【风口研报】MicroLED微电子合资公司将于10月下旬投产，这家智能显示小龙头业绩终...

股票王

      1、利亚德：①公司为小间距LED以及Mini/MicroLED应用的领导者，后期看点在于传统业务复苏及新业务放量；②二季度单季度净利润2.1亿元，同比增长2.5%，在连续4个季度同比下滑后首次回归正增长，传统智能显示业务复苏；③MicroLED应用方面，与晶电的合资公司利晶微10月下旬正式投产，并在专用市场以及高端商用市场率先落地；④中金公司胡誉镜上调公司目标价38%至11.0元（目前8元），还有37%空间；⑤风险提示：疫情蔓延导致下游需求疲软；Mini/Micro业务发展不及预期。

      2、仕佳光子：①光通信产业链或将进入量价齐升发展期，芯片成本占比大叠加国产替代，赛道弹性更好，开源证券赵良毕近日首次覆盖国内光芯片龙头仕佳光子；②PLC分路器芯片量产良品率达98%以上，2019年已实现PCL分路芯片全球市占率第一（53.92%）；③仕佳光子已成功研制10余种规格的AWG芯片，能够覆盖骨干网/城域网、数据中心、5G前传(客户验证中)三大应用场景，已通过英特尔、索尔思等知名客户产品导入并实现批量稳定供货；④风险提示：5G建设不及预期、IDC建设速度放缓。

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