2024-01-02 上证早知道（星期四）

股票王

2024-01-02 上证早知道（星期四）

【今日导读】
>工商银行H股获险资举牌 稳定分红前景受青睐
>培育钻石行业掀起涨价潮 钻石散热技术引关注
>海天股份布局光伏银浆 福立旺投资精密零部件
>广大特材拟回购 2024年权益基金冠军涨逾69%

【上证聚焦】
〇工商银行H股获险资举牌 稳定分红前景受青睐

2024年12月31日,平安人寿发布公告,平安资产管理有限责任公司受托我公司资金投资于工商银行H股股票,于2024年12月20日达到工商银行H股股本的15%,触发举牌,持股市值达到583.21亿元。
另据港交所披露,平安资管还在当年12月24日增持350万股邮储银行H股,耗资约1640万港元;于12月18日增持6725.5万股建设银行H股,耗资约4.24亿港元。A股市场上,长城人寿在2024年1月宣布举牌无锡银行。截至三季度末,长城人寿对无锡银行的持股比例已增至6.97%。
业内人士认为,险资是中长期资金的代表,2024年频频举牌的背后,除了响应中长期资金入市号召,还受到新会计准则影响,通过增配稳定分红的高股息资产,可获得相对稳定的较高投资收益。2025年1月将迎来国有大行“中期分红潮”,工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、邮储银行分别拟每10股派发现股息1.434元、1.164元、1.97元、1.208元、1.477元。

【上证精选】
〇2024年12月，央行开展了14000亿元买断式逆回购操作，国债买卖操作净买入债券面值3000亿元，保持银行体系流动性充裕。
〇中证协发布《证券业务示范实践第5号一融资融券客户交易行为管理》，将禁止融资买入的证券偿还融券负债，增加大额授信客户担保品提取审批。
〇三部门发布《实施弹性退休制度暂行办法》，提前退休时间最长不超过3年，且退休年龄不得低于女职工50周岁、55周岁及男职工60周岁的原法定退休年龄
〇中指研究院报告显示，2024年，TOP100房企销售总额为43547.3亿元，同比下降30.6%。其中12月单月销售额同比下降3.41%，环比则增长28.86%。
〇小米集团CEO雷军表示，2024年小米汽车完成了13.5万辆的交付量，2025年目标交付30万辆汽车。

【产业情报】
〇培育钻石行业掀起涨价潮 钻石散热技术引关注

2024年12月以来，培育钻石行业掀起涨价潮。华晶上海宣布，2025年1月1日起大单晶(培育钻石毛坯)价格上涨13%。黄河旋风也发布涨价通知，综合涨价幅度在10%左右。本轮涨价潮中，各类产品普遍上涨，其中HTHP优势领域1克拉以下的涨幅更大。
业内人士指出，2024年初至年底，钻石价格整体下跌约50%，但11月初价格触底后开始反弹，随着需求扩大及库存减少，行业价格呈现普涨。国内设备厂的扩产热潮已经过去，HTHP供给趋于稳定。大企业如力量、华晶、黄河等按计划技改，小企业的扩产基本停滞且较为困难，行业产能向头部集中。此外，钻石散热作为终极解决方案，在AI时代具有划时代意义和产业潜力，国内培育钻石企业纷纷布局钻石散热技术，已在半导体衬底及热沉等方面取得突破。
力量钻石(301071) 的IC芯片加工用八面体金刚石主要在半导体CMP工艺加工制程中应用;
中兵红箭(000519) 用高温高压法和CVD法合成的培育钻石产品可用于珠宝首饰等领域，功能金刚石产品可用于半导体、光学、散热、量子等领域。

【公告解读】
〇海天股份拟购买光伏银浆资产

海天股份(603759) 拟支付现金购买贺利氏光伏银浆事业部，后者包括贺利氏中国持有的贺利氏光伏100%股权与贺利氏中国持有的对贺利氏光伏的债权、光伏科技100%股权以及HMSL
持有的HPSL100%股权。本次交易的基础价格为5.02亿元(含债权)。本次交易完成后，上市公司将进入光伏银浆产业。
〇福立旺投资高端精密金属零部件

福立旺(688678) 拟与昆山市千灯镇人民政府签署协议，计划设立全资子公司苏州福立旺作为项目实施主体，投资建设"高端精密金属零部件研发生产基地项目”，项目总投资10亿元。
〇广大特材等公司拟回购股份

广大特材(688186) 拟以2亿至4亿元回购股份，回购价格不超过26.22元/股
学大教育(000526) 拟以1.1亿至1.5亿元回购股份，回购价格不超过66.8元/股。
〇上海医药拟收购上海和黄药业股权

上海医药(601607) 拟联合上海金浦健服股权投资管理有限公司指定主体共同收购和黄医药持有的上海和黄药业股权。其中，上海医药拟以约9.95亿元收购10%股权。交易完成后，上海医药将合计持有上海和黄药业60%股权，对其实施并表。
〇皖通高速拟收购控股股东资产

皖通高速(600012) 拟以47.71亿元收购控股股东安徽交控集团持有的安徽省阜周高速公路有限公司100%股权和安徽省泗许高速公路有限公司100%股权。交易完成后，公司的高速公路主营业务将通过收购事项继续扩张，有助于提高在区域路网中的竞争力。

【资金观潮】
〇2024年权益基金冠军大赚69.23%

2024年，大摩数字经济A以69.23%的年内收益率，夺得全年主动权益型基金冠军。财通景气臻选一年持有期A和工银新兴制造混合A，分别以51.85%和50.28%的收益率，夺得年度亚军和季军。
对于2025年的投资机会，大摩数字经济基金经理雷志勇表示，当前正在面临新的人工智能产业革命。在云端大模型成熟后，未来的投资机会主要在应用端，一些积极配合海外巨头参与人工智能创新的消费电子标的值得重点关注将持续关注基于AI创新的各类智能终端，如手机、眼镜、耳机等。
财通景气臻选一年持有期A基金经理金梓才表示，随着2025年具体政策的落地和到位，由估值驱动的行情有望延续。长期空间大、短期能够逐步兑现的产业方向是接下来的投资优选。当前坚定看好AI产业，受益于海外算力产业链的光模块、PCB板块，受益于国内算力产业链的国产AI芯片板块均值得关注。

【机构调研】
〇安培龙(301413) 表示，机器人是力矩传感器的较大应用领域，尤其是工业机器人和协作机器人市场增长迅速，为力矩传感器带来了广阔的市场空间。公司单向力传感器及力矩传感器已开发完成，目前已接到小批量订单，正在有序交付及验证中。公司六维力传感器尚未实现交付，目前正处于样品研发阶段。
〇瑞芯微(603893) 表示，随着当前汽车智能化快速发展，汽车座舱内的显示屏、摄像头、AI应用、交互功能等越来越丰富，对于智能座舱芯片的性能、算力需求也在持续增长。这将有助于公司现有的RK3588M一芯多屏高端座舱域控方案进一步覆盖更为主流的车型，进一步提升在汽车方向的市场份额。公司在音频、视频、显示、ISP等相关技术路线上有长期的积累，RV系列视觉类芯片依托低功耗方案及自研ISP的优势，可应用在AI眼镜上。
〇有研粉材(688456) 表示，公司一直在研发电子级氧化铜粉，今年进行了生产线的建设同时与客户建立了可靠联系。明年会有大的扩产项目，预计共有1500吨的氧化铜粉，这部分能给公司带来新的利润增长点。电子级氧化铜粉用过的残板进行加工，这样可压缩成本，获得更高的收益，预估明后年会有较大增长。

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