全球芯片龙头营收超市场预期创历史新高，又在2nm领域获得重大突破，哪些龙头有望起飞

股票王 · 发表于 2020-07-13 23:28:18

6月动力电池装机量环比大增34%，宁德时代宣布将于7月起正式供货特斯拉，新能源行业事件催化不断！7月12日晚，《财联社早知道》梳理近期新能源行业重要新闻并汇总解读，其中锂电池材料生产商德方纳米于7月13日盘中大涨，日内最高涨幅7.33%。

   台积电+半导体|全球芯片龙头营收超市场预期创历史新高，又在2nm领域获得重大突破，哪些公司有望跟随龙头共同起飞？

   据媒体报道，台积电在2nm制程研发领域有重大突破，已成功找到路径，将切入环绕式栅极技术技术。台积电3nm制程预计明年上半年试产、2022年量产。市场以此推断，台积电2nm推出时间将在2023年到2024年间。台积电6月营收41亿美元，创下历史新高，2020年第二季度预计营收105.1亿美元，超过市场此前预期的104.7亿美元。

   点评：天风证券潘暕指出，从中长期看，扩张半导体行业成长的边界因子依然存在，下游应用端以5G/新能源汽车/云服务器为主线，国产替代是当下时点的板块逻辑，国产替代下的成长性优于周期性考虑。台积电今年将发行无担保公司债，资金将用于新建扩建厂房设备，产能的扩大和研发的投入预示着台积电有望进一步提升收入和利润。台积电股价也持续增长，创历史新高。

   公司方面，

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   苹果+笔记本|苹果三季度将大幅增加这款当下最热电子产品订单，这些供应商有望拿下新订单增厚下半年业绩

   据报道，随着返校季的到来，苹果将在第三季度大幅增加MacBook Pro的订单。苹果还要应对下半年在家工作的人员人数保持强劲增长的趋势。种种原因导致MacBook的第三季度销量可能会增长到约400万台，其第三季度整体的MacBook出货量将增长20%以上。

   点评：苹果已经计划从年底开始转向自家处理器，并计划在今年年底之前交付第一台由Apple Silicon支持的Mac，但是目前尚不确定第一台基于ARM的Mac何时会发布，也不清楚具体是哪一款型号。苹果分析师表示，13.3英寸MacBook Pro可能是第一款采用苹果处理器芯片的Mac。预计这款MacBook Pro将在今年第四季度投入量产，还可能在今年底或明年第一季度看到基于ARM的MacBook Air。

   A股的上市公司中，莱宝高科是苹果的间接供应商，其触摸屏产品通过宸鸿科技进入苹果供应链；精研科技主营定制化MIM核心零部件，产品应用于智能手机、笔记本、平板电脑等消费电子产品行业，公司产品最终应用于三星、苹果、华为等知名消费电子品牌；长盈精密主营精密电子零组件的研发、生产，为客户提供应用于移动通信终端产品、数码产品等领域的精密电子零组件，已经获得苹果MacBook的19款金属机壳订单。

    氮化镓|这种消费电子领域下一个杀手级应用获重大突破，行业空间高达百亿美元，哪些公司已提前布局此技术？

   7月15日，OPPO将正式商用其125W有线超级快充技术，目前首款商用终端暂未知，这意味着手机可以在10分钟内充满电，此前市场最高充电功率为65W超级快充。华为、三星、苹果等都在布局GaN技术，相关产品短期内将迎来一波上市潮。随着行业大规模商用，将进一步刺激GaN器件渗透，有望成为消费电子领域下一个杀手级应用。

   点评：中泰证券刘翔指出，国内GaN产业链加紧布局，迎来成长机遇。随着技术方案成熟以及终端放量，国内GaN产业链有望迎来长足发展，相关企业将获得技术渗透带来的红利。根据测算，仅考虑GaN在基站射频及快充头的应用，行业空间就在百亿美金以上，目前正处于渗透早期。

   财联社资讯数据显示，赛微电子主营第三代半导体业务，主要是GaN材料的生长与器件的设计，公司已成功研制8英寸硅基氮化镓外延晶圆，并正在持续研发氮化镓器件；捷捷微电与中科院电子研究所、西安电子科大合作研发以Sc、GaN为代表的第三代半导体材料的半导体器件；富满电子是国内电源管理领军者，主营充电器主控芯片，与oppo合作研发过GaN充电器。

fs888m · 发表于 2020-07-13 23:37:39

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fs888m · 发表于 2020-07-13 23:38:29

谢谢谢谢谢谢谢谢

tjjyal · 发表于 2020-07-13 23:40:50

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大投机家 · 发表于 2020-07-13 23:52:53

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papagm · 发表于 2020-07-13 23:57:15

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明理想2009 · 发表于 2020-07-14 00:07:19

谢谢分享，楼主辛苦了。

qwh6858 · 发表于 2020-07-14 00:07:56

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wwxy3585359 · 发表于 2020-07-14 00:18:15

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cj111111 · 发表于 2020-07-14 00:31:56

感谢分享

永远 · 发表于 2020-07-14 00:44:36

谢谢分享！！！！！

zwz15305561288 · 发表于 2020-07-14 00:54:38

goodgood

Lian · 发表于 2020-07-14 01:14:25

域是扩建相关防御设施的重要一环

iwant500w · 发表于 2020-07-14 01:36:18

谢谢楼主分享

yzj6777 · 发表于 2020-07-14 05:34:09

谢谢分享

几米阳光 · 发表于 2020-07-14 07:06:35

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fonggb · 发表于 2020-07-14 07:21:16

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海神 · 发表于 2020-07-14 07:24:31

感谢分享

正方对角线 · 发表于 2020-07-14 07:31:41

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shinyi · 发表于 2020-07-14 07:35:24

谢谢楼主分享,论坛有你更精彩

wzgzc · 发表于 2020-07-14 07:50:50

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胡永庆_Y6eYY · 发表于 2020-07-14 07:51:08

你852369741

红桃88 · 发表于 2020-07-14 07:57:32

谢谢分享

海神 · 发表于 2020-07-14 08:17:33

感谢分享

HQ888 · 发表于 2020-07-14 08:24:25

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大耳狐 · 发表于 2020-07-14 08:24:31

谢谢分享

WWWPPP · 发表于 2020-07-14 08:25:43

谢谢楼主分享

点烟抽寂寞 · 发表于 2020-07-14 08:36:44

谢谢分享

I~宇宙乾坤 · 发表于 2020-07-14 08:39:08

谢谢分享

GCL8848 · 发表于 2020-07-14 08:50:00

全球芯片龙头营收超市场预期创历史新高

ddxx888 · 发表于 2020-07-14 08:53:28

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伊人_Iz3d0 · 发表于 2020-07-14 08:55:25

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豆芽宝宝 · 发表于 2020-07-14 08:55:46

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mto0883 · 发表于 2020-07-14 08:57:15

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火花 · 发表于 2020-07-14 09:08:07

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功炜 · 发表于 2020-07-14 09:20:37

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功炜 · 发表于 2020-07-14 09:24:12

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cocopark · 发表于 2020-07-14 09:26:11

谢谢分享

kb555 · 发表于 2020-07-14 12:46:19

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ericshaw88 · 发表于 2020-07-14 13:19:57

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wxl123 · 发表于 2020-07-14 17:51:42

谢谢谢谢

nhshiv · 发表于 2020-07-14 20:28:37

谢谢楼主分享

lx2007 · 发表于 2020-07-14 23:02:45

谢谢楼主分享

丫丫好嘛 · 发表于 2020-07-14 23:26:43

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czy112 · 发表于 2020-07-18 22:53:02

谢谢分享

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正方对角线正方对角线当前离线积分 3016 狗仔卡头像被屏蔽	19楼发表于 2020-07-14 07:31:41 \| 只看该作者提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
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