供给刚性+需求旺盛重塑产业供需结构 ， 稀土行业有望价值重估 ， 这家公司已形成矿...

股票王

       供给刚性+需求旺盛重塑产业供需结构 ， 稀土行业有望价值重估 ， 这家公司已形成矿山开采到深加工完整产业链

       北方稀土8月挂牌价 ， 氧化镨钕由53.89万元/吨上涨至63.32万元/吨 ， 环比上涨17.5% 。 7月国内氧化镨钕产量5676吨 ， 环比下降5.26% ， 主要是因为四川地区主流分离企业持续停产 、 缅甸矿进口受阻 ， 部分企业生产不稳定 。 北方稀土旗下分离企业华美公司于8月16日进入停产检修阶段 ， 预计持续半个月时间 。 和发公司搬迁 、 五原润泽等单位年中检修也在有序推进 ， 合计检修产能约1000吨氧化镨钕/月 ， 现货流通量较少 ， 需求端旺季即将来临 ， 价格预计维持强势 。

       点评： 国金证券倪文祎分析认为 ， 我国稀土价格三波上涨行情 ， 均为政策短期驱动 ， 缺少长期增长逻辑 。 今年以来 ， 稀土迎来第四波上涨行情 ， 此次上涨主要是因为下游需求旺盛 ， 稀土材料有明确性的中长期需求增量 ， 叠加供给刚性作用 ， 稀土供需结构重塑 ， 价值有望重估 。

       A股的上市公司中 ， 盛和资源的稀土业务已形成从矿山开采 、 冶炼分离到深加工较为完整的产业链 ， 公司拥有中国四川省攀西地区 、 美国加利福利亚州芒廷帕斯 、 格陵兰科瓦内湾等地的稀土矿资源； 华宏科技子公司鑫泰科技主营稀土废料的综合利用 ， 通过钕铁硼废料 、 荧光粉废料生产高纯稀土氧化物 ， 公司与南方稀土等公司共同投资设立了合资公司； 五矿稀土是中国五矿的唯一稀土上市平台 ， 公司主营稀土氧化物等产品的生产经营 ， 以及稀土技术研发 、 咨询服务 ， 公司是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。