【电报解读】短期内或将再迎来50%的“暴力涨价”，这一行业三大国际厂商均已启动减...

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短期内或将再迎来50%的“暴力涨价”，这一行业三大国际厂商均已启动减产，机构称国产厂商迎来发展机遇，这家公司拥有自研产品

电报内容

【NAND芯片报价仍未达到厂商盈亏平衡点 未来或再涨50%】《科创板日报》29日讯，NAND芯片价格止跌回升后，目前报价仍与三星、铠侠、SK海力士、美光等供应商达到盈亏平衡点有一段差距。NAND相关厂商表示，NAND芯片供应商为达赚钱目的，将持续强力拉抬报价，预料还要再涨四成以上，才能让大厂达到盈亏平衡点；要能赚钱，未来报价涨幅至少会达五成甚至更高，换言之，NAND行业短期内或将再迎来高达50%的“暴力涨价”。 (台湾经济日报)

电报解读

一、机构预估NAND全产品平均销售单价涨幅将来到13%

据TrendForce集邦公众号，第三季季末NAND Flash的合约议价方向已朝向止跌甚至涨价发展，促使第三季NANDFlash位元出货量环比增长3%，整体合并营收来到92.29亿美元，环比增长幅度约2.9%。展望第四季，NANDFlash产品将量价齐涨，预估全产品平均销售单价涨幅将来到13%，整体NAND Flash产业营收环比增长幅度预估将逾两成。

今年下半年Mobile DRAM及NAND Flash（eMMC、UFS）除了受传统旺季带动，华为Mate60系列等也有望刺激其它中国手机品牌扩大生产目标，短时间需求涌入，推动第四季合约价格的上涨。 

二、三大IDM厂均已启动减产，国产厂商迎来发展机遇 

华鑫证券毛正研报指出，西部数据对客户发出涨价通知信，并预期未来几季NAND芯片价格累计涨幅可能比当前报价高达55%，涨幅惊人。此前三星已调升NAND报价10%至20%，并决定24Q1-Q2再调涨报价20%，目标在24H1逆转市场。本轮NAND涨价热潮锐不可挡，加上部分需求回温以及客户端启动库存备货，量价齐升有望逐步反映。 

海通证券张晓飞认为，在市场需求不明朗、库存高涨、业绩普遍亏损等因素叠加影响下，各大IDM厂商纷纷出台减少产出、降低投资、放缓技术升级等措施来调节供需关系缓解价格下降趋势。产能方面，根据TrendForce集邦咨询报道显示，三大IDM厂均已启动减产，三星、美光、SK海力士2023年第二季稼动率环比普遍下修。随着海外大厂逐步退出利基市场，国产厂商迎来发展机遇，中国大陆及中国台湾厂商逐步占据了利基型存储市场的主要份额。本土厂商近年来持续加大研发投入，竞争实力不断增强。 

三、相关上市公司：力源信息、好上好 

力源信息：公司自研芯片包括微处理器MCU、小容量存储芯片EEPROM、功率器件SJ-MOSFET3个系列，目前均正常出货中，自研微处理器MCU产品已有9款26个型号量产。公司是长鑫存储的代理商。 

好上好：公司目前销售的存储芯片主要有晶豪（ESMT）、复旦微、Giantec（聚辰）、GigaDevice （兆易创新）、Giantec（聚辰）、ISSI、江波龙（Longsys）、Renesas-Adesto、芯天下（XTX）、得一微 （YEESTOR）等品牌的DRAM、eMMC、FLASH等存储器。