2024-11-06 时报财富资讯（星期三）

股票王

2024-11-06 时报财富资讯（星期三）

【资讯导读】
1、低空经济政策迎来密集落地　商业化发展有望加速
2、云厂商财报彰显AI投资回报提速　继续看好算力基建产业链
3、首都在线：公司与智谱等大模型厂商建立深入合作关系
4、广合科技：AI类产品需求旺盛

【今日头条】
低空经济政策迎来密集落地　商业化发展有望加速

工业和信息化部近日召开低空产业发展领导小组第一次全体会议。会议提出，要抓好重点企业，加强企业梯度培育，推动产业链上下游企业协同创新发展，培育更多低空产业头部企业和专精特新“小巨人”企业。要抓好重点产品，大力发展无人化、电动化、智能化低空装备，推动新一代信息通信技术、数字技术、人工智能等技术全方位赋能低空产业体系。要抓好政策引领，深入推进低空装备创新应用试点，强化法规标准体系、试验验证体系建设以及创新平台布局，更好发挥国家高新技术产业开发区等各类园区作用。
我国低空经济发展进入政策密集期，近日深圳、山东、陕西等发展低空经济相关政策相继落地。伴随全国各地的低空经济政策规划稳步出台，部分环节已逐步落实招投标环节，与去年同期相比，低空经济相关项目招投标数量增幅明显。各地积极探索低空经济可能的商业化路径，部分市级政府尝试成立低空产业运营、投资公司，低空经济商业化发展有望加速。根据赛迪研究院预测，低空经济整体市场2023年5000亿元，预计2026年突破万亿元，2023-2026年CAGR约达30%。
英搏尔(300681) 公司一直在积极布局低空飞行器产品，公司的驱动产品具备小型化、轻量化、智能化特点，适配eVTOL，公司与小鹏、吉利等公司有长期合作，亿航智能在第二季度业绩说明会中提到将珠海英搏尔纳入其高质量服务商。
宗申动力(001696) 公司控股子公司宗申航发主要为通航飞机和无人航空飞行器提供动力系统解决方案，相关产品应用场景与低空经济发展方向吻合。

【投资聚焦】
云厂商财报彰显AI投资回报提速　继续看好算力基建产业链

近日北美四大云厂商财报相继发布，根据各家财报，这四家云厂商的第三季度资本开支总计为588.62亿美元，同比增长59.31%，持续高速增长态势，且对未来资本开支指引乐观。
根据四大云厂商财报电话会，四家继续拓展AI业务，彰显AI商业化发展的信心。海外大型科技公司对AI投资、回报的战略方向逐季明晰。大摩预计2025年资本支出较财报前上调9%，主要来自亚马逊和微软的增长。整体来看，四家公司在2025/2026年的支出分别为约3000亿美元和3350亿美元以上，持续加码生成式AI和LLM的多年度机遇，突显出在增量应用、用户参与和收入机会方面信息披露的重要性。分析师认为，整体来看AI对云厂商业务的赋能效应已经日渐显现，AI下游应用逐渐打开。随着AI持续发展，以北美四大云厂为代表的的算力需求方资本开支有望持续增长，可持续关注国内外AI算力/光模块产业链。
麦格米特(002851) 已成为英伟达数据中心部件提供商之一，正参与其Blackwell GB200系统的创新设计与合作建设。
华丰科技(688629) 为华为高速背板核心供应商，高速连接器为高性价比的短距通信方案，有望在AI算力集群加速渗透，公司高速线模组产品有望受益。

【独家参考】
首都在线：公司与智谱等大模型厂商建立深入合作关系

首都在线(300846) 互动平台表示，公司与智谱等国内头部大模型厂商和美图等AIGC应用企业建立了深入合作关系，合作涵盖算力集群建设、AI大模型商业化、海外市场拓展、大模型一体机研发、国产GPU适配及地方智算中心建设等。同时，公司还将利用自身在云网一体化、全球资源覆盖等方面的优势，为国产大模型提供强有力的支持，助力其快速发展与迭代升级。

广合科技：AI类产品需求旺盛

广合科技(001389) 接受机构调研时表示，公司重点推动泰国广合的建设，目前各项进度按计划推进，2024年7月完成主体厂房封顶，预计2024年12月底前完成设施和设备的安装，并于2025年一季度开始量产。截至目前，PCIE5.0服务器产品出货金额占比已经达到七成，跟年初预计情况基本吻合，AI类产品占服务器业务比重约为两成。通用服务器业务增长非常平稳，产品迭代依然在持续，AI类产品需求旺盛，保持较高增长，订单结构会持续优化，经营业绩应能延续保持平稳增长。

【财经要闻】
1、工信部：培育更多低空产业头部企业和专精特新“小巨人”企业。
2、商务部：前三季度服务进出口总额55181.4亿元，同比增长14.5%。
3、工信部熊继军：加快推进人工智能赋能新型工业化。
4、三季度末全国普惠型小微企业贷款余额32.58万亿元，同比增长14.69%。
5、国家能源局：中国提前六年完成新能源装机目标。
6、第二批中证A500ETF首日募集近50亿。
7、高盛：A股、港股未来一年潜在回报率将达20%。

【公告淘金】
1、兆易创新(603986) 拟以3.16亿元收购苏州赛芯控股权。
2、中国能建(601868) 子公司中标约66.63亿元重大工程。
3、正平股份(603843) 公司及控股子公司中标两个项目，金额2.28亿元占2023年营业收入的11.97%。
4、宁波港(601018) 10月完成集装箱吞吐量406万标准箱，同比增长12.6%。
5、首开股份(600376) 10月签约金额58.49亿元，环比增长47.64%。
6、平高电气(600312) 中标国家电网合计约19.59亿元项目，占2023年营业收入的17.68%。
7、长春高新(000661) 子公司长效生长激素新适应症上市申请获批。
8、春秋航空(601021) 拟1.5亿元-3亿元回购公司股份。

【龙虎榜看台】
资金流入军工、软件等板块

今日市场全天震荡反弹，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨2.32%报3386.99点，深成指涨3.22%报11006.94点，创业板指涨4.75%报229.84点。沪深两市成交2.3万亿元，较上个交易日放量6097亿元。盘面上，『军工』、软件、『互联网金融』、『半导体』等板块涨幅居前，无下跌板块。
盘后龙虎榜数据显示：
机器人(300024) 获机构资金买入，总买入净额为4.78亿元；
第一创业(002797) 获机构资金买入，总买入净额为4.38亿元；
赢时胜(300377) 获主力做T，总买入净额为1.76亿元；
豆神教育(300010) 获买一主买，总买入净额为1.71亿元；
汇金科技(300561) 获机构资金买入，总买入净额为8691.90万元。

【产品回顾】
时报财富资讯11月4日（周一）今日头条栏目个股鸿合科技(002955) 今日涨停，独家参考栏目个股美畅股份(300861) 上涨9.87%。