刚刚！爆料称它向特斯拉供货“低钴”电池，全产业链朋友圈已涨停，我们紧急梳理出这三张表价值千金；摇身成为半导体新材料隐形冠军，钼材、靶材、军工特种材料都是国内第一，包圆50%+市场份额，利润3年翻4倍——0311脱水研报
摘要：
1、风电：近期板块关注度开始提升,无论是2月广东省的风电机组招标、还是海缆的招标情况来看,二季度起海上风电将进入交付吊装高峰期。如东方电缆2020年内中标金额已达24.94.亿,而2019年整年不过23亿。根据东方电缆产能和在手订单,估计其排产时间已到2021年三季度。另海上风电变流器弹性空间也较大,对标禾望电气。风机方面,明阳智能在广东省的招标中份额第一。
2、白卡纸：需求端增量明显。19年国内需求有明显的恢复性增长,同比增长14% ,之前的2倍多。今年限塑令释放30万吨新增需求+白板纸产能关停带来30万吨左右替代需求。2020年暂无新增产能投放,行业第一的APP四次举牌排名第二的博汇( A股最纯的白卡纸标的) , 若APP成功入主,博汇盈利空间巨大(预计20年增长率348% )。
3、隆华科技：多家子公司业务出色。四丰电子是国内唯一 高端铝靶材供应商,晶联光电量产的ITO靶已通过京东方、华星光电等20条线测试、应用。子公司兆恒科技是我国军方唯一认可的PM泡沫国产化合格供应商,已在C929应用;海威是国内唯一专业从事海军舰船用复合材料生产商,进入海军所有装备领域主要型号。子公司科博思占有地铁合成枕60%份额。
4、LG化学：媒体报道称LG向国产特斯拉供811低钴三元电池,初定供货量10-13吉瓦时,比宁德时代略多一点点。 关注LG化学产业链,如湿法隔膜恩捷股份、干法星源材质、正极当升科技电解液新宙邦&江苏国泰等。
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发表于 2020-03-11 21:40:10
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发表于 2020-03-12 07:50:40