联美控股(600167)斥资1.03亿元收购福林热力，供热业务再添动力

步步为赢

　　联美控股(600167)斥资1.03亿元收购福林热力66%股权，持续做强供热主业
　　近日公司公告拟斥资1.03亿元购买福林热力66%股权，目前该项目正在建设中，预计2019年下半年一期建设主体完成，投产使用。股权出让方天津凯森承诺福林热力2019年7月1日至2020年6月30日，销售工业蒸汽不低于100万吨。福林热力地处山东菏泽，此次外延收购展现出公司积极异地拓张，持续做强供热主业的战略部署。
　　着眼工业蒸汽市场，依托园区需求配套热力建设
　　福林热力集中供热项目主要服务于庄寨镇板材加工企业，其对蒸汽热负荷需求稳定，区域内共计工业热用户172家，年用蒸汽量148.43万吨。目前项目周边尚未具有热力集中供应特许权经营企业，且该项目建成后，周边小型锅炉将逐步取缔，优化周边环境。
　　积极打造二主业：收购兆讯传媒布局高铁传媒领域
　　兆讯传媒主营国内铁路客运站自主建设的数字媒体，截至2018年末公司已实现覆盖全国29个省/自治区/直辖市，超过500个签约站点，6000余台数字媒体资源的全国广告媒体网络。2018年兆讯传媒实现净利润1.59亿元，同比增长26.9%。2019-2020年业绩承诺分别为1.88、2.34亿元。
　　供暖面积内生增长空间尚存，期待二主业发力，维持“买入”评级
　　预计公司2019-2021年EPS分别为0.90、1.06、1.24元/股，按最新收盘价对应PE分别为13.26、11.25、9.57倍。鉴于供热及传媒两块业务现金流均较为稳定，故采用DCF计算得出合理价值为14.72元/股。受益于清洁供暖推广、拆小上大供暖面积区域内生增长需求释放及供热业务外延拓张，近三年公司主业有望保持稳健增长，二主业布局传媒将提供新增长点，维持“买入”评级。

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