2022-09-21上证早知道（星期三）

股票王

2022-09-21上证早知道（星期三）

【今日导读】

李佳琦复播引来数千万观看、机构看好美妆类销售前景
锂辉石精矿拍卖成交价再创新高、近期供需或维持偏紧
PICO将开新品发布会、全球VR头显设备出货持续高增
欣旺达投资动力电池、宝馨科技研发HJT和钙钛矿技术

【上证聚焦】
○李佳琦复播引来数千万观看、机构看好美妆类销售前景
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20日晚7时，李佳琦于淘宝直播复播，此前曾停播约三个半月。截至发稿时，观看人次已超4千万。
国泰君安认为，李佳琦复播流量效应依旧强劲，首场产品包括美妆、日用品等多品类，预计有望显著带动淘系美妆品类动销。此前在7、8月份，消费者的美妆产品购买需求并未明显减弱或消失，更多是处于库存消耗期，叠加超级头部主播停播、冲动购买减少。需求积聚下，有望在大促集中释放，“双十一”爆发可期。
珀莱雅（603605）在今年“618”期间获得抖音和天猫国货美妆排名第一；
水羊股份（300740）自有品牌大水滴在天猫、抖音、快手等多渠道获得祛痘精华销量top1。

【上证精选】
○上交所公布上市公司三季报预约披露情况，上机数控、康缘药业将于10月10日率先披露，中芯国际等三公司将于11月披露。
○人民银行发文指出，目前我国定期存款利率约1%至2%，贷款利率约4%至5%，真实利率略低于潜在实际经济增速，是留有空间的最优策略。
○香港金管局发表题为《“数码港元”——迈出新一步》的政策立场文件，将为日后可能推出的“数码港元”展开准备工作。
○上海银保监局启动清理规范金融中介活动专项行动，旨在进一步规范清理辖内银行保险机构与各类中介的合作，防范相关风险向银行保险体系传导。
○20日，北向资金净卖出5.23亿元。天齐锂业、美的集团、五粮液分别获净买入10.57亿元、1.98亿元、1.64亿元。

【产业情报】
○锂辉石精矿拍卖成交价再创新高、近期供需或维持偏紧
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20日，澳大利亚皮尔巴拉矿业公司举行了年内第六次锂辉石精矿拍卖，最终成交价为离岸价6988美元/吨。上一次拍卖为8月2日，以6350美元/吨落槌。考虑汇率变动后，本次成交价环比涨幅为14.3%，对应的碳酸锂含税成本约51万元/吨。
平安证券认为，上游锂资源供应情况是决定锂价未来走势的关键所在。供需偏紧支撑锂价高位，资源瓶颈上移产业利润。能源结构转型背景下，电动车及储能终端将作为两个主要增长极驱动锂需求高速增长。资源端增量释放相对偏缓，全球锂资源2024年前仍维持偏紧格局，包销模式或进一步放大供需矛盾，预计锂价仍将维持高位。
江特电机（002176）具备利用锂云母制备碳酸锂年产3.5万吨的能力；
融捷股份（002192）目前的锂矿采原矿产能为105万吨/年，选精矿产能为45万吨/年，鸳鸯坝250万吨原矿项目已进入环评报批前公示阶段。

○PICO将开新品发布会、全球VR头显设备出货持续高增
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VR品牌PICO将于22日举行全球新品发布会，9月27日举行国内新品发布会。目前PICO 4已在天猫、京东、抖音等各大电商平台开启预售，这是PICO加入字节跳动之后推出的首款产品。
IDC统计数据显示，2021年全球VR/AR终端出货量达到1123万台，同比增长92.1%，其中VR头显出货量达到1100万台，同比增长65.7%，突破年出货量千万台的重要行业拐点。预计2022年全球VR头显设备出货1573万台，同比增长43.6%。中信证券预计，PICO 4发布后年销量将超过300万台，市场份额快速提升。
国光电器（002045）是头部VR企业声学模组核心供应商，深度绑定M客户和P客户，具备VR整机生产能力；
歌尔股份（002241）可提供光学、声学、传感器、硬件系统集成及制造，为领军企业提供设计代工以及上游零部综合解决方案。

【公告解读】
○欣旺达拟投建动力电池生产基地
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欣旺达（300207）子公司欣旺达汽车电池拟与义乌市政府签署协议，投资主要从事锂离子动力电池及储能电池等产品的生产和销售，计划总投入约213亿元，其中固定资产投资约160亿元，建设动力电池及储能电池总产能约50GWh生产基地。

○宝馨科技拟研发“HJT-钙钛矿叠层、钙钛矿电池”
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宝馨科技（002514）拟与张春福教授、朱卫东副教授等达成合作意向，拟成立合资公司负责开展钙钛矿-异质结叠层电池技术的研发、开展钙钛矿-异质结叠层电池产业化技术研究以及商业化解决方案推广，并将相应技术应用于公司异质结电池项目。

○东威科技等签订战略合作协议
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东威科技（688700）与客户L签订了一份战略合作框架协议，向协议对方销售“双边夹卷式水平镀膜设备”，协议总金额预计为10亿元左右。
金博股份（688598）与湖南中科星城石墨签订战略合作协议，共同研发和应用满足锂电池负极领域应用的碳基复合材料高温热场材料及新型高温热场产品。
上海天洋（603330）子公司昆山天洋与一道新能源签订2023年太阳能电池封装胶膜战略协议，后者将向昆山天洋采购不低于0.36GW组件所需的纯POE胶膜；2.2GW组件所需的双玻胶膜等，预计将带来新增太阳能电池封装胶膜2400万平方米的销量，相当于2021年度该业务销售数量的90.64%。

○海目星拟定增募资加码主业
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海目星（688559）拟定增募资不超过20亿元，用于西部总部及激光智能装备制造基地项目（一期）、海目星激光智造中心项目等。

○东箭科技获得广汽埃安项目定点
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东箭科技（300978）近期被广汽埃安新能源汽车确认为其电动尾门、电动限位器（电动侧开门）、电动剪刀门等三类产品的供应商，累计定点项目6个。预估上述项目生命周期内的总交易额合计为12.34亿元。

○鞍重股份碳酸锂生产线正式投产
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鞍重股份（002667）控股孙公司领能锂业年产2万吨磷酸铁锂生产线（一期）建设项目暨年产1万吨电池级碳酸锂生产线经两个月的设备调试，正式投产运行。

○旭升股份获新能源汽车客户开发定点
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旭升股份（603305）被国内某新能源汽车领导者客户选为其电控箱体等零部件供应商。此次定点项目共计2个，生命周期为5年，年销售总金额约2亿元，生命周期总销售金额约9.5亿元。

○惠云钛业拟投建磷酸铁项目
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惠云钛业（300891）拟以自有或自筹资金投建年产10万吨新能源材料磷酸铁项目，项目建设工期预计为12个月，总投资预计为6.3亿元。

○五矿稀土证券简称将变更为中国稀土
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五矿稀土（000831）拟将名称由原“五矿稀土股份有限公司”变更为“中国稀土集团资源科技股份有限公司”，证券简称由“五矿稀土”变更为“中国稀土”。

【资金观潮】
○两家机构买入丰元股份
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9月20日，丰元股份（002805）获2家机构净买入9044.95万元。丰元股份9月16日在投资者互动平台表示，根据公司和玉溪市政府签订的《战略合作协议》约定，玉溪市政府支持公司依法依规参与竞拍取得黏土锂矿等矿产资源探矿权、采矿权。目前公司1000吨黏土提锂中试线的建设正在积极推进中。

【机构调研】
○凯伦股份（300715）表示，国家陆续出台了很多关于分布式光伏的政策，而建设分布式光伏，屋面渗漏就是最紧迫需要解决的痛点。金属屋面一般3-5年要维修，8-10年要更换，是一个庞大的潜在市场。每年新建厂房面积约2亿平米，在国家政策推动下，如果按照40-50%左右分布式光伏覆盖率来测算，其市场容量非常可观。
○盛天网络（300494）表示，《三国志·战略版》去年上半年开始登陆东南亚及韩国、日本地区，获得海外市场的追捧，2022年依然在海外保持了高收入水准。收入稳定、推广费用减少，导致公司IP运营业务毛利率大幅提升。《真·三国无双霸》2022年开始港澳台地区发行，海外业务收入有所增长。后续还将在更多海外地区发行，预期能带来更多的收入增量。
○中煤能源（601898）表示，随着经济复苏，稳增长措施逐步落地，市场煤偏强运行的概率较大，但大幅波动的可能性偏小。目前公司处于产能扩张期，在煤价稳定的前提下，业绩具有增长潜力，从成长性看，公司估值较低，具有成长空间。

【交易闹铃】
○一只新股21日申购
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欧晶科技代码001269，发行价15.65元，申购上限1.35万股，主营石英坩埚。