【风口研报】分析师又挖到一家高成长低估值的“小而美”，收购品牌商切入百亿新市场

股票王

       ①分析师又挖到一家高成长低估值的“小而美”，收购品牌商切入百亿新市场，对应今年PE估值居然才11倍；②多看一年，A股罕见已有2023年业绩预测的公司，产品兼具“化工品+消费品”属性，分析师强推公司成长性和确定性超预期。

       《风口研报》今日导读

       1、恒林股份：①公司为国内办公家居（办公椅、沙发等）代工龙头，2020年净利润增速达65.0%-75.7%；②公司积极从代工转型为办公家具解决方案供应商，目前已收购ListaOffice（瑞士专业办公环境解决方案市占率第一）并布局国内渠道，切入200-300亿新市场；③东北证券唐凯预计公司今年利润增速仍能达到35%以上，目前对应PE估值只有11倍，高增长低估值特征明显；④风险提示：原材料成本波动、新业务不及预期等。

       2、森麒麟：①公司是国内轮胎领军企业，国泰君安段海峰看好公司凭借其卓越的产品力、规模和渠道扩张带动公司成长性和确定性超预期，预计公司2021-23年业绩同比增长35%/28%/26%，是目前少数业绩已经看到2023年的企业，给予目标价51元（目前39.9元）；②轮胎是全球万亿级别的赛道，国内龙头企业全球市占率持续提升，但国内行业集中度仍低于全球平均水平；③公司产品高性能高性价比、渠道端一线车企配套已获得进展、制造端的成本优势，研发段已打破航空胎海外技术垄断、产能端持续加码海内外基地，五大核心竞争优势奠定公司长期成长性和确定性；④风险因素：产能释放不及预期；贸易政策风险；原材料价格剧烈波动。

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