疫情后时代最隐秘爆点 主力争抢股价起航 独享150亿

fonggb

近期的市场股指表现有点神经病的感觉，前两周疯狂亢奋的大涨之后管理层开始降温，而经过了上周的报复性降温杀跌洗盘后，意识到降温过度，市场情绪已被破坏的情况下，昨日市场又出现100点的暴涨，很明显有点管理层老乡别走的意思！

　　不过市场报复性反弹并没有得到成交量的配合，而今天股指也意料之中的没有能出现预料中的继续强势大涨，股指高开冲高之后一度跳水回落翻绿，此后反抽基本是维持在开盘点位附近震荡，符合《政策内线》近期反复强调的，第一阶段的反弹已经进入尾声，加上7月底的重磅会议以及中美关系的紧张带来的不确定性，7月中下旬到8月初市场大概率是维持3250-3200点的宽幅的箱体震荡，而昨日收盘观察以及今天早盘盘中的市场观点中，我们也已表明，短线的市场一轮反抽之后，还会有回踩确认的走势，而从目前市场股指的表现来看，基本符合我们这一预判。

　　目前的市场虽然有反弹，但市场热点切换频繁，操作难度较大，但在坚定市场牛市大趋势的格局之下，《决策主力政策内线》认为，继续坚持行业成长性+基本面的逻辑去挖掘白马股机会。

　　近一段时间我们持续挖掘了疫情后时代的主题机会，新基建、大消费、消费电子等都有不错的表现，而随着近期低估值标的获得资金追捧，我们发现此前一直被遗忘的角落，不被市场看好的另一个爆点已经走出了一波小牛，成为了疫情后时代最隐秘爆点，那就是由于疫情的影响导致2016年我国的房屋销量和新开工面积显著增长的房屋竣工高峰大概率推迟至今年，而疫情之后又面临6、7月份暴雨推迟了工期，从消息上我们已经可以看到部分城市允许房屋延期交付，但这部分竣工数据只会迟到、不会缺席，下半年竣工数据回暖将带动家居、装修需求增长。

　　特别是如今的房地产市场，精装渗透率持续提升，2020年精装楼盘渗透率有望提升至37%，并且有持续提升的趋势，精装渗透率中长期能提升到50%的水平，未来的市场增长空间依然广阔。而精装房中地板、木门、橱柜、厨电的配套率接近100%，有机构研报数据预测，今年公司所在市场规模将达到150亿元，增幅超过60%，而这类标的中与房地产商深度绑定的龙头更为受益，而早盘我们通过【早盘掘金】挖掘一只家装主题中细分行业的稀缺龙头603***。

　　603***公司是行业领军企业，市占率位列行业第一，已经连续成为中国房地产开发企业五百强首选供应商，具有较高品牌知名度，恒大、万科、保利等大型地产商均为公司的核心客户，且与之保持深度长期战略合作关系。而基于公司单位成本显著低于同行，制造优势突出，市场份额仍在不断提升，特别是随着大、中型地产商精装项目占比持续提升，公司新客户在逐渐放量，2020年Q1业绩已经大幅超市场预期，随着疫情后时代竣工修复，洪灾后的宅后重建，下半年家装带来的公司主营产品需求将持续回暖，二季度甚至全年业绩大概率将会超市场预期。具体个股详见7月21日《政策内线》【早盘掘金】。

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