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【盘中宝】该技术AI时代大放异彩,机构指出这类产品将在2025年迎确定性放量,该方...

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发表于 2024-12-28 17:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该技术AI时代大放异彩,机构指出这类产品将在2025年迎确定性放量,该方案有望成为细分领域的黑马,这家公司自研相关产品已实现小批量供货

财联社资讯获悉,光通信在AI时代大放异彩,机构指出随着供应链逐渐成熟,硅光将在2025年迎接确定性的放量,采用外挂CW光源的硅光方案将成为主流产品。

一、LPO方案有望成为明年短距离互联的黑马

此前,美国光通信芯片大厂Marvell近期向客户发出通知,宣布将于明年1月1日起全线产品调涨价格。这归因于全球对AI的需求激增,以及整个半导体供应链正在进行的前所未有的投资。中原证券研报认为,AI计算的需求推动着网络通信速率快速提升至端到端的400G/800G,预计1.6T光模块会在2024年四季度开始出货,2025年一季度正式上量。带宽升级为通信行业快速增长提供持续动力,头部厂商有望维持较高的利润率,相关公司业绩或延续高增长态势。

国盛证券认为2025年光通信行业将继续呈现出需求高度景气、技术加速迭代的状况,“出海、新品、扩产”将是主旋律。其中,在AI超算中,客户追求更具有价格优势,拥有更低功耗,同时还能尽可能保证性能的产品方案。AEC方案由于其价格便宜、性能稳定的特性,特别适合在短距离场景使用,已经成为头部厂商的短距离重点方案之一。而LPO方案则在性价比和功耗上具有一定优势,随着相关产业的跟进,LPO方案有望成为明年短距离互联的黑马。

二、相关上市公司:星网锐捷、中际旭创、炬光科技

星网锐捷控股子公司锐捷网络股份有限公司自研的400G和800G LPO光模块已实现小批量供货。

中际旭创LPO产品目前处于市场导入阶段,应用于DCI领域的相干光模块早已批量出货。

炬光科技已获多个光通信前沿项目需求确认及样品订单 应用于400G、800G、1.6T高速光模块。



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