2022-07-12时报财富资讯（星期二）

股票王

【资讯导读】

我国中小型抽水蓄能电站建设望提速　产业链相关公司望受益

新能源驱动IGBT需求快速增长　行业持续维持高景气度

龙佰集团：锂电负极材料一体化项目（一期）5万吨预计三季度建成

鼎龙股份：CMP抛光液等新材料产品成为未来新的重要盈利增长极

【今日头条】

我国中小型抽水蓄能电站建设望提速　产业链相关公司望受益

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据中国能源报，目前，中国水力发电工程学会抽水蓄能行业分会、各地有关主管部门、国际小水电联合会多能互补专委会等各方都在积极研究开展中小型抽蓄电站开发和项目论证工作。浙江、湖北、湖南等省份正在开展中小型抽蓄的选点工作，国网浙江电力大力推进紧水滩中小型抽水蓄能电站开发建设，已完成预可研评审，并探索推动了一批中小抽蓄站点打捆纳规。此外，为了更好推进我国中小型抽蓄建设，四川正在春厂坝变速抽水蓄能电站并网发电基础上研究中小型变速抽蓄推广应用。

大型抽蓄电站在区域电网和省市电网中主要承担负荷中心的调峰填谷、调频、调相、事故备用和黑启动及保安电源的作用，而对于线路走廊开辟困难、中小城市、电网边缘地区则无法顾及。在与主网连接较弱的边缘地区、孤立电网及海岛电网等，布置中小型抽蓄电站，可有效保障局部地区用电安全。中小型抽蓄电站既可以与大型抽蓄电站实现优势互补，也可以独立协调各种分布式电源，解决分布式能源和微电网系统供电质量差、可靠性低等问题，具有布局灵活、投资少、见效快、对输电线路建设要求较低等优点。在碳达峰碳中和大背景下，装机容量小于30万千瓦的中小型抽水蓄能被寄予厚望。目前，开发研究、项目论证和工程建设当前正加足马力。随着电价机制的及调度方式等方面的完善，中小型抽水蓄能电站建设望提速，产业链公司受益。

浙富控股（002266）业务范围涵盖了大中小型成套水轮发电机组的研发、设计、制造与服务，水电工程机电总承包、抽水蓄能发电机组以及电站机电设备工程总承包项目，面向中国和世界水电设备市场，为客户提供技术先进、品质可靠的成套产品和服务。湘电股份（600416）在抽水蓄能领域主要目标是中小型抽水蓄能市场，产品集中在50MW以下，已与国内水轮机厂家、电网公司合作着手布局中小型抽水储能市场，正开展水力模型样机的试制与并网研究，在该领域公司目前处于前列。

【投资聚焦】

新能源驱动IGBT需求快速增长　行业持续维持高景气度

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根据乘联会数据显示，6月新能源乘用车批发销量达到57.1万辆，同比增长141.4%，环比增长35.3%，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，环比改善超过预期。6月新能源乘用车零售销量达到53.2万辆，同比增长130.8%，环比增长47.6%。5月新能源上险乘用车功率模块搭载量35.6万套，其中IGBT方案占84.0%，碳化硅MOSFET方案占3.8%，SiMOSFET方案占12.2%。

IGBT兼具MOSFET输入阻抗高、控制功率小、驱动电路简单、开关速度快和BJT通态电流大、导通压降低、损耗小等优点，被广泛应用在工业控制、新能源汽车、光伏风电、变频白电、智能电网以及轨道交通等领域。据机构预测，2025年中国IGBT市场空间将达到601亿元，CAGR高达30%。其中，增速最快的细分市场是新能源汽车IGBT，预计2025年我国新能源汽车的IGBT需求将达到387亿元，CAGR高达69%。

在汽车缺芯催化下，我国车用IGBT生态链日趋成熟，根据NE时代数据，22年5月我国新能源上险乘用车IGBT功率模块搭载量约29.8万套，其中比亚迪、时代电气、斯达半导及士兰微已实现大批量供货。未来，随着各公司产能提升，预计2022年下半年至2023年将迎来新能源汽车IGBT国产替代的高峰期。A股中，可关注车规级IGBT模块及碳化硅功率器件企业斯达半导（603290）、时代电气（688187）等。

【独家参考】

龙佰集团：锂电负极材料一体化项目（一期）5万吨预计三季度建成

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龙佰集团（002601）互动平台表示，目前公司新能源电池材料板块拥有磷酸铁、磷酸铁锂产能各5万吨，石墨负极产能2.5万吨，今年4月份开始量产并对外销售后，产销量逐月提升。公司磷酸铁锂已成功销往天津捷威、安徽天科泰等客户；磷酸铁已成功销往融通高科、江苏贝特瑞丰等客户；负极材料方面公司与东岛新能源、润达新材料、天目先导等客户建立了稳定的合作关系；公司产品均已得到客户的认可和信任，产销状况良好。随着产能利用率的不断提升和市场的进一步开拓，盈利能力将不断增强。公司另有年产20万吨电池材料级磷酸铁项目（二期）5万吨预计年底建成，年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目（一期）5万吨预计三季度建成。公司电池材料研究所目前正在进行钒电池技术研发，储备相关技术，未来公司将根据钒电池市场情况，积极推动钒电池材料产业化。

【独家参考】

鼎龙股份：CMP抛光液等新材料产品成为未来新的重要盈利增长极

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鼎龙股份（300054）接受投资者调研时表示，今年上半年度，公司的新增盈利点CMP抛光垫产品稳步放量，上半年单月销量在1.3-1.6万片之间，预期下半年度销量将持续增长；CMP抛光液、CMP清洗液、柔性显示基板材料YPI浆料等几款蓄势待发的新材料产品在客户端的验证、订单情况都按计划推进，期望在未来几年成为公司新的重要盈利增长极。公司CMP抛光垫产品已经进入了各家主流晶圆厂的供应链，并成为了部分客户的第一供应商，整体来看处于稳步增长的阶段。海外方面，公司计划开始拓展海外市场，重点放在中国台湾和韩国市场上，目前正在做前期的相关工作。公司是国内唯一一家拥有千吨级、超洁净、自动化YPI产线的企业，是国内唯一实现量产出货的YPI供应商，在国内YPI产品细分领域初步建立了市场优势地位。今年YPI产品在国内主流面板厂客户端持续放量，预计销售收入会有比较明显的增长。

【财经要闻】

央行：6月份新增人民币贷款2.81万亿元，上半年人民币贷款增加13.68万亿元；6月份新增社融5.17万亿元，上半年新增社融累计为21万亿元。

银保监会：国有大型银行要优化经济资本分配，向制造业企业倾斜。

银保监会：优化制造业外贸金融服务，支持汽车、家电等制造业企业“走出去”。

财政部下达3.55亿元资金支持电影事业发展。

农业农村部联合多部门部署推进外来物种入侵防控工作。

工信部节能与综合利用司赴天津市开展绿色低碳专题调研。

大商所：加快推进集装箱运力期货等产品上市。

【公告淘金】

藏格矿业（000408）预计上半年净利同比增427.55%-450%；山西焦煤（000983）上半年预计净利同比增长175%-205%；万泰生物（603392）预计上半年净利同比增246%到281%；克明食品（002661）上半年净利同比预增80.89%-171.33%。

赣锋锂业（002460）拟不超9.62亿美元收购Lithea公司不超100%股份。

小康股份（601127）证券简称拟变更为赛力斯。

天铁股份（300587）与中国地质科学院矿产资源研究所签署合作协议。

奥赛康（002755）子公司获授权推广艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂。

海正药业（600267）全资子公司HS248片获得药物临床试验批准通知书。

炬光科技（688167）拟投建炬光科技泛半导体制程光子应用解决方案产业基地项目。

【热点数据】

3只水电股获主力资金加仓超2亿元

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7月以来，水电板块22只概念股平均上涨11.3%，大幅跑赢大盘。资金面上，今日11只水电股获得主力净流入，包括梅雁吉祥（600868）、明星电力（600101）、长江电力（600900）等。近3个交易日，12只水电股获得主力资金加仓，其中湖南发展（000722）、梅雁吉祥（600868）、长江电力（600900）的累计净流入额均超2亿元。

【龙虎榜看台】

资金流入虚拟电厂、医药商业等板块

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周一，沪深两市低开低走。截至收盘，沪指跌1.27%报3313.58点，深成指跌1.87%报12617.23点，创业板指跌1.78%报2767.46点。两市共计成交10087亿元，较上个交易日缩量207亿元。盘面上，虚拟电厂、医药商业、钒电池、养鸡等板块涨幅居前，汽车整车、盐湖提锂、草甘膦、中芯国际概念等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：傲农生物(603363)获4机构买入，买入净额为2.05亿元；康众医疗(688607)获2机构买入，买入净额为1.19亿元；上海雅仕(603329)获实力游资买入，买入净额为1.07亿元；中国医药(600056)获实力游资买入，买入净额为1.01亿元；梅雁吉祥(600868)获实力游资买入，买入净额为4524.55万元。