【风口研报】光伏玻璃2年扩产19倍，明年估值还不到10倍，这家“低调”高成长公司将...

股票王

      光伏玻璃2年扩产19倍，明年估值还不到10倍，这家“低调”高成长公司将迎来50%估值修复

      ①光伏玻璃2年扩产19倍，明年估值还不到10倍，这家“低调”高成长公司将迎来50%估值修复；②高端电动车专用关键器件市场爆发，这家公司已占据40%份额，未来数年业务保持50-80%复合增长。

      《风口研报》今日导读

      1、旗滨集团：①旗滨集团目前光伏玻璃量产供应产线仅有一条350t/d超白浮法产能，到22年公司光伏玻璃全部投产后的产能将达到6950t/d，规划超市场预期，保守估计21/22年利润贡献有望达7.4/18.1亿；②旗滨集团传统业务浮法建筑玻璃景气度可能更高，供需偏紧格局概率大，12月中旬平均价格已超过100元/重箱，明年将维持高位水平；③东方证券黄骥大幅上调旗滨集团20-22年EPS预期至0.74/1.16/1.65元（原EPS0.60/0.75/0.84元），今后3年业绩增速均超40%，明年PE估值不到10倍，距目标价尚有47.5%上涨空间；④风险提示：地产投资大幅下滑等。

      2、法拉电子：①薄膜电容器是新能源汽车电机控制中的关键器件，由于高端电动车配套薄膜电容产品数量在2~4个，高于普通电动车，因此行业增速高于电动车行业；②法拉电子是新能源车用薄膜电容龙头，目前市占率达40%，客户包括吉利、比亚迪、蔚来等主要厂商；③国海证券预计，公司未来2-3年该业务或保持50-80%增长，带动整体业绩提速；④风险提示：新能源汽车销量不及预期的风险。

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