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汇川技术(300124):行业复苏叠加国产替代加速,驱动长期成长

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发表于 2020-12-23 19:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      工控行业需求回暖:1-11 月制造业固定资产投资累计同比下降 3.5%,降 幅较 1-10 月再度收窄 1.8pct,制造业投资意愿显着回升,有望带动固定资 产投资持续提升。随着国内疫情有效控制后,经济活动持续恢复,防疫 物资以及光伏、锂电、物流等新兴行业需求旺盛,工控需求持续回暖, 3Q 以来行业已恢复正常供需,先进制造业高速增长,传统制造业持续修 复。据 MIR 睿工业数据显示,20Q1-3 工控需求按季度同比变化-12%、+6%、 +7%。此外,受电子、汽车、新能源、金属加工等下游市场拉动,国内工 业机器人走出 2019 年低谷,产量持续高增长,截至 11 月工业机器人产量 同比增长 31.7%至 2.36 万套,行业回暖信号明显。

      工控、电控双轮驱动,公司业绩实现高增长:工控方面,公司凭借本土 化产业链、高效率的交付能力、品牌效应持续抢占外资份额,并通过丰 富解决方案精准对接行业需求,20Q1-3 通用自动化营收 33.96 亿元,同 比增 64%,其中通用变频实现 30%以上增长、伺服、PLC 同比翻倍以上 增长,工业机器人增长 71%,公司 CNC 产品开始小批量销售,公司产品 间的协同效应将进一步凸显,预计 2021 年工控业务仍将高速增长。电机 电控方面,20Q1-3 实现营收 6.31 亿元,同比增 85%。其中公司在新能源 乘用车领域电机、电控及电源产品大幅放量,尤其是对造车新势力厂商 理想、小鹏、威马出货高增长以及广汽、长城、吉利、奇瑞等客户的深 挖和海外三家车企客户的突破,预计 2021 年出货高增长有望延续。此外, 公司预告全年业绩在 18.1-22.85 亿元,同比增 90%-140%。



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发表于 2020-12-31 23:11:44 | 只看该作者
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