2024-01-07 时报财富资讯（星期二）

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2024-01-07 时报财富资讯（星期二）

【资讯导读】
1、光伏产业链涨价频现　基本面改善有望带动市场回暖
2、第一批AI智能体今年或将“加入劳动力大军”　AI智能体应用望迎来爆发元年
3、科泰电源：积极拓展备用电源领域业务
4、鸿富瀚：公司液冷板及散热模组等产品主要客户都是批量交付中

【今日头条】
光伏产业链涨价频现　基本面改善有望带动市场回暖

自1月1日硅片报价上涨后，1月6日中环硅片报价再度上涨。根据中国有色金属工业协会硅业分会公众号1月2日报价，硅片价格开启涨势，本轮硅片涨价的根本原因是供不应求，G10L系列小尺寸硅片供应相对更加紧缺。
在国家整治“内卷式”竞争的背景下，光伏行业积极实施供给侧自律行动，龙头企业积极行动起到了带头作用。近期在行业自律+节前备货预期下，硅料、硅片、电池成交价均有所上涨，SMM最新硅料价格在4.1万/吨，N型183硅片价格上涨0.05元/片至1.23元/片，电池价格上涨至0.285元/W。从目前的价格上涨的趋势来看，自律行动已初现效果。随着招标逐步规范，组件招标价格亦有望迎来上涨，带动整个产业链价格和利润修复。分析师预计，随着需求回暖以及供给侧配额持续施行，春节后将进入更持续、全面的涨价通道，构成持续的行情支撑。可关注短期价格及需求恢复弹性较大的电池环节，比如钧达股份(002865) ，欧洲市场需求复苏带动的逆变器环节，比如德业股份(605117) 等。

【投资聚焦】
第一批AI智能体今年或将“加入劳动力大军”　AI智能体应用望迎来爆发元年

据报道，OpenAI CEO山姆·奥尔特曼日前发文表示，相信2025年人们将会看到第一批AI智能体“加入劳动力大军”，从根本上改变各公司产出的东西。OpenAI也已看向更远的远方，目标已经转向了真正意义上的超级智能。奥尔特曼此前曾表示，下一个重大突破将是智能体。
当前Agent产品的密集披露，意味着AI大模型应用正逐步开启AI代理时代，并将通过AIPC、AI手机等终端快速触达C端用户。同时，B端降本增效需求将牵引更广阔Agent市场，并为未来数字员工、具身智能时代打下铺垫。机构预计，2025年将成为AI Agent应用爆发元年。
鼎捷数智(300378) 公司把握企业多Agent协同及多模态趋势，迭代优化IndepthAI协同交互等能力，完成文生图纸、文档解析、语音TTS模型、大模型多级推理性能并发等底层优化，平台具有技术领先性。
汉王科技(002362) 依托天地大模型，形成了多个AI Agent智能体，相关功能在公司智能终端及配套软件上已经可以使用，并依托汉王大模型技术在持续改进中。

【独家参考】
科泰电源：积极拓展备用电源领域业务

科泰电源(300153) 接受机构调研时表示，公司发电机组产品，可以广泛应用在通信机房、数据中心、电力、高端制造等对供电可靠性要求较高的领域。公司一直关注备用电源领域中大功率市场，在通信、数据中心等细分市场具备一定的先发优势。随着信息技术和下游应用的发展，数据中心建设需求及由此带来的备用电源需求情况良好。公司将努力抓住市场机遇，积极拓展相关领域业务。除国内市场外，公司也在关注海外特别是东南亚市场的相关机会。公司发电机组产品，可作为核电领域的安保电源，公司应急柴油发电机组已用于多个核电站项目，由于行业特殊性，该领域收入占比不高，公司将持续关注核电领域的市场机会。

鸿富瀚：公司液冷板及散热模组等产品主要客户都是批量交付中

鸿富瀚(301086) 1月6日在投资者互动平台表示，公司的散热产品类型包括常规热管/VC均温板、超薄热管/VC均温板、热管模组、VC模组、液冷散热器、型材散热器、铲齿散热器以及各种异型特殊散热器等。公司散热行业解决方案包括3C消费电子散热方案（手机/PAD/游戏机/VR/笔电/医美/显卡/投影仪）、工业设备散热方案（通信/服务器/交换机/激光）以及新能源散热方案（光伏/储能/车载）等。公司产品应用于服务器，交换机产品有功能性结构件、液冷板、散热模组等，主要客户都是批量交付中。

【财经要闻】
1、财政部：延长设备更新贷款财政贴息政策实施期限。
2、国家数据局副局长沈竹林：国家数据基础设施将带动数据流通利用以及网络、算力、安全等设施的建设和升级。
3、国家发改委：充分挖掘政务、金融、工业、交通等重点行业算力需求，推动算力在更多生产生活场景的应用落地。
4、两部门：大力支持流域龙头水库电站建设，积极推进流域水电扩机增容等灵活性提升改造。
5、特朗普据悉考虑仅针对关键进口商品实施普遍关税。
6、2025年车市“价格战”哨声吹响，超30家品牌开年集体促销。
7、阿里健康：流感药物相关产品搜索需求量环比增长超过200%。

【公告淘金】
1、继峰股份(603997) 获得乘用车座椅总成项目定点，预计生命周期总金额合计为31亿元。
2、亚香股份(301220) 与欣欣向荣合作投建合成香兰素生产线。
3、观想科技(301213) 中标中交二航局2025-2026年度特种设备监控系统框架协议集采。
4、六国化工(600470) 拟定增募资不超过8亿元，用于28万吨/年电池级精制磷酸项目。
5、山子高科(000981) 首次回购30万股。
6、海利得(002206) 拟1.5亿元至3亿元回购公司股份。
7、广州发展(600098) 控股股东等拟1亿元至2亿元增持公司股份。
8、热景生物(688068) 拟上调股份回购价格上限为82.69元/股。
9、东兴证券(601198) 2024年净利润同比预增76.89%-107.38%。
10、长春高新(000661) 全资子公司签署战略合作框架协议。

【龙虎榜看台】
资金流入存储芯片、高速连接器等板块

今日市场全天弱势震荡，三大指数均小幅下跌。截至收盘，沪指跌0.14%报3206.92点，深成指跌0.12%报9885.65点，创业板指跌0.09%报2014.19点。沪深两市成交1.06万亿元，较上个交易日缩量2092亿元。盘面上，『流感』、『中药』、『医药商业』、其他电源设备等板块涨幅居前，零售、AI眼镜、白酒、食品等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
罗博特科(300757) 获主力做T，总买入净额为3.37亿元；
中恒电气(002364) 获机构资金买入，总买入净额为2.04亿元；
蔚蓝锂芯(002245) 获机构资金买入，总买入净额为1.51亿元；
马钢股份(600808) 获买一主买，总买入净额为1.17亿元；
每日互动(300766) 获机构资金买入，总买入净额为1.11亿元。

【新股申购】
银邦转债（123252）：申购代码：370337，信用评级：AA-，转股价值：83.95。