【狙击龙虎榜】蓝筹存在调整需求市场风格切换在即 关注明日资金重回主线的可能

股票王

蓝筹存在调整需求市场风格切换在即 关注明日资金重回主线的可能

今日指数震荡分化，蓝筹表现相对强势，午后分化程度有所削弱。盘面上，泛人工智能探底回升展开反弹，光模块受消息刺激领涨，同时带动硬件方向逐渐止跌。此外消费股盘中走强，家电、食品等方向领涨，大金融概念股一度冲高。随着AI连续下跌后开始拒绝调整，同时蓝筹有回调需求，关注明日资金重回主线的可能。

【盘面回顾与展望】

今天指数延续分化，蓝筹表现相对强势，午后分化程度有所减弱，同时市场情绪略微回暖。板块方面，AI早盘快速跳水后迎来反弹，板块指数触及平台下轨收出一根下影线，短期有望迎来止跌。同时下午随着光模块的走强对芯片、半导体等数通建设硬件有一定带动，明天硬件这块也有反弹的预期，而光模块有望强者恒强，最近二八行情持续了两天之后也有一个切换的需求，所以明天市场重回AI或者说是数字线（科技股）的概率是比较高的。当然目前市场主线的调整仍未结束，主要是时间上的调整还不够，所以反弹之后很可能又会重新回落，需要注意节奏的问题，调整结束的时间大概率还是在五一前后。

【重点公司跟踪】

光库科技：逻辑不重复，具体看3月23日晚的文章。光库科技本身是一个长周期逻辑，所以在市场没有一个催化之前走得相对曲折，在此之前相比光模块涨幅也偏小，但是券商研报表示据了解国内客户已初步向光库科技、富士通等下单薄膜铌酸锂芯片，意味着在全球数据大爆发的背景下技术正在加速成熟，全面商业化在即，待今年薄膜铌酸锂高速调制器芯片产能落地之后即可释放业绩。另外随着这次产业链的全面升级，有望促进核心芯片、光模块向更高性能、更小尺寸、更低功耗方向发展，应用于光模块的高端连接器和微光学连接产品有望迎来较大发展空间，同时随着相干通讯技术的成本下降，未来的相干通讯网络技术有望会逐步由骨干网下沉到城域网，这为各类偏振管理器件产品带来成长空间。这一块最利好的应该是天孚通信，但是光库科技在这方面也同样具有竞争力。关注今日涨停开启主升的可能。

海光信息：这轮数通建设的炒作是从易到难，从小到大的一个路径，从价值量最低但是最有望释放业绩的光模块开始，之后是价值量更高但是门槛也相对较高的存储，当然因为国内存储市场还相对落后，所以释放业绩的难度也比较大。那么如果光模块和存储在未来进一步走强，可以合理推测价值量最高同时也是门槛最高的算力芯片迎来一波集体的主升行情。关注海光信息为主，CPU+DCU双轮发力，整体涨幅也相对不是太大。

富乐德：公司是国产设备洁净领头企业，下游客户涵盖中芯国际、英特尔、长江存储、长鑫存储、联芯、上海华力、华虹等晶圆代工厂。公司目前积极拓展零部件翻新业务，在外部限制加码背景下，晶圆厂将通过设备洗净以延长零部件使用周期，同时有效降低晶圆厂更换零部件带来的成本，受益于此公司业绩有望带来增长。