【大佬持仓跟踪】信创+云计算+网络安全，多种集成设备市场份额国内第一，参与18个...

股票王

信创+云计算+网络安全，多种集成设备市场份额国内第一，参与18个国家部委级政务云建设，这家行业龙头服务客户包括央行、沪深交易所

信创+云计算+网络安全，多种集成设备市场份额国内第一，参与18个国家部委级政务云建设，这家行业龙头服务客户包括央行、沪深交易所，细分防火墙产品多年市场前三。

李博自2021年1月任银大成企业能力驱动混合基金经理。据该基金2022年三季报显示，该基金目前规模30.94亿元，其第八大持仓股为紫光股份，占股票市值比为3.30%。

持仓公司解析

紫光股份：一站式数字化解决方案及全栈云计算服务商，近几年通过外延并购、内部整合，逐步由最初以ICT分销为主的紫光数码公司拓展成为了以交换机、服务器、数字化解决方案为主的ICT全产业链公司，包括网络、5G、服务器、交换机、路由器业务（新华三）、云平台业务（紫光云）、软件开发（紫光软件）、ICT分销（紫光数码）、存储产品（紫光西数）。

1、子公司细分服务器为国内独家供应商

新华三通过深度布局‚芯-云-网-边-端‛全产业链，不断提升数字化和智能化赋能水平。新华三拥有芯片、计算、存储、网络、5G、安全、终端等全方位的数字化基础设施整体能力，提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联接、边缘计算等在内的一站式数字化解决方案，以及端到端的技术服务。

同时，新华三也是HPE®服务器、存储和技术服务的中国独家提供商。服务器领域近年稳居国内前三，研发的机架式服务器、刀片服务器、塔式服务器满足了主流业务需求；交换机、企业级WLAN稳居国内第一梯队、企业级路由器市场份额第二。

紫光云面向政企行业客户，聚焦于智慧城市运营，公有云研发、运营及销售，私有云运营，产业互联网等业务，统一公有云、私有云、边缘云多场景架构，满足百行百业分布式部署，统一管理，一致性体验的需求，实现云能力的全方位升级。目前已在政府、金融、媒体、电力、教育等行业拥有超过上万个用户实践，其中包括18个国家部委级政务云、26个省级政务云，300余个地市区县政务云等。

3、软件在多个行业拥有完整解决方案

紫光软件形成了完整具有自主知识产权的整体解决方案，基于数字档案馆、云档案管理平台、党建云平台、干部管理平台、数字影像系列产品等几十项自有软件产品和技术。在发电领域，聚焦电力营销、电力大数据、智慧电厂三大板块业务，目前已经成功应用于3大发电集团、2000多家基层厂站和20000多系统用户。在教育领域，研发了教育行业云平台、教育大数据平台、未来教室、三通两平台、企业教育云等系列产品，提供从IAAS、PAAS到SAAS、从线上到线下的端到端的整体解决方案。

4、细分防火墙产品多年市场前三

公司具备全面的网络安全交付能力，能够提供近40大类超400款专业安全产品，覆盖边界安全、云安全、工控安全、数据安全、5G安全、终端安全等多个细分领域，为客户提供从顶层设计到底层基础设施完整的网络安全解决方案。UTM防火墙产品、IDP产品和内容管理等产品中国市场连续多年稳居前三，连续多年入围Gartner防火墙技术领域魔力象限。公司主导、参与并制定等级保护、云安全、防火墙等国家&行业技术标准百余项。

5、服务机构包括央行、上交所、深交所

公司服务于90%以上中国金融机构，持续助力中农工建、邮储、交通六大国有银行和大型商业银行数字化转型；承载中国人保、中国人寿等头部保险机构，上交所、深交所、北交所等证券交易机构的数据中心、先进网络构架建设；以主流供应商身份参与中国人民银行总行、清算总中心、数字货币研究所等数字化基础设施建设。

6、新财富上榜分析师给予公司买入评级

新财富上榜分析师、中信建投武超则认为，公司作为国内领先的云基础设施及智慧应用服务提供商，主要产品竞争力强，多项产品市占率都位列国内前两名。公司云业务业绩取得高速增长，客户侧不断扩大覆盖面。在云计算行业高速发展以及运营商云方面资本开支不断提升的基础上，公司未来将充分享受市场红利，同时增速有望超过行业。集团债务问题落地后将给公司带来积极的影响。预计公司2022-2024年收入分别为779.15亿元、879.06亿元、980.97亿元，归母净利润分别为23.33亿元、29.67亿元、36.96亿元，维持“买入”评级。

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