2025-03-26 时报财富资讯 （星期三）

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2025-03-26 时报财富资讯 （星期三）

【资讯导读】
1、新凯来携五大国产设备首秀行业盛会，半导体行业迎来新纪元
2、进口受限驱动溴素价格快速上涨，这两家行业核心公司迎来业绩弹性
3、崇德科技：公司在海洋能源领域、深海探测及作业设备特种轴承领域有布局
4、一彬科技：智能激光除草机已迭代到第二代样机

【今日头条】
新凯来携五大国产设备首秀行业盛会　半导体行业迎来新纪元

3月26日-28日，全球半导体行业的盛会——SEMICONChina2025在上海国家会展中心举行，深圳新凯来工业机器有限公司将首次公开亮相并发布五款以中国名山命名的重磅产品，覆盖半导体制造关键工艺设备。这场“首秀”不仅是新凯来从低调研发走向产业前台的标志，更是中国半导体设备国产化进程的里程碑。
作为核心半导体装备提供商，新凯来以技术创新为根基，致力于先进半导体装备的开发与制造，为产业注入强劲动能。深圳新凯来凭借“国资+产业”模式、技术突破与产业链协同，正成为国产半导体装备领域的标杆企业。华为与新凯来在半导体制造技术上深度合作，共同攻克了多项技术瓶颈。双方联合研发的SAQP（自对准四重成像）技术，通过优化DUV光刻工艺，绕过了EUV光刻机的限制，成功实现了7nm/5nm先进制程芯片的量产。在美国制裁背景下，华为通过供应链国产化战略，将新凯来纳入核心设备供应商体系，华为还通过产业链生态建设间接支持新凯来发展。据SEMI预计，2025年全球半导体设备销售额预计达1280亿美元，中国占全球设备采购量的30%以上，新凯来可借势本土扩产潮。
奥普光电(002338) 实控人长春光机所与新凯来成立合资公司长光集智，聚焦半导体装备研发，奥普光电向长光集智供货光刻机核心部件（曝光系统），是华为5纳米芯片制造设备的核心供应商之一。
新莱应材(300260) 向新凯来供应半导体设备零部件，涉及RTP（快速热处理）、DPN（扩散预清洗）等设备。

【投资聚焦】
进口受限驱动溴素价格快速上涨　这两家行业核心公司迎来业绩弹性

据百川盈孚，近日国内溴素市场价格快速上涨。3月25日，国内溴素市场均价为28000元/吨（罐装含税出厂价格），较前一工作日市场均价上涨3000元/吨，涨幅12%。3月以来，溴素价格累计涨幅超过27%。目前溴素市场整体订单状态良好，但场内货源流通有限。溴素企业开工相对稳定，企业库存量依旧偏少，供应承压，出货延迟。
我国溴素资源十分短缺，对外依存度高。近期红海局势升温，进口溴素到货延期供应进一步趋紧，溴素供不应求态势仍将延续。需求方面，溴素是重要的化工原料，在阻燃剂、制冷剂石油钻井等领域均有应用。溴系阻燃剂是核心下游，电子电器为增长主引擎，建筑与采掘行业提供刚性支撑；而兼具技术壁垒与高附加值的中间体应用，有望进一步打开溴素需求上行空间。此外，原料硫磺涨价叠加海运费修复对溴素涨价支撑力度较强。机构预测，溴素仍有上行空间，行业主要公司望迎来业绩弹性。
亚钾国际(000893) 公司年产2.5万吨溴素扩建项目已竣工，目前公司对于溴素公司属于参股模式，根据投资协议，未来溴素项目正常运营并实现稳定盈利后，上市公司具有优先将该部分资产置入上市公司的权利。
滨化股份(601678) 公司拥有溴素产能4000吨/年。

【独家参考】
崇德科技：公司在海洋能源领域、深海探测及作业设备特种轴承领域有布局

崇德科技(301548) 公司互动平台表示，公司生产的船舶用动压油膜滑动轴承被较多地用于船舶的电力推进系统。同时，随着船舶朝着高速、重载的方向发展，其主动力装置中的燃气轮机对于动压油膜滑动轴承的需求也越来越高。公司年报中提及的“船用卧式滑动轴承设计技术平台”属实。公司拥有自主知识产权，产品性能已通过实际工况验证，满足恶劣海洋环境下的稳定运行需求。公司还在海工装备方面的船舶动力系统、海洋能源领域、深海探测及作业设备的特种轴承方面进行了布局。
一彬科技：智能激光除草机已迭代到第二代样机

一彬科技(001278) 接受机构调研时表示，随着智能激光除草机技术逐渐成熟和市场普及，机械化、智能化设备代替人工除草是发展趋势，有望在国内得到更大范围推广应用。公司研发团队已经攻克了整机结构、激光扫描定位烧蚀、杂草和作物机器视觉识别和定位等系统的多项关键核心技术，已经迭代到第二代样机，动态定位精度、农作物识别率、杂草去除率均较第一代有明显提升，已取得2项发明专利，为项目产业化实施打下了坚实的基础。后续研发团队将对项目进行系列化研发，开发中、小型智能激光除草机，以适应多种农田场景作业，为激光农业产业化发展提供有力的技术支持。公司积极开拓新能源客户，已经与比亚迪、极氪汽车、岚图汽车、小鹏汽车、奇瑞新能源、智己汽车等客户达成合作。凭借公司在内饰件的通用性及新能源专用件的开发，未来将为公司的收入增长注入新动能。

【财经要闻】
1、北京：稳妥推进市属国有文化企业整合重组。
2、商务部：将会同有关部门出台离境退税针对性措施，增加退税商店数量。
3、商务部：将发展“人工智能+消费”会同相关部门有序发展消费级无人机等低空消费。
4、重庆：有关部门已起草了促进生育、推动生育友好型社会建设相关文件。
5、上海常务副市长吴伟:加快推动出台民营经济促进条例。
6、特朗普考虑在4月2日出台两步走的关税制度。
7、上海徐家汇站气温冲破30℃，成1933年以来最早出现30℃气温的一年。
8、美国科技企业高管和外国领导人据悉敦促特朗普重新考虑AI芯片限制。

【公告淘金】
1、招商银行(600036) 2024年净利润同比增长1.22%，拟10派20元。
2、国机精工(002046) 拟3.8亿元设立晶源创科公司建设功能性金刚石材料中试及产业化项目。
3、恒瑞医药(600276) 与默沙东签署HRS-5346项目授权许可协议，最高可达17.7亿美元的里程碑付款。
4、双杰电气(300444) 签订15.55亿元日常经营重大合同。
5、瑞松科技(688090) 拟使用超募资金9000万日元购买松下互联株式会社高精高速并联机器人项目相关资产。
6、大连重工(002204) 预计2025年第一季度净利润同比增长12.22%-36.77%。
7、中国电信(601728) 2024年股东应占利润为330亿元，同比增长8.4%。
8、荣盛发展(002146) 拟对公司债务进行重组。

【龙虎榜看台】
资金流入可控核聚变、化工等板块

今日市场全天震荡调整，三大指数小幅下跌。截至收盘，沪指跌0.01%报3369.98点，深成指跌0.43%报10649.08点，创业板指跌0.33%报2145.48点。沪深两市成交1.26万亿元，较上个交易日缩量1925亿元。盘面上，『可控核聚变』、『化工行业』、『煤炭』、『养殖业』等板块涨幅居前，算力、深海科技、AI语料、AI眼镜等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
南方精工(002553) 获机构资金买入，总买入净额为1.61亿元；
金城医药(300233) 获主力做T，总买入净额为1.22亿元；
雪人股份(002639) 获机构资金买入，总买入净额为9670.78万元；
红宝丽(002165) 获机构资金买入，总买入净额为8152.78万元；
久盛电气(301082) 获机构资金买入，总买入净额为7709.35万元。

【新股申购】
中国瑞林(603257) ：申购代码：732257，发行价格：20.52元/股，发行市盈率：18.17倍。