2022-08-29 上证早知道 （星期一）

股票王

【今日导读】

美联储偏鹰表态后美股大跌、机构看好国内经济亮点
宁德时代明年将推出凝聚态电池、技术路线更迭提速
国内首家虚拟电厂管理中心成立、行业面临广阔空间
同达创业拟收购先锋绿能、中瓷电子拟购买股东资产

【上证聚焦】
○美联储偏鹰表态后美股大跌、机构看好国内经济亮点
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26日，美联储主席鲍威尔在讲话中重申稳定物价，并表示历史告诫过美联储不要过早放松政策。美股应声下跌，纳斯达克指数跌幅接近4%。美元指数则应声上涨，逼近年内高点。
华西证券李立峰认为，在通胀明确下行前，美联储政策紧缩难以明显转向，加息75bp的概率进一步增加，对全球资金风险偏好仍是制约。国内方面，半年报披露进入尾声，不排除一些业绩较差的公司在最后阶段披露，扰动市场风险偏好。不过从中长期来看，调整亦是再次布局期，因稳增长政策接续发力，且流动性环境维持充裕。看好光伏、风电、特高压、储能等新能源，以及煤炭、油气设备等传统能源行业。
国海证券胡国鹏认为，美联储缩表将在9月加速，但中国LPR利率调降后，没有必要收紧流动性。整体而言，流动性并非当前市场主要矛盾。国务院常务会议布局第二轮稳增长举措，重点突出基建与地产，稳增长举措向经济大省倾斜。随着政策发力，前期偏弱的部门如地产、消费有望迎来类似6月的上行期。9月首选行业非银金融、食品饮料、电力设备。
中信证券秦培景认为，综合考虑中概股政策风险缓解，美联储偏鹰表态和汇率波动，预计北向资金近期波动将放大。A股风格上，本轮切换既不是简单的小切大，也不是传统的成长切价值，而是赛道内的高切低，行业间的热切冷，从热门赛道转向医药、基础化工、消费当中相对冷门，但已出现边际改善迹象的细分行业及个股。

【上证精选】
○27日，国务院稳住经济大盘督导和服务组在郑州召开现场办公会，围绕基础设施、重点工程、民生保障等项目建设开展现场协调和服务。
○26日晚间，中美审计监管合作协议落地，有望解决中概股审计监管问题，从而避免自美被动退市，信息安全责任将更加明确。
○国家能源局李创军表示，第三批大型风光基地项目正在组织谋划，在山东半岛、长三角、闽南、粤东和北部湾5个地方要规划建设千万千瓦级的海上风电基地。
○南方电网表示，今年计划投资18亿元，新建充电桩不少于2万支，南方五省区明年将实现乡镇充电桩全覆盖。
○知名基金经理丘栋荣在半年报中表示，港股估值处于绝对底部，存在系统性机会，已提升港股配置比例至上限。加仓了中国宏桥、中海油、中国海外发展等公司。
○北向资金26日净买入51.51亿元。赣锋锂业、贵州茅台、伊利股份分别获净买入7.42亿元、4.63亿元、2.83亿元。

【产业情报】
○宁德时代明年将推出凝聚态电池、技术路线更迭提速
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宁德时代首席科学家吴凯28日在世界新能源汽车大会上透露，宁德时代计划在2023年推出新一代电池电芯：凝聚态电池，该电池拥有安全性高、可靠性高、循环寿命好等特点。不久前举办的重庆车展上，宁德时代董事长曾毓群曾公开提及凝聚态电池。
业内人士介绍，目前凝聚态电池可能也是属于半固态电池的一种，它是凝聚态电解质，里边有液态成分，没有流淌性而具有很强的粘附性。而半固态电池是从传统液态锂离子电池向固态电池发展过程中的过渡路线，也是必经的路线。中信建投证券朱玥预计，至2025年，全球各类固态电池市场空间或达几十到上百GWh、千亿元规模。
美联新材（300586）拥有半固态电池所需隔膜的技术储备；
赣锋锂业（002460）此前预计规划的2GWh第一代固态电池产能将在年内逐步释放。

○国内首家虚拟电厂管理中心成立、行业面临广阔空间
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26日，深圳虚拟电厂管理中心成立，这是国内首家虚拟电厂管理中心，已接入分布式储能、数据中心、充电站、地铁等类型负荷聚合商14家，接入容量达87万千瓦，接近一座大型煤电厂的装机容量。
开源证券陈宝健指出，在“双碳”背景下，新能源装机比例及用户侧间歇性负荷的进一步增长，对电力系统灵活调节能力提出了越来越高的要求。而虚拟电厂显示出较强的经济性，有望成为提高新型电力系统灵活性的重要手段，对缓解电力紧张、促进新能源电力消纳发挥重要作用。预计到2025年、2030年，需构建可调负荷资源库约7850万千瓦。以投资成本1000元/千瓦计算，虚拟电厂投资规模将达到785亿元。
朗新科技（300682）是国内电力能源数字化服务领域的领先企业，通过构建自有的能源互联网服务平台，开展能源需求侧运营服务；
远光软件（002063）已形成面向电网、发电、售电和园区等用户具有针对性的虚拟电厂解决方案。

【公告解读】
○同达创业拟收购先锋绿能
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同达创业（600647）拟发行股份及支付现金购先锋绿能100%股权，发行价格为14.76元/股。通过本次交易，上市公司主营业务将变更为综合能源的投资、建设、运营及服务。

○中瓷电子拟购买博威公司股权等资产
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中瓷电子（003031）拟向中国电科十三所发行股份购买其持有的博威公司73%股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，拟向中国电科十三所等发行股份购买其合计持有的国联万众94.6029%股权，标的资产交易作价38.3亿元。

○中材科技拟投建锂电池隔膜产线
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中材科技（002080）子公司中材锂膜旗下公司分别拟在四川省宜宾市投资33.3亿元建设“年产10亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”；在江西省萍乡市投资32.2亿元建设“年产10亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”。

○多氟多拟投资六氟磷酸锂等项目
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多氟多（002407）拟与珠海赛纬共同投资设立多氟多百川新材料，注册资本为4.5亿元，合资公司拟规划建设10000吨/年六氟磷酸锂生产线、5000吨/年双氟磺酰亚胺锂生产线。

○欢瑞世纪将获实控人增持
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欢瑞世纪（000892）实控人赵枳程及其控制的睿嘉东阳拟斥资不低于1亿元增持公司股票，将自8月29日起6个月内完成。

○中国石化拟回购股份
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中国石化（600028）拟回购股份12.5亿至25亿元，回购股份将全部注销并减少注册资本。

○嵘泰股份与比亚迪签订电机壳体协议
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嵘泰股份（605133）与比亚迪签订了电机壳体开发协议，后者拟向公司采购电机壳体，用于装配比亚迪E3.0纯电平台海豹等车型。预估项目生命周期5年，预估金额为年均约3亿元。

○中芯国际拟投建12英寸晶圆代工生产线
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中芯国际（688981）拟在天津西青经开区投资75亿美元建设12英寸晶圆代工生产线，产品主要应用于通讯、汽车电子、消费电子等领域。规划建设产能为10万片/月的12英寸晶圆代工生产线，可提供28纳米-180纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。

○圣龙股份获奇瑞汽车子公司定点
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圣龙股份（603178）被选作为奇瑞新能源混动鲲鹏1DHT130离合器总成的零部件供应商，该平台涉及瑞虎8等车型。项目生命周期为6年，预计在2023年内开始量产，生命周期约实现6亿元销售额。

【机构调研】
○阳光电源（300274）表示，公司判断下半年逆变器毛利率会比上半年有所提升，原因包括：一是海外发货量有所提升，二是分布式包括户用发货量会提升，三是二季度已有部分产品价格传导，由于上游IGBT紧张叠加涨价，公司部分产品价格已在二季度做了一些价格传导，价格传导在三、四季度更会逐步体现。
○永贵电器（300351）表示，公司生产的大功率液冷充电枪可以实现电动汽车极速充电，并解决在高压大电流环境下快速充电的散热问题，目前的电压指标在1000V，最大电流指标能达到600A。公司是国内首家液冷充电枪商业化量产的企业，在技术上处于领先水平。为汽车厂家定制开发的液冷大功率充电枪已进入量产阶段。
○欣旺达（300207）表示，公司按项目承接储能系统解决方案，包括与南方电网、国家电网等合作的储能项目，还在加大推进家庭储能等业务。公司在枣庄与跟吉利合资成立了合资公司，未来主要给吉利供应70万-80万套的HEV电池，预计今年下半年开始生产；以及公司自建的BEV电池基地，预计明年底开始生产。

【交易闹铃】
○一只新股29日申购
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荣信文化申购代码301231，发行价25.49元，市盈率59.29倍，申购上限6000股，主营少儿图书。