2022-03-02上证早知道（星期三）

股票王

【今日导读】

>多地水泥企业发布涨价通知 稳投资推升建筑业景气

>辉瑞新冠特效药MPP授权或加快出台产业链需求增长

>上海将建设大型氢能充装中心 产业发展进入快车道

>欣旺达拟投建动力电池项目 明阳智能年度业绩大增

【上证聚焦】

○多地水泥企业发布涨价通知 稳投资推升建筑业景气

据中国水泥网，3月1日起浙江、江苏多地水泥企业发布通知，上调水泥价格30元-40元/吨，山东、山西等地企业近日也频现上调。农历新年以来，长三角熟料价格已迎来三连涨，累积涨幅达80元/吨；珠三角地区熟料价格也迎来两轮上涨，累计涨幅约60元/吨。据市场反馈，随着天气改善，市场需求正在加快恢复。

国家统计局最新数据显示，2月份中国制造业PMI为50.2%，较上月上升0.1个百分点。特别是受益于“稳投资”加快推进，土木工程建筑业商务活动指数上升8.9个百分点，达到58.6%。受访专家表示，专项债前置发行并加快形成实物工作量，各地重大基建项目适度超前、加紧推进，春节之后开工加快，均推动建筑业景气度显著好转，托底增长的作用有望继续发挥。

天风证券鲍荣富认为，中长期来看，纳入碳交易后，水泥行业供给端集中度或加速提升，有望支撑业绩增长。从股息率及估值角度，水泥公司具有较高的投资性价比。看好成长性较优的上峰水泥（000672）、华新水泥（600801），龙头海螺水泥（600585）。

【上证精选】

○北向资金3月1日净买入32.76亿元，为连续第3个交易日净买入。贵州茅台、隆基股份分别获净买入12.98亿元、7.16亿元。

○中钢协表示，铁资源保障“基石计划”将力争实现目标：到2025年，国内铁矿产量3.7亿吨，比2020年增加1亿吨；废钢消耗量3亿吨，增加0.7亿吨。

○郑州市出台房地产新政，支持合理住房需求。拥有一套住房并已结清购房贷款的家庭，为改善居住条件再次购买普通商品住房时，执行首套房贷政策。

○蚂蚁财富平台宣布优化基金榜单：主动取消“周销量TOP”“周定投TOP”等销量维度的榜单，并丰富风险指标，聚焦长期业绩。

○北交所86家公司已全部披露2021年业绩快报，除诺思兰德外均实现盈利。其中54家公司预计净利润增长，新能源和高端制造类企业成绩更佳。

【产业情报】

○辉瑞新冠特效药MPP授权或加快出台 产业链需求增长

相关研究机构近日表示，辉瑞通过MPP（日内瓦药品专利池组织）授权仿制药生产企业名单，有望加快落地。辉瑞已经通过该组织授权95个国家生产Paxlovid仿制药，考虑到95个MPP成员国人口已超过全球总人口的一半，市场需求巨大，其最终授权名单有望近期公告落地。

民生证券表示，1月份MPP组织授权27家企业生产默沙东新冠口服药Molnupiravir的权益，被授权企业可以在105个中低收入国家（不包括中国）销售Molnupiravir的仿制药。在MPP授权辉瑞新冠特效药仿制生产的推动下，上游中间体产业链即将迎来巨大需求量和利润弹性。

公司方面，金城医药（300233）医药中间体主要产品和谷胱甘肽原料药的市占率位居市场前列；华软科技（002453）具备卡龙酸酐、氮杂双环全产业链合成能力。

○上海将建设大型氢能充装中心 产业发展进入快车道

3月1日，申能集团旗下申能能创能源、液化空气（中国）和上海化学工业区投资实业签署投资协议，将成立合资公司，建设上海规模最大的氢能充装中心。该项目一期投资1.8亿元，预计今年8月启动建设。待二期项目建成后，年产氢气能力将超过8400吨。

随着示范城市及补贴政策落地，以及核心关键技术突破，氢燃料电池将实现大规模推广应用，产业发展进入快车道，2030年目标值得期待。据华泰证券肖群稀测算，以2021年价格计算FCV全生命周期需降本46%可与电动车平价，降本36%与可柴油车平价。具备多场景示范经验，研发投入能力强，产品性能不断完善提升的企业有望胜出。

公司方面，雪人股份（002639）参股瑞典SRM公司，拥有全球领先的燃料电池空压机及氢循环泵技术和品牌；冰轮环境（000811）的氢气输送压缩机、燃料电池空气压缩机等产品已通过中国通用机械工业协会的科学技术成果鉴定。

【公告解读】

○欣旺达拟投建动力电池项目

欣旺达（300207）子公司欣旺达汽车电池拟在珠海市投建“欣旺达30GWh动力电池生产基地项目（暂定）”，计划总投入约120亿元。该子公司还将为上汽集团ZS12MCE HEV项目供应动力电池总成产品。

○厦钨新能拟加码锂电池正极材料

厦钨新能（688778）拟向厦门钨业、冶控投资、三钢闽光等定增募资总额不超过35亿元，用于海璟基地9#车间锂离子电池正极材料30000吨扩产项目等。

○ST龙韵拟回购股份

ST龙韵（603729）拟回购233.345万股至466.69万股，用于实施员工持股计划或股权激励，拟回购价格不超过19.41元/股。

○力源科技拟与吉利新能源合作

力源科技（688565）与吉利新能源签署合作意向书，将共同争取进入以嘉兴、上海为牵头城市的燃料电池汽车示范城市群；协同提升产品技术水平，完善相关产品标准，共同打通燃料电池关键零部件产品上下游产业链。

○京运通获天合光能硅片订单

京运通（601908）公告，天合光能拟于今年3月至12月，向公司全资子公司无锡京运通采购2.9亿片单晶硅片，预计销售金额总计约24.51亿元。

○天通股份拟投建蓝宝石项目

天通股份（600330）控股子公司天通银厦拟17.13亿元投建蓝宝石晶体制造与加工基地；子公司天通六安拟5.88亿元投建高性能软磁材料绿色制造项目。

○海马汽车投资氢能产业链

海马汽车（000572）与三峡海南投资签署战略协议，将以打造氢能全产业链合作为目标，共同开展“碳达峰、碳中和”顶层规划，共同推进零碳排放氢能产业链合作，共同实施车辆和工程机械电动化改造及配套充换电设施等建设项目等。

【财报快递】

○明阳智能全年业绩增长超预期

明阳智能（601615）全年实现净利润33.19亿元，同比增长141.56%，因在手订单增加及海上项目交付规模上升。公司此前公告年报预增111.05%至132.88%。

【资金观潮】

○两机构席位买入新希望

3月1日，新希望（000876）获两机构席位合计买入1.65亿元，占全天成交总额的8.32%。华安证券认为，新希望是全国最大的饲料企业，也是国内第一大父母代鸭苗与第二大商品代鸡苗、鸭苗供应商，在禽屠宰环节多年高居行业首位。饲料业务的规模优势，决定公司具备原材料采购议价能力。此外，公司还通过技术沉淀、创新组织和产品等方式不断增强客户黏性。

【交易闹铃】

○两只新股3月2日申购

青木股份代码301110，发行价63.1元，市盈率34.25倍，申购上限4500股，主营一站式综合电商服务。

聚赛龙代码301131，发行价30元，市盈率25.3倍，申购上限1.15万股，主营产品改性塑料。

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