【风口研报】这一云计算底层基建领域供需缺口扩大，分析师梳理出这些高速扩张公司

股票王

      IDC：远程办公、视频会议等“无接触”线上工作/社交方式将带动云产业链投资热情，IDC（数据中心）作为云计算的基础设施建设受到高度关注，其中布局于一线城市IDC或出现供需缺口。国盛证券梳理了A股快速布局相关业务上市公司，后期有望受益云计算产业链爆发。相关公司：数据港、光环新网、南兴股份等。

      信息互联网领域的“新基建”在新冠疫情后有望明显提速，在未来半年到1年左右的时间内，远程办公、视频会议等“无接触”线上工作/社交方式将带动云产业链投资热情。

      IDC作为云产业链中的“数字地产”，特别是布局于一线城市的IDC由于土地资源、能耗指标紧缺，供需缺口或将持续扩大。

      国盛证券认为，随着5G建设的开启，下游应用场景丰富与流量持续爆发，IDC有望成为未来2-3年左右的投资主线，目前正处于新周期的起点。

      而针对投资者关心的哪些公司已占据了一线城市稀缺的机柜资源及未来增速，国盛梳理了上市公司IDC相关标的，并重点看好数据港、光环新网、宝信软件、奥飞数据等几家公司。

      奥飞数据（快速扩张）：根据2019年中报，自建数据中心可用机柜数超过4000个，2019年年末自建数据中心机柜数量将超过8000个。2020年、2021年有望分别达到14000个和26000个。

      南兴股份（快速扩张）：2019年完成了对东莞寮步志享数据中心的控股，总建设规模超3300个，已经完成建设超2200个，大部分已预售完毕。未来三年在北京、上海、深圳及东莞重点布局，计划数据中心机柜达到1.5-2万个。

      数据港（高速扩张）：阿里巴巴的核心供应商，2020年底数据中心机柜数可达到3万个左右机柜，是现有规模的3倍左右。

      光环新网（白马、增速稳定）：目前可供运营的机柜数量超过3万个。

      宝信软件（白马、增速稳定）：宝之云现有产业规模近2万个机柜。

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