2023-04-10 上证早知道（星期一）

股票王

【今日导读】

史上最大集装箱船订单诞生 新造船周期或已启动
特斯拉将建储能超级工厂 价下行刺激需求爆发
2023阿里云峰会将召开 阿里版ChatGPT开启测试
京东将发布新一代产业大模型 算力需求快速释放

【大咖看市】
O多家机构看好经济复苏超预期 青睐消费等板块
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过去一周，上证综指涨1.67%，深证成指涨2.06%，创业板指涨1.98%。
中信证券认为，当前市场处于全年第二个关键的做多窗口，经济从局部复苏到全面修复只是时间问题。本月中旬公布的经济数据当中，投资、房地产和消费端的表观增速可能超预期。财报季业绩是阶段性的主线，看好制造板块中与基建和一带一路出口相关的机械设备，周期板块中的基本金属、大炼化、磷化工，大消费板块中的纺织服装、烘焙零食、职业教育，新能源板块中的硅片、逆变器、电池片等西部证券认为，不宜低估复苏动能。3月地产销售持续回暖，并逐步传导至上游土地成交数据;4月以来的旅游出行、国际航班电影票房等指标显著好转。建议配置医药中消费属性较强的消费医疗、中药药房、医疗器械;和线下经济修复相关度较高的食品饮料、酒店机场、餐饮旅游;地产链上的家电，建材，轻工，工程机械;消费电子中的存储、面板等细分行业。华安证券表示，机构投资者普遍对一季度经济态度悲观，对GDP增速的一致预期仅41%。实际上随着时间推移，经济内生逐步修复，最终数据有可能好于市场预期。关注三条主线:受益于经济上行超预期可能性的可选消费和地产下游，尚未被市场定价但复苏良好的出行链条，“数字中国”与A商用双轮驱动下的TMT产业行情。

【上证聚焦】
O史上最大集装箱船订单诞生 新造船周期或已启动
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4月6日，中国船舶集团有限公司与法国达飞海运集团在北京签订合作协议，协议包括建造2型16艘超大型集装箱船，金额达210多亿元人民币，创下了中国造船业一次性签约集装箱船最大金额的新纪录。
国金证券表示，看好新造船周期启动。需求端，船舶行业二十年一周期，2021年全球新接船订单同比增长97.2%，创2013年以来新高。目前各船厂排产饱满，造船已进入“量降价升”的挑单环节。供给端，全球产能基本出清，活跃船厂从2008年的1014家下降至2022年的373家。我国造船三大指标占全球造船市场份额50%，国内行业集中度不断提高。
中国船舶 (600150) 是造船业龙头，新接订单量和造船完工量全球份额接近10%;
中船防务 (600685) 自主研发了1900TEU集装箱船、85000DWT散货船等重点产品;
海兰信 (300065) 拥有船舶智能导航系统、机舱自动化系统、船岸一体化系统、复合雷达系统等系列海事产品。

【上证精选】
O4月7日国务院常务会议研究推动外贸稳规模优结构的政策措施，提出发挥好外贸大省稳外贸主力军作用，鼓励各地因地制宜出台配套支持政策，增强政策协同效应。
O中国结算拟将股票类业务最低备付缴纳比例由16%调降至平均约15%，相关准备工作预计需要2个月时间。这将提升证券公司对交收资金的使用效率。
O国家外汇局数据显示，截至3月末，人民银行黄金储备报6650万盎司，环比上升58万盎司，为连续第五个月增加。
O工业和信息化部表示，要坚持以智能制造为主攻方向，推进新一代信息技术与制造业深度融合;将研究制定系统深入推进智能制造的行动计划，深化智能制造标准领航行动。
O浙江省印发2023年数字人民币试点工作要点，重要目标之一是杭州亚运会应用试点成功落地，形成具有浙江辨识度的数字人民币应用生态和产业生态。
O华为云人工智能领域首席科学家田奇表示，训练大模型的资金、技术门槛高，一次需要1200万美元，还需要AI框架深度优化和超强的并行计算能力，市场将向大公司集中。

【产业情报】
O特斯拉将建储能超级工厂 价下行刺激需求爆发
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4月9日，特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海举行，将规划生产特斯拉超大型商用储能电池(Megapack) ，初期规划年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh，产品提供范围覆盖全球市场。项目计划于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产
近日举办的第11届储能国际峰会上传来消息截至今年1月底，国网经营区已有16个省份发布新型储能规划，2025年装机规模目标54.8GWh，已超全国规划83%。根据《关于加快推动新型储能发展的指导意见》2025年全国新型储能装机规模达30GWh以上。2023年3月全国储能招标容量达到12.0GWh，环比增长453%，而2022年同期招标量不足10MW。此外，碳酸理价格已从年初的51万元/吨下降至21万元/吨，将推动储能系统成本显著降低，有望刺激新型储能系统商用化需求大幅增长。
世运电路 (603920) 是特斯拉的全球核心供应商，在光伏及储能领域开展合作，目前进展顺利;
先导智能 (300450) 已进入特斯拉全球配套体系，供应卷绕机、圆柱电池组装线及化成分容系统等钾电池生产设备。

O2023阿里云峰会将召开 阿里版ChatGPT开启测试
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2023阿里云峰会将于4月11日在北京召开包括阿里巴巴董事局主席兼CEO张勇，阿里云智能首席技术官周靖人、阿里云智能全球商业总裁蔡英华在内的主要负责人将出席主论坛。另外，4月7日，阿里云官宣大模型“通义千问”开始邀请测试中信建投证券认为，此前，阿里达摩院已经在机器智能、数据计算、机器人和金融科技等5个研究领域进行布局，其中包括语音识别及语音唤醒，面向家居、车载、办公室、公共空间、强噪声、近远场等复杂场景，提供开发者定制模型自学习能力。营销技术方面，闲鱼卖家助手、AE多语言营销机器人、阿里云智能推荐产品。若后续阿里推出大模型，产业链落地环节有望受益。
丽人丽妆(605136) 主营化妆品网络零售服务商，阿里持有公司17.57%股份;
壹网壹创(300792) 主营电子商务服务，合作品牌覆盖的平台包括天猫等主流电商平台。

O京东将发布新一代产业大模型 算力需求快速释放
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4月8日召开的人工智能大模型技术高峰论坛上，京东集团副总裁何晓冬表示，针对真实的产业需求，京东将在今年发布新代产业大模型，主要聚焦于文本、语音、对话和数字人生成等4个方面。言犀是“京东版ChatGPT”，言犀大模型预训练参数达到千亿级，品类覆盖3000+，人工审核通过率95%+、生成文字30亿+
华泰证券认为，随着国内厂商陆续布局ChatGPT类似产品，GPT大模型预训练、调优及日常运营或将带来大量算力需求，进而带动国内AI服务器市场放量。2022一2026年，算力规模CAGR将达69.2%。拆解来看，AI服务器主要成本包括算力芯片、内存存储等。
紫光股份 (000938) 拟收购新华三剩余49%股权，实现全资控股，新华三是国内领先的ICT设备商;
中科曙光 (603019) 推出了国内首个“全国一体化算力服务平台”，平台用户数量突破10万。

【公告解读】
O东方材料拟收购TD TECH股权
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东方材料 (603110) 拟定增募资不超20亿元，全部投向“收购TD TECH 51%股权”项目。拟通过收购TD TECH 51%股权并取得控制权，在原有主业的基础上，切入无线通信、终端产品和物联网赛道。
O新劲刚拟购仁健微波股权
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新劲刚(300629) 拟支付现金收购仁健微波60%股权，后者专注于微波频率源、信号源及其相关组件的设计、生产和销售，其产品广泛应用于雷达、监测、测向、通信、导航、电子对抗等领域。
OTCL中环拟建设超薄单晶硅片智慧工厂
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TCL中环 (002129) 拟向不特定对象发行可转债，募资总额不超过138亿元，用于年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目和TCL中环25GW N型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目。
O新宏泰实控人变更为无锡市国资委
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新宏泰 (603016) 已完成《战略合作协议》中相关事项，公司控股股东由赵汉新赵敏海变更为产业集团，公司实控人由赵汉新、赵敏海变更为无锡市国资委
O梅花生物拟回购股份
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梅花生物 (600873) 拟回购股份用于注销减少注册资本，回购资金总额8亿至10亿元回购价格不超过12元/股。
O东安动力一季度获10家车企定点
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东安动力 (600178)一季度已收到10家汽车企业的《定点协议》，成为以上客户对应的19个项目中动力总成或新能源增程动力、气体机、AT产品的供应商，生命周期内预计销量超60万台。
O新纶新材拟投建铝塑膜生产基地
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新纶新材 (002341) 计划在珠海市打造华南区最大铝塑膜生产基地及高端消费类电子配套材料生产基地，包括铝塑膜生产基地一期、精密制造中心一期、光电材料产线一期，计划不晚于2025年全面达标投产。其中，一期投资总不低于12.6亿元，固定资产投资中的不动产部分由格力建设，公司直接投资金额不低于3.62亿元。
O北玻股份拟加码高端幕墙玻璃生产基地
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北玻股份 (002613) 拟定增募资不超过1193亿元，用于智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目、高端幕墙玻璃生产基地建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金。
O韶能股份签订抽水蓄能项目投资协议
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韶能股份 (000601) 与翁源县政府签订《翁源抽水蓄能项目投资框架协议》，分别是长潭抽水蓄能项目规划总装机80万千瓦总投资52亿元;豺狗滩抽水蓄能项目规划总装机20万千瓦，总投资15亿元。合计占2021年营收的168.94%。

【财报快递】
O东方证券等公司一季度业绩增长
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东方证券 (600958) 预计实现净利润14.28亿元，同比增长525.67%，因一季度公司证券销售及交易业务业绩显著回升、子公司净利润同比增长。
塔牌集团 (002233) 预增310%至360%因得益于各地加大基础设施投资和良好的天气状况，公司水泥销量同比小幅增加，同时受益于煤炭采购价格下降，公司水泥制造成本同比相应下降，并叠加期间费用同比下降，公司主业盈利水平同比有所提升。
亿纬鲤能 (300014) 预增100%至120%因随着新工厂、新产线进入量产阶段，保持了稳定的供应能力。
通威股份 (600438) 预计实现营业收入约350亿至360亿元，同比增长约42%至46%，实现净利润约83亿至87亿元，同比增长约60%至68%。
新开源 (300109) 预增268.04%至329.38%，因进一步深化管理和提升经营质量，不断优化产品结构，毛利率逐步提升，持续推进降本增效，提升盈利能力。

【资金观潮】
O两机构席位买入金桥信息
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4月7日，金桥信息 (603918) 获2家机构席位合计买入1.17亿元，占全天成交总额的8.82%。民生证券认为，展望2023年，金桥信息的传统业务有望受益于经济复苏教育贴息等影响而逐步回暖，金融司法科技业务有望持续深入落地。公司员工持股计划中，解锁条件制定为2023年营收增速不低于30%，也证明管理层对未来的信心
O多家头部公募上报电网设备行业ETF
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近日，广发基金、富国基金、国泰基金上报了恒生A股电网设备ETF。恒生A股电网设备指数由100家业务与电网设备有关的沪深上市公司组成，前十大成分股包括特变电工、国电南瑞、中天科技、思源电气宏发股份、亨通光电、东方电缆、朗新科技、许继电气、新易盛。
广发基金夏浩洋表示，特高压及电网属于新基建的重点方向之一。具体来看，预计电网投资将提速，未来几年将会重新迎来一轮建设周期，从而提升相关行业的景气度。同时，在双碳目标下，风光水等清洁能源在能源消耗中的占比会进一步提高而风光水等清洁能源集中于三北区，距离东部沿海等用电需求较高区距离较远，电力调度在时间上将依赖储能，在空间上将更依赖电网特高压。

【数据说话】
O软件服务板块获机构重点调研
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据统计，过去一周 (4月2日至9日) ，共有69家A股公司获机构调研。按公司来看，获调研家数最多的为美亚柏科、晶盛机电宏发股份，均有超过200家机构调研。按行业来看，软件服务板块最受机构关注包括美亚柏科、神州信息、吉大正元3家公司。美亚柏科的AI产品主要围绕电子数据取证和公共安全大数据智能化业务需求来开展，提出文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息检索等多个核心算法模型。吉大正元正在积极推进基于密码的数据安全产品和方案，目前来看进展比较良好。神州信息以自主可控的金融安全为出发点，已逐步向金融信创基础软硬件设施建设、金融应用系统信创改造和金融信创服务等领域进行延展。

【机构调研】
O澜起科技 (688008) 表示，公司将持续升级津逮服务器CPU及其平台，继续巩固在DDR5世代相关业务的市场领先地位，不断提升市场份额。公司在人工智能芯片领域，将聚焦客户需求，研发有竞争力的芯片解决方案，为可持续发展提供新的业务增长点。
O芯瑞达 (002983) 表示，公司新型显示终端产品市场渗透加速，广泛运用到指挥中心、舞台、剧场、大型演播厅、展厅、教育与会议场所，以及元宇宙虚拟影视拍摄、AR/VR等领域。公司合作客户数量与项目均在增加，项目转化 (订单) 速度明显加快。
O和而泰(002402) 表示，公司持续在智能家电、智能穿戴、医疗健康与护理以及智能硬件和厂商服务平台等方面投入研发公司着力打造电子制程自动化与大数据运营管控平台，家电业务已进入海内外多个著名终端品牌厂商供应体系，形成长期战略合作伙伴关系。