业绩大超市场预期，明星分析师大幅上调这家公司盈利预测，5G产品出货量创历史新高

股票王

      光迅科技：①光迅科技二季度单季度实现归母净利润2.15亿元，同比增长168.54%，单季度收入和利润均创历史新高；②光迅科技产品在5G和数通领域均有突破性发展，5G产品出货量创新高，数通产品突破北美重点设备商客户；③光迅科技25G光芯片部分规格实现稳定量产，支撑其5G产品的规模出货和盈利能力提升，公司电信和数通光模块主流产品客户认证和出货顺利，“电信+数通”有望推动业绩长期成长；④中信建投武超则团队也认为光迅科技业绩超预，将公司全年盈利预期由3.9亿大幅上调至4.5亿元；⑤风险提示：下游资本开支低于预期、行业竞争超预期、新产品研发风险。

      业绩大超市场预期，明星分析师大幅上调这家公司盈利预期，5G产品出货量创历史新高

      财联社8月26日讯，光迅科技昨日晚间公布半年报，实现营业收入25.58亿元，同比增长3.22%；归母净利润2.09亿元，同比增长45.42%。其中，二季度单季度实现归母净利润2.15亿元，同比增长168.54%，单季度收入和利润均创历史新高。根据公司指引，2020年前三季度预计实现净利润30,942.67 – 40,463.49万元，同比增长30%-70%，根据中位数35703.08万元计算，三季度净利润同比增长21.41%。

      天风证券唐海清认为，光迅科技单季度业绩创历史新高主要增量来自光模块产品，产品结构持续升级推动盈利能力大幅提升，随着中国以及全球5G规模建设持续推进，以及全球云计算发展带动数据中心光光模块需求持续成长，公司业绩有望实现长期快速增长。

      此外中信建投武超则团队也认为光迅科技业绩超预，将公司全年盈利预期由3.9亿大幅上调至4.5亿元。

      光迅科技产品在5G和数通领域均有突破性发展，5G产品出货量创新高，数通产品突破北美重点设备商客户，具体来看：

      ①5G产品：公司在国内运营商5G产品持续中标，5G产品出货量创新高，25G前传产品收入超亿元，有源重点高端产品中标金额过亿，100G产品在大客户认证顺利有望逐步批量交付；海外电信市场拓展进展顺利，在印度、韩国、日本等重要运营商客户订单和份额持续突破。

      ②数通产品：公司全线突破北美知名数通设备商客户，拿下25G/100G/400G主流产品样品订单，欧洲片区客户单月订单及交付创历史新高。

      从光迅科技未来发展态势来看，公司25G光芯片部分规格实现稳定量产，支撑其5G产品的规模出货和盈利能力提升。电信和数通光模块主流产品客户认证和出货顺利，“电信+数通”有望推动光迅科技业绩长期成长。

      唐海清预计光迅科技20-22年归母净利润分别为5.1、6.2、7.5亿元，对应20年43倍、21年35倍市盈率。

      风险提示：下游资本开支低于预期、行业竞争超预期、新产品研发风险。

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