【脱水研报】机构今晚为此事刷屏！龙头新增200亿投资，“卖水人”设备商仅寥寥几家

股票王

      机构今晚为此事刷屏！龙头新增200亿投资，“卖水人”设备商仅寥寥几家；被砸出黄金坑，机构都盯这些消费电子股——0211脱水研报

      摘要：

      1、电子：疫情仅影响单月生产，2-3月份产能起来后能够快速弥补。而需求端iphoneSE2和TWS在3-4月的新品有望带动消费电子超预期。湖北企业如泰晶科技产能一直在高位，复工延迟仅影响部分产品；瀛通通讯是TWS耳机ODM，大部分产能包括后续扩产位于惠州、东莞等；此外，光学创新作为量价齐升关键赛道，整个行业的供需缺口扩大。机构强推欧菲光，国内手机厂商屏下指纹模组主要供应商，20年光学指纹识别和超声波指纹识别齐发。

      2、通威股份：公告将投建30GW高效太阳能及配套项目，总投资额近200亿。多家券商点评称，通威三四期投资计划很可能是考虑HJT的，积极关注电池片设备核心标的捷佳伟创等。

      3、医药：这次疫情对医药公司的影响可分为三种情况：产品或服务受益增加的，如药店、家用医疗器械等；需求量影响复杂的，如IVD、血液制品；短期受影响的，如非急症患者延迟治疗、新药推广受限等。短期影响无论如何，都具有一过性。中长期可关注两类品种：一是，因疫情一季度业绩会有明显弹性的标的，如药店的益丰药房、家用医疗器械的鱼跃等；二是，核心资产若在Q1业绩低于预期出现下跌，可逢低布局。

      4、中海油服：券商研报指出商业模式发生了变化，估值也将重构。过去公司重资产的钻井是核心，目前轻资产的技术服务收入占比已达50%。钻井业务也在转型，从原来的自建转变为租赁，背靠垄断的资质，赚取赚取租金和费率之间的价差，现金流非常优异。

      正文：

      1、消费电子少见的黄金坑，分析师各地调研复工情况，最具看点的光学供需缺口正持续扩大

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、消费电子少见的黄金坑，分析师各地调研复工情况，最具看点的光学供需缺口正持续扩大

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