【盘中宝】供应偏紧，海外3-5年内难有增量，该新能源上游重要资源有望迎来估值重构

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       供应偏紧，海外3-5年内难有增量，该新能源上游重要资源有望迎来估值重构

       财联社资讯获悉，稀土作为电动汽车等生产中不可或缺的资源，各国对稀土的重视程度不断提高。近期，欧盟考虑扶持创建区内稀土永磁行业。日本也开始加强外资管制，对象将新增稀土资源调查等领域。

       2020年中国稀土储量占全球37%，稀土产量占全球58%，均居世界第一位。海外稀土供给主要集中在美国MountainPass、澳大利亚MountWeld、Nolans和缅甸稀土矿。海外新项目多数资源禀赋不佳，且稀土矿建设周期长，目前新项目进展缓慢，多数处于初期融资审查阶段，部分规划到2024年投产，短期3-5年内难有供给增量。目前，稀土下游市场尤其是新能源汽车领域持续保持高速增长态势。7月，我国新能源汽车销售27.1万辆，同比增长164.4%。东北证券表示，当前稀土的新能源上游材料属性正逐步强化，而供给弹性较弱（海外无增量+国内政策严控），看好行业景气度持续提升，稀土估值体系有望迎来重构。华鑫证券分析指出，当前，国内稀土供应偏紧且库存处于低位，而全球新能源汽车销量和风电电机装机量快速增长，稀土价格或将维持上行的走势。

       A股上市公司中，盛和资源目前稀土分离产能约1.5万吨/年。广晟有色旗下控制3家稀土矿企业、4家稀土分离厂及1家稀土金属加工厂，并参股了2家稀土永磁材料生产企业。华宏科技全资子公司鑫泰科技年可回收加工钕铁硼废料11000余吨，年可产稀土氧化物超3000吨。