【电报解读】未来全球AI算力需求或增90倍，ChatGPT引爆算力需求驱动这一行业升级迭...

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未来全球AI算力需求或增90倍，ChatGPT引爆算力需求驱动这一行业升级迭代，这家企业子公司自研多款细分领域集成芯片并实现商用

未来全球AI算力需求或增90倍，ChatGPT引爆算力需求驱动这一行业升级迭代，这家企业子公司自研多款细分领域集成芯片并实现商用，另一企业加入多个国际标准组织参与NPO/CPO技术规范制定，成功发布多款数据通信产品。

一、ChatGPT推动算力需求高增

近期ChatGPT关注度持续提升，微软正式推出内置ChatGPT搜索引擎，谷歌发布AI聊天机器人Bard，国内互联网厂商百度、阿里、京东、360等密集宣布大模型进展及类ChatGPT项目计划。算法、数据、算力是AI大模型技术的主要基础，ChatGPT使用基于GPT-3.5架构的大型语言模型（LLMs），在GPT模型经历的三次迭代中，参数量由1.17亿增加到1750亿，预训练数据量由5GB增加到45TB。

二、高算力驱动云基础设施升级

随着AI应用发展，算力、训练数据存储、高性能网络需求不断加大。据第三方机构测算，2030年全球算力需求较2021年增长90倍。ChatGPT上线以来多次因访问量激增而宕机反映算力资源不足仍是AI发展主要瓶颈，中泰证券认为，云基础设施作为算力底座迎来发展机遇，带动交换机、光模块等硬件设备向高速率演进，数据中心新一轮建设周期启动，运营商算力和网络资源丰富，有望承载类ChatGPT等大模型训练和推理服务，完善云业务布局。

广发证券李娜进一步分析指出，长期看好云基础设施产业链相关设备的投资机会，建议关注光器件环节的天孚通信、中际旭创、新易盛、博创科技、光库科技；高速数据通信电缆领域的兆龙互联；交换机环节的锐捷网络、菲凌科思；光芯片环节的源杰科技；光纤光缆环节的长飞光纤、中天科技、亨通光电。此外，在高算力的需求下，硅光、相干及光电共封装技术（CPO）等具备高成本效益、高能效、低能耗的新技术有望得到广泛应用。

三、相关上市公司：瑞斯康达、联特科技

瑞斯康达是国内光纤通信接入领域的领军企业，产品布局涵盖传输、宽带、无线、云网融合等多个领域，客户包括国内外主流电信运营商、广电网络以及政府、交通、石油、电力、金融、互联网等垂直行业头部客户。在高端光模块领域，子公司易锐光电是中国少数产业链上下游关键层面具备完整核心技术和解决方案的高科技企业，自主开发的硅光集成芯片已25G\100G\200G的产品中实现商用。

联特科技公司已经加入多个国际标准组织参与NPO/CPO的技术规范制定。目前正在积极建设核心技术平台，比如各类光学元件与电芯片的共封装工艺的设计和开发平台，应用环境模拟仿真，测试平台等等。2018年以来，公司通过自主创新，成功发布了100G、400G等数据通信光模块产品。