这个互联网细分领域迎来重大变化，商业模式或将重塑，哪些公司已提前布局？

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120秒涨停！全国水泥涨价后，浙江省部分厂商产能利用率已达110%！《早知道》于4月19日晚对部分热点区域水泥价格进行解读分析后，位于浙江宁波的水泥生产和销售商宁波富达于4月20日开盘后秒速涨停，截至收盘，日内累计涨幅7.21%。

【大头条】

互联网广告|这个互联网细分领域迎来重大变化，商业模式或将重塑，哪些公司已提前布局？

《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区通信基础设施专项规划（2020-2025）》4月20日正式发布。《专项规划》提出，要在临港新片区研究探索国际互联网访问监管模式，构建跨境数据流通安全评估体系，逐步建立对企业的数据备案和白名单管理机制，以企业为单位开展白名单认证直接接入国际互联网。对不同类别的企业和互联网应用数据采用不同等级的管理措施，并加强事中事后监管，在安全的前提下促进数据跨境流动。

点评：中金公司张雪晴指出，根据《2019年中国广告年度数据报告》，互联网广告呈现出品牌广告主投放增速下滑甚至负增长，但小微企业、新社交品牌的广告投入带动了互联网广告收入总量的稳步增长。新的营销形式的出现，尤其是网红经济的快速发展，进一步推动了广告投放形式的创新。

公司方面，

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【市场大热点】

今日市场情绪有所回暖，不足之处在于缩量，目前处于一个轻指数重题材及个股的环境中。今日市场的人气股出现反包潮，高位爆量的省广集团、江南高纤、达安基因等均是反包板。抗病毒方面，口罩-体温检测-原料药-中药-核酸检测等多个分支的炒作已经贯穿年后行情。数字货币继续在分歧中走强，四连板的汇金股份几乎走出地天板，广电运通反包涨停，海联金汇、聚龙股份也在大幅低开后反弹走强。

【题材抢先看】

1、智慧政务|多地宣布这项重要会议采用线上新模式，这些公司已在超3000亿市场中建立技术优势

据央视新闻报道，浙江各设区市“两会”将于4月下旬召开，探索视频会议、分会场等形式减少聚集。此外，山西多地也陆续进入“两会时间”，包括临汾、长治、吕梁、晋中、大同多个地市在内，并且均明确表示今年两会采用“主会场+分会场”视频会议形式召开。

点评：在国家政策和地方政策的大力支持和推动下，我国政务信息化市场从2008年起开始飞速增长，年增长率保持在10%以上。2018年，我国电子政务市场超过3000亿元。根据前瞻产业研究院预测，预计未来5年内，电子政务将保持13%的年增长率。

A股的上市公司中，飞利信主营智能会议系统整体解决方案、电子政务信息管理系统等业务，拟将北京石景山区财政局信息安全等级保护项目打造为全国标杆性智慧政务、信息安全项目；恒锋信息主要提供设计咨询、系统集成、软硬件开发、管理运维等全过程信息技术服务，此前中标多个智慧政务项目；中科信息提供智慧政务服务平台整体解决方案、省级政务大数据共享、省级政法部门信息化资源共享平台系统等，为智慧人大、智慧政协等提供技术、产品和服务。

2、数据中心|阿里再投2000亿巨资打造云智能产业链，哪些公司已成为阿里云小伙伴？

4月20日，阿里云宣布未来3年再投2000亿，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。阿里云智能总裁张建锋表示，云智能是阿里巴巴的核心战略之一，未来三年阿里云将再投2000亿，用来搞新技术、新基建。同日，发改革明确大数据为“新基建”范围之一，上海临港新片区也要求统筹推进5G、光纤宽带、数据中心等通信基础设施规划建设。

点评：中泰证券陈宁玉指出，2019年全球Top10云服务提供商云数据中心资本支出为660亿元，同比增长3%，预计全球云数据中心的资本支出在2020年将实现更高的增长。5G驱动数据流量快速增长，同时疫情加速线上经济的发展，预计2020年国内云厂商资本开支有望超预期，运营商与云计算厂商需求共振，云计算相关产业链迎来发展机会。

资讯数据显示，数据港是国内少数同时服务于阿里、腾讯、百度三大互联网公司的数据中心服务商，公司为阿里建设多个数据中心项目；杭钢股份子公司杭钢云计算数据中心主营数据中心业务，公司与浙江天猫共建浙江云计算数据中心项目；城地股份子公司香江科技的业务覆盖IDC行业全产业链，是阿里、腾讯的供应商。

【公告挖掘机】

1、合兴包装：这家公司进入阿里产业链重要一环，供货品每日消耗量巨大，订单将接到手软

合兴包装发布公告，公司全资子公司厦门合兴包装销售有限公司与菜鸟网络旗下全资子公司杭州菜鸟就义乌口岸生态仓、宁波口岸生态仓、杭州口岸生态仓、上海口岸生态仓、深圳口岸生态仓等多个生态仓分别签署《2021财年统一包材协议书》，合作双方就杭州菜鸟的第三方仓储服务商向厦门合兴包装销售有限公司采购包材事宜达成合作协议。点评：公司全资子公司能够获得杭州菜鸟的包装采购协议是公司实施推进集团化大客户的战略体现，可为公司提供稳定的订单资源，有利于提高公司的产能利用率。菜鸟网络持有杭州菜鸟100%股权，菜鸟网络由阿里巴巴联合快递业龙头三通一达等多家企业共同发起设立，专注于搭建四通八达的物流网络。

2、四维图新：参股公司六分科技增资扩股引入战投林芝腾讯

四维图新发布公告，林芝腾讯拟1.2亿元认购公司参股公司六分科技600万元新增注册资本，投后持股9.53%。林芝腾讯增资完成后，公司对六分科技的持股比例降为35.72%。同时，六分科技与腾讯大地通途(北京)科技有限公司签署《业务合作协议》。点评：六分科技专业从事高精度定位与服务，以高精度定位能力为关键，融合GNSS/IMU，芯片、互联网、大数据和云计算等多种手段，提供亚米/厘米级高精度定位开放平台。

【主力买什么】

掌阅科技：公司获百度7亿战略投资，共建数字阅读新生态，有望借助百度的全链条内容产业优势，加速公司对优质数字阅读内容衍生形态的拓展以及IP运营能力的提升，近期受资金追捧。今日一家机构买入1.07亿，申万宏源湖北武汉中路买入2108万，华泰证券无锡金融一街买入781万，华泰证券上海普陀区江宁路买入629万。机构虽大举买入1.07亿，但短期难有资金延续买盘，短期震荡为主，中长期有望向好。

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