷纷缩量封板，随着指数走弱又逐个炸板，尾盘集体跳水。整体来看，早盘市场短线资金情绪还处于比较活跃的状态，受指数影响出现较大分歧，明日早盘可以关注是否能够得到修复。

      【题材抢先看】

      1、存储|全球巨头在这个半导体领域集体削减库存，未来需求将超供给20%，哪些公司有望受益产品价格走高？

      根据市场研究公司Omdia最新的一份报告显示，全球对DRAM生产设施的投资额预计将较上年同期减少13.3%，下降至178亿美元；NAND闪存方面投资将达267亿美元，降幅为5.8%。SK海力士在第一季度财报中表示，从去年开始削减资本支出方面仍保持不变，三星电子、美光也表达了类似的观点。业内人士称，芯片制造商正通过尽可能的减少投资，寻求削减库存，进而提振内存价格。

      点评：韩国KB证券发布的一份报告中指出，截至今年第二季度，DRAM需求预计将超过供应的20%。该报告补充称，随着经济发展进入第三季度，这一趋势可能会继续并扩大。这意味着，内存芯片价格有望继续走高。

      A股的上市公司中，太极实业控股子公司海太公司主要为SK海力士的DRAM产品提供后工序服务，SK海力士是世界第二大DRAM制造商；深科技控股子公司沛顿科技能够为DRAM和Flash产品提供完整的芯片终测服务，是国内最大的独立DRAM内存芯片封装测试企业；北京君正目前正在收购的公司北京矽成主营各类型高性能DRAM、SRAM、FLASH存储芯片。

      2、GPU|这个新基建领域进入新一轮投资期，全年投资额有望超出市场预期，这家公司产品已成功打破国外垄断

数据公司IDC发布《人工智能基础架构市场（2019下半年）跟踪》报告称，2019年人工智能基础架构市场规模达到20.9亿美元，同比增长58.7%，其中GPU服务器占据96.1%的市场份额。IDC预测，到2024年中国GPU服务器市场规模将达到64亿美元。

      点评：东北证券安永平指出，2019下半年，移动、联通纷纷宣布将公有云作为战略转型目标。叠加2020年5G商用，预计行业将进入新一轮投入期。服务器市场经历2019年的调整后，2020年将重新进入需求大年。此前测算2020年运营商市场的服务器需求规模将突破220亿元，从目前进展来看，大概率超出预期。

      财联社资讯数据显示，景嘉微是GPU国产化龙头，公司的产品打破了国外芯片垄断；航锦科技子公司长沙韶光自主研发和合作研发的第一代及第二代GPU获得集成电路布图设计登记证书，第二代改进型GPU在自主可控设备领域得到验证，并收获相关订单。

      【公告挖掘机】

      1、威海广泰：这家公司再获特殊产品订单，一单金额超去年同类业务80%营收

      威海广泰发布公告，公司全资子公司中卓时代收到与军方签订的《装备订购合同》，合同标的为军用特种车辆，合同金额合计4.11亿元，占公司2019年度营业收入的16%，占军品营业收入的83%。点评：此次军选民用特种车辆合同是中卓时代继2019年签订2.8亿元合同之后的又一突破，表明公司在多军兵种、多产品拓展方面取得重要进展，为公司军品业务持续快速增长打下了基础，军品业务将成为公司的重要产业支柱。

      2、劲胜智能：上半年业绩预增约10倍

      劲胜智能发布公告，公司预计上半年实现净利润1.48亿-1.52亿元，同比增长990%-1020%，公司一季度盈利1405万元，2019年上半年盈利1358万元。点评：公司业绩增长主要是因为公司大力发展现在及未来的核心主业高端智能装备业务，1-6月公司的高端智能装备业务将保持3月份以来的增长势头。劲胜智能主营消费电子领域精密模具及精密结构件的研发、生产，公司与华为、OPPO、三星等知名公司均有稳定的战略合作关系。

      【主力买什么】

      徐工机械：公司混改持续推进，挖掘机等工程机械资产或整体上市，盈利能力将大幅提升，公司有望脱胎换骨成为“新徐工”。今日北上资金净买入2.19亿，一家机构买入7996万，中信证券北京总部买入4303万，中信建投杭州庆春路买入3763万，国泰君安成都北一环路买入3229万。在预期兑现之前，徐工机械有望延续强势。

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基建|三大重要数据均超市场预期

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