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2022-11-01上证早知道(星期二)

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发表于 2022-11-01 00:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【今日导读】

央地合作促进有效协同、将打造千亿级航空产业集群
单晶硅片价格年内首降、光伏地面电站需求有望爆发
工业母机顶层设计正加速推进、国内产业链发展可期
逾4000亿元投资落地、“东数西算”产业链业绩亮眼

【上证聚焦】
○央地合作促进有效协同、将打造千亿级航空产业集群
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10月31日,国务院国资委举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式,涉及20家单位11组专业化整合项目。其中,沈阳航空产业集团与航空工业沈飞合作的大型航空机加结构件项目是东北地区唯一的一组央地合作项目,建成后将形成一个新的主营业务突出、竞争力强、成长性好的专精特新航空智能制造龙头企业,并以此为引领,聚合原材料和供应链上下游企业形成高效产业集群。
招商证券认为,多家军工行业上市公司前三季度业绩提升明显。军工产业链具备刚性,受宏观环境及疫情等影响小。看好三条投资主线:受益于国企改革的航空装备主赛道,增长确定性高的航空发动机产业链,制导弹药、无人机等军用耗材。
中航沈飞(600760)是航空主机龙头,已实施股权激励,助推效率提升与业绩增长;
图南股份(300855)年产1000吨超纯净高性能高温合金材料项目将于今年底全部投产,届时总产能规划达到4000吨/年;
华秦科技(688281)是我国隐身材料龙头企业。

【上证精选】
○10月份制造业PMI降至49.2%,比9月下降0.9个百分点,回到收缩区间。土木工程建筑业商务活动指数为60.8%,连续两月景气高企。
○9月份全国公路新开工重大项目34个,建设里程2132公里,投资额3853亿元,在今年已开工项目总投资中占比约43.7%,环比增长约277%。
○据兴业证券测算,上周偏股主动型基金仓位上升1.47个百分点,配置比例上调较多的行业包括食品饮料、美容护理、公用事业、通信。
○据私募排排网,截至21日,百亿级私募仓位指数为86.87%,较此前一周上涨5.59个百分点,仓位指数逼近今年4月触及的年内高位。
○10月31日15时37分,搭载空间站梦天实验舱的长征五号B遥四运载火箭准时点火发射,发射任务取得圆满成功。
○北向资金10月31日净卖出90.12亿元。宁德时代、天齐锂业、比亚迪分别获净买入5.26亿元、4.94亿元和3.68亿元。

【产业情报】
○单晶硅片价格年内首降、光伏地面电站需求有望爆发
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10月31日,TCL中环发布新一轮单晶硅片价格,各尺寸价格下降0.2—0.35元/片(约合0.03元/W),环比9月下降3.0%—4.1%。
长江证券表示,10月国内硅料产出8.65万吨,环增13%,高于此前预期,硅料产出增加直接带动硅片产出增加。而硅片价格传导至硅料需要过程,硅料降价更直接的观测变量是硅片开工率,硅片库存压力增大促使硅片开工率下降,直接造成硅料供需转弱。在11、12月产业链逐步进入跌价通道背景下,国内地面电站有望加速爆发,或将对辅材环节需求产生较大拉动。
中信博(688408)是全球光伏支架龙头企业,2017至2020年连续4年位列全球跟踪支架出货前4名;
通灵股份(301168)为光伏接线盒领先企业,机构预计公司2023年、2024年出货分别达到1亿套、2亿套,市占率将达30%—35%。

○工业母机顶层设计正加速推进、国内产业链发展可期
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工业和信息化部表示,计划会同有关部门继续做好工业母机行业顶层设计,积极推进专项接续,进一步完善协同创新体系和机制,突破核心关键技术,强化产业基础,培育优质企业和产业集群,保持产业链供应链稳定。
天风证券认为,机床是制造业生产线中设备数量占比最高的加工设备,因此也被称为“工业母机”。数控机床是现代制造业的主要装备,制造技术进入数控加工的新时代。得益于疫情后全球经济的复苏,2021年全球机床产值同比上升19.8%。中国是世界最主要机床消费市场,国内产业链加速发展。
宇环数控(002903)为客户提供精密磨削与智能制造技术解决方案;
秦川机床(000837)是我国精密数控机床与复杂工具研发制造基地、中国机床工具行业的龙头骨干企业。

○逾4000亿元投资落地、“东数西算”产业链业绩亮眼
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根据三季报,“东数西算”产业链上涉及服务器及网络设备、网络基础设施光纤光缆和数通光模块的多家公司业绩亮眼。
中际旭创(300308)前三季度净利润8.52亿元,同比增长52.21%,其产品适用于骨干网、电信、5G回传和数据中心互联等应用场景。
浪潮信息(000977)前三季度净利润15.46亿元,同比增长14.47%,公司在服务器部件、散热、软件、整机等层面均推出解决方案,助力数据中心PUE降低。中国联通旗下的联通云实现收入268.7亿元,同比提升142%。
据国家发展改革委此前介绍,自“东数西算”工程启动以来,项目总投资超过4000亿元,算力集聚效应初步显现。期间,地方政府出台相关扶持政策二十余个,有力拉动了“东数西算”投资。

【公告解读】
○藏格矿业拟回购股份
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藏格矿业(000408)拟回购股份1.5亿至3亿元,回购价格不超过44.4元/股。

○金刚光伏签订HJT电池片销售订单
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金刚光伏(300093)子公司吴江金刚玻璃科技自今年1月24日起至10月28日,与REC Solar签订的HJT电池片销售合同订单累计金额达3697.56万美元,折合人民币约2.51亿元,占公司2021年度主营业务收入的78.39%。

○神州数码签订储能系统及EMS设备采购合同
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神州数码(000034)子公司神码深圳与中国电力工程顾问集团中南电力设计院签订了《中广核公安100MW、200MWh集中式储能站区项目EPC总承包工程储能系统及EMS设备采购合同》,含税总金额为3.45亿元。公司与华为以ODM的方式进行储能产品的合作,主要针对智能组串式储能系统以储能生态合作电芯TK模式开展合作。

○李子园将获控股股东增持
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李子园(605337)控股股东水滴泉公司计划在未来6个月内增持股份1000万至2000万元。

○天奇股份及参股公司与爱驰汽车战略合作
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天奇股份(002009)及参股公司万高(上海)汽车科技与爱驰汽车签署战略协议,三方拟在动力电池运营及服务生态体系构建深度的合作关系,携手共建新能源动力电池运营及售后服务体系,促进回收资源化利用产业闭环。

○易事特中标共享储能电站项目
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易事特(300376)近日被确认为河南省三门峡市湖滨区共享储能电站项目中标人,中标总价2.15亿元。

○腾龙股份成为国内某知名主机厂电子水泵供应商
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腾龙股份(603158)近日成为国内某知名主机厂的电子水泵供应商。该项目预计于2023年二季度开始量产,生命周期总金额约为2.8亿元,生命周期约为4年。

○中钢天源拟收购上海新型100%股权
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中钢天源(002057)拟以2026.96万元,收购中钢集团上海新型石墨材料有限公司100%股权。近年来石墨碳素行业整体向好,尤其是高端特种石墨(高强度、高密度、高纯度石墨制品)更是受到半导体、核电、军工等行业的青睐。

○上海医药旗下癫痫病用药获批生产
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上海医药(601607)子公司的拉考沙胺片获得批准生产。该药品主要用于4岁及以上癫痫患者部分性发作的单药治疗和联合治疗。

【机构调研】
○盛路通信(002446)表示,公司军工电子业务订单充足,交付稳定,产能利用率高,南京恒电和成都创新达均在扩充产能以保障订单交付。随着武器装备中信息化水平提升、信息化武器装备批量列装以及国产化替代提速,将推动军工电子行业高速增长。未来数字雷达的普及和应用,将进一步提升公司军工电子相关业务的市场空间和配套价值量。
○山大地纬(688579)表示,在信创领域,公司的创新应用以及布局主要体现在智慧政务、区块链以及医保医疗领域。《全国一体化政务大数据体系建设指南》的发布给公司带来了很大的契机,特别是在建设措施里提到的数据运营,公司已经先行先试,像普惠金融领域的数据运营模式,是一种可复制、推广的数据运营方式,未来的市场空间会更加广阔。
○三孚股份(603938)表示,公司电子级三氯氢硅产品在6寸及8寸硅外延片客户取得了比较突破性的进展,通过17吨槽罐车包装形式向下游客户实现顺利交货。在12寸大硅片客户方面,经过反复的技术交流及工厂的体系审核,预计近期将向客户送样测试。电子级二氯二氢硅产品第三季度已经向部分存储类芯片客户批量交货,目前测试反馈及正在测试客户数量不断增加。

【资金观潮】
○四机构席位买入浙江鼎力
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10月31日,浙江鼎力(603338)获4家机构席位合计买入1.69亿元,占全天成交总额的30.13%。东吴证券认为,人民币贬值带来汇兑收益,使得浙江鼎力第三季度利润增速超过营收。展望未来,海外高空作业机械市场需求正在复苏,公司高空作业平台产品具备全球竞争力,海外市场有望成为业绩主驱动。公司定增用于年产4000台大型智能高位高空平台项目建设,有望解决产能瓶颈、打开成长空间。

【交易闹铃】
○两只新股11月1日申购
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天振股份代码301356,发行价63元,市盈率27.06倍,申购上限8500股,主营PVC复合材料地板。
有研硅代码787432,发行价9.91元,市盈率91.53倍,申购上限2.6万股,主营半导体硅材料。



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