【脱水研报】半导体新材料隐形冠军孵化平台出炉，手握6家优质子公司，钼材、靶材

股票王

      更新: 半导体新材料隐形冠军孵化平台出炉，手握6家优质子公司，钼材、靶材、军工特种材料都是国内顶尖，还占据枕轨60%市场受益基建发力；一个生僻的板块龙头，叶黄素价格翻倍最大受益者，2019年更拿下工业大麻种植许可证 ——0402脱水研报

      摘要：

      1、隆华科技：从传统传热设备转型,开始打造新材料隐形冠军孵化平台。子公司四丰电子是国内顶尖高端钼靶材供应商,替代奥地利攀时公司成为京东方钼靶第一供货商。 子公司兆恒科技是我国军方唯一认可的PMI泡沫国产化合格供应商,已在C929应用;海威是国内唯一专业从事海军舰船用复合材料生产商,进入海军所有装备领域主要型号;科博思是国内唯一能够提供整体一体化成型复合材料枕木,占有地铁合成枕60%份额、轨道减震扣件50%份额,受益基建加速。

      2、券商金股：每月总结金股时间,本月金股出现了4个明显的趋势：市场进入“狂泻'模式之后，机构一致重回大消费的怀抱,食品饮料回归关注榜首,贵州茅台7家推。 疫情影响,医药板块关注强度持续,原料药和药店是里面较强的分支,普洛药业和大参林就是代表之一。大基建三一重工4家推，艾迪精密、恒立液压等热点标的也分别有机构覆盖。

      3、晨光生物：国内天然植物提取领域龙头,核心逻辑主营优势品种叶黄素涨价,规模化品种抢占市场份额,去年新设的子公司云麻生物已取得云南省工业大麻种植许可证,去年投资1000万元参股网红辣酱虎邦辣酱”。估值23倍左右,低于可比公司30倍。

      4、电子：疫情确实影响部分电子产品需求,但部分科技硬件产品迎来新需求,在线教育拉动平板电脑、打印机需求爆量,远程办公带来笔记本需求增长, VR/AR与主机游戏均出现爆款产品，智能家居也火爆。关注标的歌尔股份( VR/AR)、安洁科技(笔电)

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