2022-12-14上证早知道（星期三）

股票王

【今日导读】
>中国国内半导体设备支出居首、国产厂商业绩将提升
>巴西纸浆龙头下调木浆价格、下游盈利能力有望修复
>全网揽收量明显上升、快递板块整体仍具备成长空间
>钒钛股份签订钒电池原料协议、光莆股份拟回购股份

【上证聚焦】
○中国有望蝉联半导体设备支出榜首、国产厂商业绩有望提升
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SEMI近日发布了《2022年度总半导体设备预测报告》，预计原设备制造商的半导体制造设备全球总销售额将在2022年创下1085亿美元的新高，连续三年创纪录。值得注意的是，该机构还预计中国在继2020年首次占据榜首后，明年将保持这个位置。
东方证券蒯剑表示，我国已成为全球最大的终端消费和制造中心，全球半导体产业向国内转移，国内晶圆厂商的大幅扩产，极大地拉动国内半导体设备需求。同时， 国内半导体设备厂商持续取得突破，已实现28纳米制程以上工艺技术覆盖，还有部分厂商技术达到国际先进水平。公司层面持续高研发下内生技术突破，叠加外延手段将成为国内半导体设备厂商长期成长的重要推手，国内半导体设备厂商有望迎来业绩加速提升阶段。
中微公司（688012）的刻蚀设备优势明显，同时积极推进MOCVD设备和薄膜沉积设备，今年前三季度新签订单同比增长60.24%；
北方华创（002371）已正式发布CCP介质刻蚀机，应用于Logic，BCD，MEMS 多领域，实现刻蚀领域全覆盖，并已在5家客户完成验证并实现量产。

【上证精选】
○北京市文化和旅游局13日发布通知，恢复旅行社及在线旅游企业经营在京团队旅游、进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。
○港交所13日宣布，旗下证券市场即将推出港币-人民币双柜台模式及双柜台庄家机制，进一步支持人民币柜台在香港上市、交易及结算。
○《上海市工业领域碳达峰实施方案》提出，到2025年，规模以上工业增加值能耗较2020年下降14%。
○兵器工业集团改革与资产管理部副部长李子福13日表示，将持续推动聚焦主业的产业并购重组，打造有资本市场影响力的五百亿级、千亿级市值上市公司平台。
○受纯镍供应偏紧和库存处于低位影响，沪镍主力合约13日创下近6个月新高，不过业内人士认为需求淡季效应或制约镍价上行
○北向资金13日净卖出9.47亿元。美的集团净买入额居首，金额为3.21亿元。

【产业情报】
○巴西纸浆龙头下调木浆价格、下游盈利有望提升
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据券商草根调研，13日巴西Suzano宣布12月桉木浆外盘，报价820美元/吨，较7月报价下调4.7%。机构认为，本次阔叶浆降价或印证供需格局逐步向好，为纸企业绩弹性奠定坚实基础。同时，未来两季浆价除受到供给侧扩产及库存增长影响，剪刀差释放特种纸及生活用纸业绩空间。
天风证券认为，受前期全球供需错配影响，木浆价格2021年末启动，2022年第二、三季度高位盘整，10月以来价格松动，2023年下行预期强化，主要系供给扩容及多因素共振。机构预计未来两季全球或有400wt左右（占需求量10%以上）阔叶浆产能投放市场。回顾历史木浆降价周期，纸企盈利水平均明显提升，同时受益于提价及份额增长。
中顺洁柔（002511）主营生活用纸；
仙鹤股份（603733）为包装板块龙头，12月公司上调格拉辛纸500元/吨，目前拥有51条纸基功能材料生产线。如标签离型纸、转印纸、食品和医疗包装用纸等产品，订单饱满。

○全网揽收量明显上升、快递板块整体仍具备成长空间
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国家邮政局数据显示，进入12月以来，邮政快递业加快复苏，迎来新一轮业务高峰。特别是自12月7日《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》发布以来，单日揽收量保持在3.6亿件以上。12月1日-12日，全网揽收量约为43.03亿件，同比上升5.6%。
海通国际认为，随着近期防控措施的优化，疫情对经济的影响逐步减弱，叠加传统旺季渐近，快递行业业务量有望迎来较快复苏。疫情过后，以电商件为主的通达系快递，中短期受益于行业价格战放缓，2022年全年有望获得较好的利润表现。长期来看，规模效应、自动化设备投入将促进快递公司降本增效，行业也将逐步由价格驱动转向价值驱动，快递板块整体仍具备成长空间，建议关注电商及商务件龙头。
顺丰控股（002352）是中国最大快递物流综合服务商，有望凭借网络效果和规模效应建立的比较优势，获得持续市占率提升；
韵达股份（002120）网络规模居前，车辆、分拣中心等核心资产投入领先，管理层积极持续对标龙头，长期竞争优势仍在。

【公告解读】
○钒钛股份签订钒电池储能原料合作框架
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钒钛股份（000629）子公司成都钒钛贸易与大连融科签订《2023年钒电池储能原料合作年度框架协议》，约定双方采取多钒酸铵原料购销的合作模式，2023年度预计总数量（折五氧化二钒）8000吨，预计交易总金额约10亿元。

○光莆股份等拟回购股份
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光莆股份（300632）拟回购股份7500万至1.5亿元，回购价格不超过18元/股。
海程邦达（603836）拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过22元/股。
本川智能（300964）拟回购股份3000万至6000万元，回购价格不超过33元/股。

○东箭科技获某新势力品牌客户电动侧开门项目定点
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东箭科技（300978）被某新势力主流自主品牌客户选为其某型号新能源汽车电动侧开门的供应商，定点项目1个。上述项目预估生命周期为4年，其中配置率为100%，预估上述项目生命周期内的总交易额合计为1.37亿元。

○王子新材子公司与零跑科技签订零部件采购通则
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王子新材（002735）子公司宁波新容电器科技与浙江零跑科技就双方合作事宜于近期签署了《零部件采购通则》，双方将建立长期稳定的合作关系。

○奥特维签订多主栅划焊一体机销售合同
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奥特维（688516）与浙江晶科能源有限公司签订《设备买卖合同》，将向后者销售多主栅划焊一体机，合同金额约9600万元。

○泰达股份拟投设碳资产管理公司
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泰达股份（000652）拟设立子公司天津泰达碳资产管理，未来拟开展配额管理及履约申报、开展减排项目（CCER）碳资产管理、开展碳交易、开展碳托管、开展碳金融等业务。

○万华化学拟投建乙烯及下游高端聚烯烃项目
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万华化学（600309）计划在烟台工业园实施乙烯二期工程，建设120万吨/年乙烯及下游高端聚烯烃项目，实现自主开发的POE、差异化专用料等高端聚烯烃产品产业化，项目计划投资额176亿元。

【资金观潮】
○一家机构买入巨星农牧
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12月13日，龙虎榜数据显示，巨星农牧（603477）获1家机构席位买入2255.76万元。
巨星农牧在生猪养殖业务板块拥有生猪养殖行业较为完整的一体化产业链。开源证券认为，公司未来将聚焦生猪养殖产业链，成本优势仍在，2023年出栏量预计仍将保持高增速，业绩兑现能力持续显现。

○医药板块资金出现短期分歧
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近期，资金在医药板块上出现短期分歧。据华鑫证券测算，从基金仓位来看，上周股票型、混合型、灵活配置型基金目前仓位均环比小幅下降，且医药是其主要减仓的行业之一。同时，ETF资金却在持续净流入医药板块，上周医药类ETF规模共增加5.66亿元。

【机构调研】
○建科股份（301115）表示，公司股权激励指标的设定，综合考虑了大环境可能产生的影响，未来公司将根据经济形势的变化，不断调整经营策略，继续维持好公司业绩的增长态势。
○三一重能（688349）表示，预计第四季度出货容量为2GW左右，全年出货量预计同比增加30%-40%左右；预计全年毛利率较前三季度略有下降，基本保持持平。
○顺络电子（002138）表示，公司一体成型电感产品可广泛应用于高端手机、消费电子、服务器和汽车电子等应用领域，大量新产品已经实现批量化供货。

【交易闹铃】
○2只新股14日申购
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微导纳米，代码787147，发行价24.21元，市盈率412.24倍，申购上限7500股，主营薄膜沉积装备。
杰华特，代码787141，发行价38.26元，市盈率125.6倍，申购上限9500股，主营电源管理芯片。