【风口研报】基本面底部反转的滞涨标的，估值不足可比公司1/2，分析师保守看到65%...

股票王

      《风口研报》今日导读

      1、松芝股份：①松芝股份是国内车辆空调系统龙头企业，而公司股价相对行业其他公司来看明显滞涨，基本面上看目前处于经营周期底部，向好趋势明显；②松芝股份在大中型客车空调市场中的市占率30%以上（国内第一），冷凝器在乘用车市场占有率25%左右，产品线逐步拓展到空调系统等领域；③中信证券陈俊斌预计松芝股份2020/21/22年EPS为0.31/0.42/0.53元，对应PE为20倍、15倍、12倍，估值不足可比公司平均值一半，给予目标价10.50元，较现价6.34元尚有65%上行空间；④风险因素：汽车行业景气度下行等。

      2、鸣志电器：①公司主营高端工控产品步进电机，打破日系厂商垄断，产品份额已挤进全球前三；②公司海外收入占比45%，下游包括医疗、服务机器人等增速较快行业，受益海外需求逐步复苏；③中期看点在于产能快速扩张，太仓智能制造产业基地以及越南基地投产后带动业绩上升；④可比公司估值都超过40倍，天风证券孙潇雅给予目标价28.8元/股（目前21.4元），对应明年40倍估值；⑤风险提示：疫情加重、公司二股东新永恒公告减持等。

逆流而上

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