【风口研报】估值仅13倍的光伏赛道龙头，分析师紧急上调40%目标价，加码“210电池片

股票王

      估值仅13倍的光伏赛道龙头，分析师紧急上调40%目标价，加码“210电池片+异质结”两大产业趋势

      ①估值仅13倍的光伏赛道龙头，分析师紧急上调40%目标价，加码“210电池片+异质结”两大产业趋势；②军工业务占比3年提升48%，头部券商首次覆盖给予近60%空间，“低调”军工核心标的突获强关注。

      《风口研报》今日导读

      1、东方日升：①光伏高成长确定性很强，华创证券杨达伟近日再度强推光伏细分龙头东方日升，紧急上调公司盈利预期，2021年市盈率仅13倍，保守按照20倍估值给予目标价30.2元，较现价有50%多修复空间；②东方日升同时踩准210和异质结两大产业趋势，持续加码“210”产能，2021年兼容“210”电池及组件产能分别达到13GW和16GW，异质结方面，公司已在总部宁海形成了百MW级异质结电池产线；③东方日升控股子公司斯威克（持股70.84%）已形成胶膜产能2.6亿平，预计2021年登陆创业板，资产价值有望迎来重估；④风险提示：组件价格下滑超预期等。

      2、西部材料：①西部材料最近一段时间相继获得安信证券冯福章、中信证券李超首次覆盖，中信证券李超认为，伴随着技改项目突破产能瓶颈和军品钛材需求增长下的行业机遇，公司业绩有望爆发式增长；②西部材料是国内4家拥有军用钛材资质企业之一，未来将持续受益于军用航空航天钛材需求景气向上，军品业务占比有望从2019年的17%提升至2022年的65%；③李超预计西部材料2020-2022年归母净利润为0.83/1.73/3.01亿元，对应PE为59/33/19倍，给予目标价18.8元，较当前11.88元尚有58%上涨空间；④风险因素：军工订单增长不及预期等。

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