机构调研：信维通信和海康威视最受机构关注

股票王

      统计数据显示，3月6日-8日，被机构调研的上市公司数量共24家，信维通信和海康威视最受关注，获183家机构投资者来访调研；中信特钢接待88家机构调研；南极电商接待77家机构调研。

      信维通信（300136）

      参与机构名称：国盛证券、广发证券自营、石锋资产、惠正投资、惠正投资等183家机构

      投资要点：1、公司已与部分客户做了充分的前期交流,目前是基于客户的需求做出产品的开发方案。目前公司已有产品在流片,先期是送样的过程,待客户认证通过后,根据客户整机量产计划逐步形成销售。

      2、公司已建立了相对完整的研发设计团队,核心的技术团队均在国内外一流大学或研究所取得博士或硕士学位,在国内外知名射频前端企业任职多年,具备优秀的技术研发能力和丰富的产品开发经验。

      3、公司在移动终端的无线充电业务已经非常成熟,也是唯一一家能够覆盖全球前三知名手机厂商的供应商。预计今年无线充电的手机市场渗透率将进一步提升,公司已明确加大对无线充电业务的投资,并在非公开发行预案中也把无线充电业务作为募投项目之一,足以说明公司对无线充电业务的重视。公司有足够信心在手机等移动终端产品上获得更多的订单和更大的市场份额,为公司未来的业绩表现作出更好的贡献。

      4、过去几年,公司一直加大对5G技术的研发,积极储备5G相关产品,特别是对5G天线、5G射频材料等未来市场需求广阔的产品领域。

      在天线业务方面,随着5G时代的到来,天线的数量及价值量均会有所提升。目前,公司已为客户提供LDS工艺和以LCP、MPI为基材等各类天线,目前公司的LDS天线已全面出货给主流手机厂商,处于全球领先水平;公司的LCP相关产品已面向部分客户出货,90%以上应用在手机上面。

      公司是世界领先的天线解决方案提供商,公司有信心在5G时代继续保持领先地位。

      海康威视（002415）

      参与机构名称：吉利富、DymonAsia、EastspringInvestments、FidelityInvestmentsINTL、华安基金、华宝基金、全国社保等183家机构

      投资要点：1、海康的AICloud提出了十六个字“边缘感知、按需汇聚、多层认知、分级应用”。在AICloud架构里面公司认为感知智能是在边缘的,在边缘节点、边缘域上;而认知智能是多层的,需要多维大数据的关联分析,才能发现更多的价值,上层应用提供支撑,多层数据在边缘域、云中心进行融合,才有了物信融合。数据是按需汇聚,很多公司都提出要把数据全部上云,我不认为物联网的数据都要上云,也没必要都上云,需要的数据才上去。所有的数据都是为应用服务的,应用是多级应用,有些边缘节点上就会有应用。比如车子过来了,它有许可,道闸就可以放行。比如7交通方面的安全提示,现在拐弯的入口很多都是装一面大镜子,如果公司视频+雷达检测到来车,通过在路边的LED屏幕提示信息,就可以大大提高拐弯时的行车安全,这些都是发生在边缘的应用。

      2、公司有两个方面的业务,一个是偏AICloud,边缘域的,偏基础性的数据能力和平台能力,姑且把它比喻为一个PaaS类的;另一方面公司也在加强和底下各个行业的联系去做针对各个行业的定制。一般来说前者可能蛋糕会很大,但可能做的慢一些;后者做的好的话可以很快卖出去。在应用方面,公司还是希望有更多的伙伴,更希望往PaaS,DaaS去做。但是由于中国市场比较复杂,在做的过程中也同时会面临很多的挑战。大家都在谈生态,比如在做生态的过程中,是由谁来主导,各家说法不一。需要的时候海康会在某些领域自己做应用,有伙伴能做就给伙伴做,伙伴不能做的时候公司来做,海康会兜底,但公司更看重基础能力和平台。因为在面对应用的时候,有很多公司可以一起来做很多事情,无论是政府还是企业的市场,都是ToB的市场,和ToC的做法有很大的不同,公司还是按照行业的规律来做事情。

      中信特钢（000708）

      参与机构名称：中信建投资本、天风证券、申万宏源、东方证券、博时基金、大家资产等88家机构

      投资要点：1、公司1—2月份经营生产略受疫情影响,但总体稳定。3月份订单已基本到位,不影响排产。随着疫情逐渐好转,下游企业陆续复工,产能提升,预计4月份订单和排产也比较平稳,公司将更多考虑的产品价格波动问题以及效益问题。公司对疫情结束后国家经济形势好转充满信心。

      2、公司力争2020年的产量能够在2019年的基础上稳中有升,目前没有因为疫情下调年度计划的打算,整体稳定。

      青岛特钢二期续建项目前期准备工作已经完成,目前还有100多万吨产能需建设,建成后有助于青岛特钢进一步降低公摊成本,提高效率。公司将在保证安全和质量的基础上快速推进,计划在2021年下半年投产。

3、公司产品很大一部分比例用于汽车零部件,汽车行业从前年开始连续多月处于下滑态势。但汽车行业总量仍然较高。公司专注高端汽车零部件用钢,占据较大市场份额。通过多年努力,公司在新能源汽车用特钢材料的研发、开发中取得成效。

      除中高端汽车用钢和风电用钢外,公司未来还将根据市场发展趋势和国家产业发展政策在高端机械、高端油气、石油化工、海工船舶等下游行业进行拓展。

      机械行业:机械制造业是国民经济的基础产业。2020年机械工业经济运行预计将呈现前低后高、逐步回升的走势,年增速在5%左右。最近国家出台的新基建投资政策,将在短期内对包括工程机械在内的多个行业带来直接拉动作用。从长远看,全球机械行业呈稳步发展态势;中国的制造业升级带动机械行业转型升级,高档数控机床和机器人、先进轨道交通装备、电力装备、农机装备等领域对高端机械及相配套的特殊钢材料需求明显。公司将在此领域继续开拓。

      油气行业:油气、电力等能源行业是国民经济命脉,是社会发展物质基础。2020年规模以上工业原油、天然气产量总体企稳上升,2020年国内油气产量有望分别达到1.94亿吨和1900亿立方米,预计增长率分别为2%和9%,能源用钢需求景气。公司在高端能源用钢,比如复杂地质环境下的油气开发、页岩气开发所需的管材等特钢产品中有竞争力。页岩气开发所需的钢管在北美市场也树立了品牌。公司在“卡脖子”领域材料研发方面加快进度,公司一直在进行技术攻关和产品研发,未来力争有所突破。从去年来看,虽然营业总收入相对持平,但在风电用钢方面,连铸大圆坯销售有较大增幅。公司有能力抢抓机遇,力争2020年在大功率风电用钢方面有所增量。

      船舶海工:2019年中国承接新船订单2907万载重吨,2020年全国造船完工量预计同比下降3%-5%。公司的策略是根据国家大力发展深海探测、资源开发利用、全面提升液化天然气船等高技术船舶国际竞争力的政策指导方向,在发展海洋工程装备及高技术船舶用特钢材料方面发力。公司在海工板和船用管等方面都具有优势,预计2020年造船用钢需求有所增加。2019年公司高端钢板和其它高端材料都保持增长,说明公司在棒材以外的高附加值品种的研发上已经有长足的进步。公司可生产3000余个钢种、5000余个规格,可以根据下游行业的需求变化灵活配置产能,这是公司经营发展的最大优势之一。

      4、公司的长期战略是成为全球最具竞争力的特钢企业集团。未来,公司将牢牢把握中国制造业升级和附加值较高的下游行业增长机遇,在巩固现有优势的基础上,不断开拓创新,在特殊钢材料的关键产品和技术领域,实现“高端”、“自主”、“可控”,以实力树立品牌,提升盈利。

      具体来说,公司将发挥技术与产品研发平台的协同优势,各有侧重地发展各生产基地的产品序列,以长材优势巩固和拓展国内市场,并进一步扩大海外销售市场。兴澄特钢将侧重于轴承钢、交通用钢、能源用钢等细分领域的技术开发与产品研发;大冶特钢将在油气石化、航空航天、国防军工等领域创立品牌;青岛特钢将致力于打造成为精品线材产品用户一站式采购与整体解决方案服务商;靖江特钢、浙江钢管依据已有优势,发展全系列全口径产品为全球用户提供全规格钢管精品;泰富悬架是公司为整车厂配套投资的汽车板簧深加工生产基地,旨在进入国内板簧生产供应商第一阵营。

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