2023-01-09上证早知道（星期一）

股票王

【今日导读】
>国产新冠药再传捷报、阿兹夫定参与医保谈判成功
>国网2023年工作会议召开、特高压或迎快速建设期
>我国黄金储备连增两月、避险功能获多国央行青睐
>恒生电子实控人将由马云变更为无实控人

【大咖看市】
○A股流动性趋暖、多家机构看好春季躁动行情
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新年以来，股指持续走强，上证指数过去一周累计上涨2.21%，深证成指累计上涨3.19%。北向资金一周累计净买入200亿元。
粤开证券认为，近一个月北上资金净买入金额前五的行业分别是食品饮料、医药生物、银行、非银金融、家用电器，以大消费和大金融为主。展望2023年，北上资金将在国内基本面夯实+海外流动性收紧缓解下加速回流，对市场情绪回暖和风险偏好提升有明显助推作用，有望助推A股上演春季躁动行情。
西部证券认为，随着流动性环境转向充裕，叠加盈利预期的切换，跨年行情将逐步由前期情绪修复驱动转向盈利预期驱动。新年财政支出整体增长空间有限，但结构优化仍然值得关注。在国内产业结构升级，科技逐步自立自强的背景下，以特高压、充电桩、智慧城市、数字要素，人工智能，5G、数据中心、物联网等为代表的“新基建”有望迎来更加快速发展。
中信证券认为，全年关键做多窗口已经开启，增量资金“抢跑”入场，市场流动性快速改善。当前A股市场可能受益于流动性改善的“洼地”主要有三类：一是有一定业绩成长弹性、相对冷门的中小市值成长股，涉及机械、环保、化工、创新药等领域；二是前期调整幅度较大的成长制造赛道型行业，典型代表如光伏；三是间接受益于防疫政策调整，但前期关注度并不高的领域，比如择期手术耗材、面向政府的计算机等行业、需要大量驻场业务的微电网等行业。

【上证聚焦】
○国产新冠药再传捷报、阿兹夫定参与医保谈判成功
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1月8日，2022年国家医保药品目录谈判工作正式结束。国家医疗保障局表示，今年，共有阿兹夫定片、奈玛特韦片/利托那韦片组合包装（即Paxlovid）、清肺排毒颗粒3种新冠治疗药品参与了谈判。其中，阿兹夫定片、清肺排毒颗粒谈判成功，Paxlovid因生产企业辉瑞报价高未能成功。
东海证券认为，我国对新冠感染实施乙类乙管，疫情防控工作的重心转为防重症，对于相关药物的需求也随之增加。随着相关药物研发上市进程的不断推进，新冠药物的可及性将显著提升，拥有优秀临床疗效和良好安全性的药物有望实现快速放量。
拓新药业（301089）的阿兹夫定原料药已通过与制剂企业的关联审评，为真实生物合格供应商；
复星医药（600196）控股子公司复星医药产业与真实生物签订《战略合作协议》，双方联合开发，并由复星医药产业独家商业化阿兹夫定。

【上证精选】
○银保监会主席郭树清表示，14家平台企业金融业务专项整改已经基本完成，少数遗留问题也正在抓紧解决。后续将实行常态化监管，鼓励平台企业合规经营。
○《新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版）》发布，增加抗原检测阳性为诊断标准，抗病毒治疗内容中增加了默沙东新冠口服药莫诺拉韦胶囊等。
○国家医保局印发《新冠治疗药品价格形成指引（试行）》，强调企业自主定价原则，突出激发创新活力；首发报价实行集中受理、全国通行，有利于构建全国统一大市场。
○央企新能源智慧运维服务合作项目集中签约仪式6日举行，14家企业22个合作项目签约，探索专业化运营新模式。
○赣州钨协连续第二个月上调钨市场预测价，55%品位的黑钨精矿报11.4万元/标吨，仲钨酸铵报17.55万元/标吨，分别较上轮报价上调0.55万元和0.7万元。
○北向资金6日净买入60.66亿元，连续3个交易日净买入。当天中国平安、贵州茅台、五粮液分别获净买入8.17亿元、8.16亿元、6.26亿元。

【产业情报】
○国网2023年工作会议召开、特高压或迎快速建设期
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1月6日至7日，国家电网第四届职工代表大会第三次会议暨2023年工作会议在京召开，会议要求2023年加快各级电网协调发展，充分发挥投资拉动作用。做好规划和前期工作，抓好重点工程建设，服务好新能源发展，加快推进电网数字化转型。
国家电网此前发布2023年总部招标计划，单列了8次特高压项目相关采购，涵盖服务、设备、材料等项目。光大证券认为，“十四五”期间，东北、蒙西、山西、西北、西南等直流外送通道需增加输送能力8452万千瓦，各区域共需新增特高压直流工程12个，投资约2600亿元。“十四五”完善交流同步电网，仍需建设特高压交流工程16个，投资约1900亿元。在经济稳增长的推动下，我国将持续加大特高压建设投资，特高压设备龙头业绩将持续改善。
神马电力（603530）主营电力系统外绝缘、橡胶密封件等产品；
平高电气（600312）主营输配电设备及其核心零部件。

○新型电力系统发展蓝皮书发布、储能行业迎来发展机遇
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国家能源局近日发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，提出在向新型电力系统转变的过程中，发展方向包括，系统形态由“源网荷”三要素向“源网荷储”四要素转变，电网多种新型技术形态并存。
相较传统电力系统，新型电力系统形态的最大不同便在于储能的增加。储能在发电侧、电网侧、用电侧等电力系统全场景大有可为。长江证券张韦华认为，更重要的是分时电价政策的推进，有望刺激用户侧储能削峰填谷需求爆发，储能商业模式有望破局。
鹏辉能源（300438）在建和拟建的项目包括衢州三期10GWh、柳州三期5GWh、柳州四期9.5GWh，以储能电池为主；
林洋能源（601222）专注融合储能系统集成解决方案，先后中标能建2.7亿订单及预中标中电国际5亿订单。

○我国黄金储备连增两月、避险功能获多国央行青睐
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人民银行数据显示，截至去年12月末，央行黄金储备报6464万盎司，环比上升97万盎司，为连续第二个月增加，去年11月为环比上升103万盎司。而在此之前，中国央行黄金储备连续37个月保持不变。
世界黄金协会此前披露，去年前10个月，全球央行净买入黄金高达704吨。其中第三季度购买约399吨，创出2000年以来的季度新高。25%的受访央行表示会在未来12个月内继续增加黄金储备。2022年，在全球金融市场剧烈波动，俄罗斯外汇储备遭遇西方国家制裁冻结的背景下，黄金的避险功能受到多国央行青睐。
民生证券认为，本轮经济周期中，货币政策与商品供给端的矛盾与上世纪70—80年代的美国滞胀时期存在相似性。随着疫后超发货币的不断传导和供应端资本开支不足的矛盾出现，通胀或将超出市场预期，黄金表现可期。未来央行购金或演变成中长期现象，成为黄金购买主力。看好山东黄金（600547）、赤峰黄金（600988）以及国内白银龙头盛达资源（000603）等公司。

【公告解读】
○恒生电子实控人将由马云变更为无实控人
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恒生电子（600570）公告，控股股东杭州恒生电子集团有限公司上层股权结构发生变动导致公司实际控制人发生权益变动，恒生电子控股股东仍为恒生集团，恒生电子实际控制人将由马云变更为无实际控制人。
另外，阿里巴巴集团在港交所公告称，马云先生将不再控制君瀚和君澳持有的蚂蚁集团多数投票权，任何一家普通合伙人实体均不受任何单个人士控制，阿里巴巴集团在蚂蚁集团的股权保持不变，以及阿里巴巴集团或任何其他股东均不控制蚂蚁集团。
除控股恒生电子外，蚂蚁集团还间接参股朗新科技、永安行、吉大正元、金桥信息、奥比中光等A股上市公司。这些公司也纷纷发布相关《简式权益变动报告书》，皆不涉及实控人变化。

○二三四五实控人拟变更
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二三四五（002195）公告，上海岩合科技将受让韩猛及张淑霞转让的公司5.54亿股股份，占总股本9.68%，合计为20亿元，折合3.61元/股。完成后，上海岩合科技将成为公司控股股东，叶可及傅耀华将成为实控人。公司最新股价为2.08元。

○建发股份拟收购美凯龙不超过30%股份
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建发股份（600153）正在筹划通过现金方式协议收购美凯龙不超过30%的股份。本次交易完成后，公司可能成为美凯龙控股股东。

○东方精工等公司拟回购股份
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东方精工（002611）拟回购股份1亿至2亿元，回购价格不超过6.25元/股。
江南奕帆（301023）拟回购股份2000万至3900万元，回购价格不超过42元/股。

○广生堂拟定增募资用于创新药研发
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广生堂（300436）拟定增募集资金总额不超过9.48亿元，用于创新药研发项目及补充流动资金。

○硅宝科技拟向上游公司增资
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硅宝科技（300019）子公司硅宝投资拟以3000万元对广西华纳新材料进行增资，目标公司是公司主要原材料纳米碳酸钙的优质供应商，是国内高端纳米碳酸钙行业龙头生产企业。此次增资可有效提升公司高端建筑胶、光伏太阳能胶、电子电器胶等产品的技术开发能力。

○美联新材签订钠电池产业化战略协议
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美联新材（300586）及其子公司辽宁美彩新材料与湖南立方新能源科技、鞍山七彩化学就共同推进钠离子电池产业化进程事项达成战略合作共识，将共同致力于电池级普鲁士蓝（白）材料的研究开发及产业化，从而助推钠离子电池产业化发展。

○采纳股份产品通过FDA审核
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采纳股份（301122）子公司江苏采纳医疗科技有限公司近日收到FDA的通知，采纳医疗的安全弹簧采血针产品通过美国FDA的审核，正式获得美国市场准入许可。

○东南网架中标“高创世界产业园”项目
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东南网架（002135）及公司全资子公司东南绿建于近日收到《杭州市建设工程施工中标通知书》，确定公司、东南绿建组成的联合体为“高创世界产业园”的中标单位。项目中标总金额为15.78亿元。

【财报快递】
○京泉华等公司全年业绩预增
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京泉华（002885）预计实现净利润1.25亿至1.55亿元，同比增长527.25%—677.79%，因全球新能源行业高速发展，市场需求旺盛，带动公司新能源领域业务高速增长。
祥鑫科技（002965）预计实现净利润2.4亿至2.52亿元，同比增长274.51%—293.24%，因客户需求旺盛，新项目逐步量产，订单量明显增加，公司新能源汽车动力电池箱体、新能源汽车精密冲压模具及金属件、储能及光伏逆变器精密冲压模具及金属结构件等业务稳步提升。
电子城（600658）预计实现净利润4.7亿至6.8亿元，同比增加1388.52%—2053.60%，因公司按计划实现了科技园区项目的交付，同时科技服务业务运营质量进一步提升。

【资金观潮】
○嵘泰股份、福莱特获机构席位买入
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6日，嵘泰股份（605133）获4家机构席位合计买入4434.3万元，占全天成交总额的15.23%。东方证券认为，公司是国内转向压铸件领域的优势企业。汽车转向压铸件具备竞争力，产能扩张将保障盈利稳定增长。新能源车配套产品及一体化压铸产品是增长弹性所在。
同日，福莱特（601865）获3家机构席位合计买入9990.53万元，占全天成交总额的11.11%。浙商证券认为，公司是光伏玻璃龙头企业，安徽项目逐步落地深化规模优势，薄片、大尺寸占比提升改善产品结构。同时，公司加码上游石英砂资源布局，自供带来成本优势。

【机构调研】
○金达威（002626）表示，公司辅酶Q10原料设计产能600吨，是国内最大的辅酶Q10原料生产商。目前辅酶Q10主要的消费市场在北美，国内消费习惯和认识还处于起步阶段。近期新冠疫情带动的心脏保护需求造成辅酶Q10热销，可能加速提高消费者对该产品的关注度。预计公司辅酶Q10原料和旗下品牌的辅酶Q10保健产品销售也会相应出现增长。
○风华高科（000636）表示，2022年，公司在部分极限、次极限高容、车规等高端产品方面取得突破，并逐步提升生产能力。公司定增募投项目祥和工业园高端电容基地建设项目一期月产能50亿只已达产，高端产品技术研发水平和产品良率2022年以来持续提升。2022年材料自产化率同比提升超5个百分点，部分单一规格材料实现100%自产供应。
○普联软件（300996）表示，公司的司库业务市场拓展在2022年取得较大进展，所获订单目前大多数处在交付期，2022年有部分项目可确认收入，大部分收入确认会在2023年完成。关于信创ERP，2022年公司做了较大研发投入和产品储备，2023年预计会有部分客户项目完成试点工作。

【交易闹铃】
○一只新股9日申购
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九州一轨代码787485，发行价17.47元，申购上限9500股，市盈率40.65倍，主营减振降噪产品。