【风口研报】不是“电”、不是“铝”，这个“碳中和”核心分支周五多股涨停

股票王

       ①不是“电”、不是“铝”，这个“碳中和”核心分支周五多股涨停，分析师权威解答这个板块究竟有无持续性；② “碳中和”成该行业强催化，分析师强call这家行业龙头在手订单是去年营收2.2倍，业绩有保障；③反弹如期开启，分析师建议投资者积极调仓配置至这些行业。

       《风口研报》今日导读

       1、固废处理（华光环能、杭锅股份、雪浪环境）：①碳减排时代，固废处理兼具“碳减排+资源循环再生”属性，广发证券郭鹏预计固废处理+再生资源产业链将拥有10年以上黄金发展期；②郭鹏预计垃圾焚烧行业2030年碳减排量可达1.55亿吨/年，对应企业增加收入占营业收入的3~6%；③城市固废循环再生是废钢、废纸等废料资源的主要来源之一，政策已指出再生资源网和垃圾分类网“两网融合”是未来发展导向；④碳减排时代，“焚烧+”大固废循环模式助力企业加速扩张，焚烧企业具备了资产由重到轻的拓张可能性，头部公司自由现金流预期3年内转正；⑤风险因素：产能投产进度不及预期、垃圾焚烧发电补贴政策变动、相关产业扩张进度低于预期。

       2、亚厦股份：①华鑫证券万蓉认为装配式装修受中长期政策 （装配式建筑发展规划及碳中和环保政策）以及建筑劳工短缺两大因素催化，市场空间有望达到3000-5000亿，公司是我国装配式装修龙头，万蓉看好公司将充分享受行业景气向上带来的红利；②公司已率先开始商业化运营装配式装修业务并在业内领先，目前产能达35亿元，竞争优势明显；③公司去年第四季度新签订单大幅增长39.99%，并且公司在手订单是去年营收的2.2倍，万蓉认为公司已逐步走出疫情影响，后续业绩有保障；④风险因素：装配式装修推广不及预期、坏账风险、房地产调控超预期等。

       3、金牌策略：①中信证券：预计二次调整低点就在3月9日低点附近，积极调仓；②安信证券：止跌反弹如期开启，但需控制预期；③海通证券：理性看待牛市回撤，急跌后的反弹期均衡配置；④开源证券：全球价值风格正在共振，“碳中和”政策恰好形成了催化剂。

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大阳65

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