时报早知道2020-09-07

股票王

【资讯导读】
>苹果新机型采用磁吸无线充电和毫米波技术、产业链公司受关注
>TDI价格3季度来大涨64%、长期供给格局改善
>亚光科技：公司氮化镓产品技术水平处于相对领先地位
>智光电气：粤芯半导体中标碳化硅芯片制造技术建设项目

【主编视角】
>创业板贡献成交增量、再谈定增倒挂个股投资
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过去一周，沪指冲高回落，3400点得而复失。创业板指高位震荡，短线资金关注低价小市值标的。两市成交维持低位，日均成交9268亿元，较前周略增65亿元，增量主要来自创业板（日均成交额较前周增加175亿元）。市场依然关注宏观流动性，降准呼声再起。短期看，随着国庆长假进入倒计时，观望情绪渐浓。
上期我们讨论关于定增倒挂个股的机会，接到投资者反馈。在此先更正一个错误并致歉，剑桥科技由于在8月进行送转除权，增发价格相应下调，截至周五收盘定增浮盈2%。有投资者提出，参与定增的机构也可能亏损，所以参与定增倒挂个股并不一定盈利。这个问题可分为两个角度：第一，参与任何个股都不一定盈利；第二，成本低于参与定增的机构，投资者确定不是“牌桌上的傻瓜”，那么反过来，盈利的可能性也就增大了。有投资者提出，如何进一步提高胜率。我们建议：一是可以构建“倒挂”个股的组合，降低风险，获取平均收益；二是可以提高对“倒挂”幅度的要求，比如“倒挂”20%以上，用低价格压缩风险。

【今日头条】
>苹果新机型采用磁吸无线充电和毫米波技术、产业链公司受关注
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据媒体报道，苹果将在2020年的iPhone12产品线中引入5G技术，但5G有两种：速度最快的mmWave(毫米波)和速度较慢但普及度较高的sub-6Hz。苹果将在iPhone12系列机型中采用全新的磁吸无线充电方案。
业内认为，苹果此次对iPhone12系列无线充电功能的重新设计，给无线充电市场注入新鲜的动力，带动整个行业的技术革新，对第三方无线充电配件产业链上下游企业而言，挑战与机遇并存。随着5G的发展以及行业应用拓展，通信频段必然向毫米波方向发展，毫米波工作频段非常高，传播损耗和穿透损耗非常高，大规模天线技术是必选技术。机构预计，今年苹果将出的新款iPhone相关创新力度较大，市场对于苹果新产品的期望非常高。iPhone12有望激发过去5年来的换机需求，使iPhone出货经历连续5年下滑后重回同比正增长。相关产业链公司有望受益。
硕贝德（300322）毫米波射频前端芯片实现了从24GHz到43GHz全频段覆盖的技术突破，无线充电的发射端及接收端业务已成功拓展了国际大客户。
信维通信（300136）在苹果手机、平板、TWS的无线充电模组接收端实现全面突破和份额提升，正在积极开展5G毫米波天线系统、5G射频传输材料应用及高频电磁仿真研究。

【投资聚焦】
>TDI价格3季度来大涨64%、长期供给格局改善
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据行业网站消息，受欧洲巴斯夫和科思创北美的TDI装置不可抗力因素，TDI市场价持续上涨，截至上周五，TDI上涨至16400元/吨，周环比涨幅高达21%，价差为12674元/吨，大幅扩大。
三季度以来，TDI价格涨幅达64%，价差扩大6429元/吨。供给收缩叠加需求向好是本次涨价的主要动力。据天天化工网统计，2019年全球TDI产能为334.5万吨/年，但随着巴斯夫、科思创等遭遇不可抗力，以及国内万华、甘肃银光等相继开始检修，短期内全球TDI生产能力收缩117万吨，约占总产能的35%，而下游需求正迎来传统旺季，欧美需求也随疫情控制持续好转，7月TDI出口同比增加11.2%，TDI价格在供需合力下快速上涨。分析师预计，由于TDI供应缩量短期内难以缓解，TDI价格也和MDI价格保持了步调一致，预计未来TDI价格仍有上行空间。行业格局也将随着产能集中度的提升而愈发有序。
万华化学（600309）MDI、TDI产能分别达到210万吨和75万吨产能，业绩弹性巨大。
沧州大化（600230）TDI产能为15万吨。

【独家参考】
>亚光科技：公司氮化镓产品技术水平处于相对领先地位
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亚光科技（300123）公司主要专注于III-V化合物半导体工艺尤其是宽禁带半导体，用于制造高频高功率器件。公司很早就开发了氮化镓相关产品， 技术水平处于业内相对领先地位。氮化镓芯片产品大多正处于验证和定型中，后续随着氮化镓芯片产品定型增多，公司氮化镓芯片相关产品的比重也将大幅上升。2018年公司与西安电子科技大学合作的三代半导体核高基项目已完成结题，氮化镓相关芯片和元器件产品供货逐渐增加。子公司华光瑞芯主营产品为氮化镓（GaN）/砷化镓（GaAs）功率放大器芯片、GaN高功率功放管芯等射频微波芯片，GaN功率放大器实现小批量量产，2019年8月《基于新一代半导体材料的GaN高功率放大器系列》项目也列为了成都市重大科技创新项目。此外，公司参建的长沙新一代半导体研究院聚焦以第三代半导体为核心的新一代半导体核心技术设备以及应用产业创新发展，重点在联合研发新一代半导体材料和器件的基础上，着力推进新一代半导体应用和智能制造的全链条科技创新和产业孵化，相关合作事项正在推进中。

>智光电气：粤芯半导体中标碳化硅芯片制造技术建设项目
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智光电气（002169）在互动平台上表示，参股公司粤芯半导体联合中标工信部半导体、芯片、关键零部件等领域的产业技术基础公告服务平台建设项目，此建设项目面向第三代半导体碳化硅芯片制造技术，开展“卡脖子”核心装备研制，重点解决高硬度材料的高平整度、低粗糙度高效加工技术等难题。
粤芯半导体实现了第二季度出货量环比增长105%、晶圆月平均移动量增长78.8%的季度记录。粤芯半导体二期建设将新增投资65亿元，专注于65-90nm模拟工艺平台，生产高精度数模转换芯片、高端电源管理芯片、光学传感器、车载及生物传感芯片等产品，预计到2022年，粤芯半导体一期、二期将共达到月产4万片12寸的产能，将进一步满足粤港澳大湾区芯片市场的需求。今年底前，粤芯半导体二期项目将进入设备调试，争取明年上半年实现量产。

【财经要闻】
>工信部部长：今年将编制“十四五”期间大数据、软件、信息通信等产业规划。
>财政部宋秋玲：重点推动燃料电池汽车在中重型商用车领域的产业化应用。
>证监会副主席方星海：进一步扩大沪深股通投资范围和标的。
>证监会：推动修订后的QFII制度规则尽快发布。
>全国股转公司总经理徐明：将推动区域性股权市场挂牌公司到新三板转板机制。
>业内：预计2023年底中国居民可投资金融资产突破243万亿。
>上市公司协会：上半年上市公司净利润同比下滑17% 科创板企业净利增42.3%。
>《粤港澳大湾区城际铁路建设规划》获批后首个城际铁路开工。
>集微咨询：预计2022年ToF模组出货量在3D模组中占比将达到50%。
>世界粮食计划署官员：疫情或致全球近1亿人陷入赤贫。

【公告淘金】
正邦科技（002157）8月生猪销售收入环比增长23.67%。
金宏气体（688106）拟7000万元出让苏州民投4.5872%股权。
海立股份（600619）拟不超过2.03亿美元收购马瑞利香港60%的股权。
万丰奥威（002085）飞机工业与中国民航大学签署战略合作协议及24架飞机采购合同。
深圳华强（000062）拟分拆子公司华强电子网集团至创业板上市。
沃特股份（002886）年产5000吨液晶高分子材料项目建成投产。
利欧股份（002131）出资2亿元参与医疗领域投资合伙企业。

【龙虎榜看台】
>7股获机构净买入超亿元、消费电子次新股最受青睐
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龙虎榜数据显示，上周机构专用席位共现身69只个股龙虎榜，净买入39只，净卖出30只。其中，奥海科技、中国重汽等机构净买入金额超亿元，深耕充电领域的次新股奥海科技获净买入金额居首。

7股获机构净买入超亿元
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数据统计显示，机构专用席位一周净买入金额在亿元以上的有7只。净买入金额最多的是奥海科技，该股上周上涨14.85%，一周换手率为143.61%，累计成交额为58.57亿元。因日换手率达29.89%、日换手率达29.08%、日换手率达30.52%等5次上榜龙虎榜，买卖居前营业部中机构合计净买入3.75亿元，资金流向方面，该股上周资金净流出1.73亿元。
中国重汽上周上涨20.05%，一周换手率为6.96%，累计成交额为18.90亿元。因日涨幅偏离值达7.61%、日涨幅偏离值达9.54%等2次上榜龙虎榜，买卖居前营业部中机构合计净买入2亿元，同时上榜的还有深股通专用席位，净卖出5218.68万元。
法拉电子上周上涨22.69%，一周换手率为14.68%，累计成交额为22.95亿元。因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20.38%等1次上榜龙虎榜，买卖居前营业部中机构合计净买入1.69亿元，同时上榜的还有沪股通专用席位，净买入9877.37万元。
从市场表现看，机构净买入个股上周平均上涨13.80%，涨幅强于沪指。个股来看，上周上涨的有30只，涨幅居前的有恒泰艾普、顺博合金、大元泵业等，涨幅为56.26%、51.45%、49.49%；下跌的有9只，跌幅居前的有西水股份、高争民爆、渤海轮渡等，跌幅为29.89%、26.05%、24.87%。

机构上周龙虎榜净卖出30股
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机构净卖出的个股中，净卖出金额最多的是欧菲光，该股上周累计下跌14.74%，周换手率为36.51%，因日跌幅偏离值达-7.22%等1次上榜龙虎榜，买卖居前营业部中机构合计净卖出7.60亿元，同时上榜的还有深股通专用席位，净卖出5298.88万元，营业部席位一周合计净买入3.75亿元。资金流向方面，该股上周资金净流出24.28亿元。
片仔癀上周累计上涨4.24%，周换手率为8.69%，因日振幅值达15.96%等1次上榜龙虎榜，买卖居前营业部中机构合计净卖出1.97亿元，同时上榜的还有沪股通专用席位，净买入2127.06万元，营业部席位一周合计净买入889.39万元。资金流向方面，该股上周资金净流出12.44亿元。
长电科技上周累计下跌9.20%，周换手率为23.51%，因日跌幅偏离值达-8.26%等1次上榜龙虎榜，买卖居前营业部中机构合计净卖出7638.58万元，资金流向方面，该股上周资金净流出10.14亿元。
统计显示，机构上周龙虎榜现身个股中，有18只个股也出现深股通或沪股通的身影，从操作方向看，两大主力同向操作的有12股，法拉电子、神州数码、长城汽车等机构和北向资金均出现净买入，欧菲光、盛达资源、神州信息等则遭机构及北向资金集体净卖出。机构及北向资金出现分歧的个股中，中国重汽机构一周净买入19993.88万元，深股通净卖出5218.68万元；世茂股份机构一周净买入15468.11万元，沪股通净卖出915.09万元。片仔癀、煌上煌等上周遭机构净卖出，北向资金为净买入。

【资金风向】
>市场低位震荡、机构买入奥海科技
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周五，沪深两市低位震荡。截止收盘，沪指跌0.87%报3355.37点，深成指跌0.84%报13656.66点，创业板指跌0.54%报2732.15点。两市共计成交8387亿元，较上个交易日减少1303亿元。盘面上，氮化镓、MINILED、光刻胶、集成电路概念等板块涨幅居前；食品加工制造、白酒概念、人造肉、眼科医疗等板块跌幅居前。
机构买入上，机构净买入前三的是奥海科技（002993）、惠发食品（603536）、大元泵业，金额分别是0.74亿元、0.72亿元、0.52亿元。其中，奥海科技获3个机构买入，买入总额为0.74亿元。奥海科技在互动平台表示，印度市场是公司重点布局的海外市场，公司已在印度当地设立了子公司和智造基地，已与小米、Reliance等客户建立稳定的合作关系；公司在非洲等海外市场主要通过传音控股等企业提供相应的充储电产品。

【一周回顾】
上周市场震荡下跌。沪指周跌幅为1.42%，深成指周跌幅为1.41%，创业板指周跌幅为0.93%。
上周时报财富资讯推的独家参考新莱应材（300260）5日最大涨幅为19.7%。工业大麻概念股福安药业（300194）3日最大涨幅为10%；华为概念股蓝盾股份（300297）当日涨停。

【新股申购】
奕瑞科技：申购代码787301，发行价格119.60元/股，发行市盈率101.78倍。
谱尼测试：申购代码300887，发行价格44.47元/股，发行市盈率 31.48倍。可比公司：广电计量（002967）。
爱克股份：申购代码300889，发行价格27.97元/股，发行市盈率32.83倍。可比公司：利亚德（300296）。
稳健医疗：申购代码300888，发行价格74.30元/股，发行市盈率65.96倍。可比公司：比音勒芬（002832）。
崇达发债：申购代码072815，评级AA，转股价值98.36。

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