【风口研报】新切入苹果产业链的细分龙头，分析师预计利润2年增长3倍，目前市值还...

股票王

      新切入苹果产业链的细分龙头，分析师预计利润2年增长3倍，目前市值还不到30亿

      《风口研报》今日导读

      1、安利股份：①公司为典型的细分行业龙头（合成革品类），下游包括传统品类鞋材、沙发家居，新兴下游包括消费电子等；②公司积极研发高端合成革，已切入华为、苹果等产业链，今年8月公告与苹果签订框架性协议，第一批2200万元订单；③在越南的产能将于今年年底投产，贡献增量收入以及业绩；④广发证券何雄预计公司明年业绩1.5亿、后年2.26亿，两年利润增长近3倍，目前市值29亿；⑤风险提示：苹果订单大幅下滑；原材料价格大幅波动。

      2、华东医药：①华东医药近期引进叶酸受体（FR）α靶向ADC药物MIRV，MIRV针对FRα中高表达卵巢癌患者疗效优异，联合用药具有较大潜力；②华泰代雯、广发罗佳荣比较看好此次合作协议对华东医药的积极影响，认为公司即将迎来价值重估行情，罗佳荣给出的目标价溢价空间近50%；③暂不考虑未来MIRV上市预期，广发罗佳荣预计20-22年公司EPS分别为1.75元/股、1.98元/股及2.26元/股，对应当前市值的PE分别为15.1x/13.4x/11.7x；④风险提示：临床结果不及预期等。

      3、金牌策略：①天风证券：当前的系统性风险较小，仍以结构性机会为主；②浙商证券：白马股补跌，银行搭台中，科技进攻日趋成熟；③广发证券：“估值降维”继续，从空间上看尚未到位；④中金公司：流动性可能在长期继续保持较为有利的条件，继续关注业绩。

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