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[风口研报] 分析师调研发现云计算巨头急需此类一线资源,这两家公司已绑定阿里、快手等快速扩张

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发表于 2020-06-12 23:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      IDC:①招商证券认为市场目前对于IDC板块存在多个认知预期差,一线城市IDC龙头价值被低估;②市场担忧一线IDC供应过剩,但近日北京发布的《行动方案》中明确提出缩减存量低效率小IDC,不存在大量释放能耗指标的情况;②实地调研了解到,云巨头对于一线城市大规模IDC需求与日俱增,目前有效需求仍得不到满足;③一线IDC的重点公司:奥飞数据 (阿里、快手核心合作方,在一线城市积极扩张的IDC新锐)、数据港 (阿里IDC核心合作方)等。

      分析师实地调研发现云计算巨头急需此类一线资源,这两家公司已绑定阿里、快手等快速扩张

      2020年6月10日,北京发布《北京市加快新型基础设施建设行动方案(2020-2022年)》,明确提出缩减存量低效率小规模IDC,发展大型IDC。

      2020年6月11日奥飞数据发布拟收购上海永丽100%股权公告,此次收购将获得5.3万平方米浦东自有土地,为后续切入上海市场IDC做准备。

      IDC近期催化较多,但资本市场表现并不突出,招商证券通信团队认为,主要是市场担忧竞争格局恶化、云巨头对于一线IDC的需求强度等等。

      但目前招商证券通过实地调研等,发现市场对于IDC供给、需求端的格局认知存在三大预期差,坚定看好一线龙头:

      预期差一:低估一线IDC资产的稀缺价值

      市场担忧短期政策催化导致一线供给过剩,招商认为一线IDC资源依旧是核心资产,具备显著稀缺性。

      在国家大力推进IDC新基建的大背景下,上海市十三五规划第二期能耗指标加速发放,而背景本次《行动方案》明确表示仍将对能耗进行总量控制,广州、深圳和部分省会核心城市能耗指标控制也依旧严格,并不存在市场担心的大量释放能耗指标的情况。

      预期差二:尚未发掘供给侧结构性变化给一线龙头带来的确定性扩张新机会

      一线IDC市场目前确实存在“结构性过剩”,叠加政策要求缩减存量低效率IDC,预计行业洗牌即将开启,小规模IDC面临去产能风险。

      而根据实地调研了解到,目前大客户在一线对于大规模IDC需求与日俱增,大规模、高标准的有效需求仍得不到满足,相反小规模IDC签约率不高。

      而上市公司IDC龙头的IDC项目均为大规模项目,大客户需求旺盛,议价及盈利能力强劲,还有有能力去获取小项目去产能转化的能耗指标,龙头有望抓住扩张新机遇,在一线开启新一轮扩张。

      预期差三:市场尚未充分认知云巨头对于一线IDC需求的高确定性

      市场担心云巨头一线城市需求外溢,但公有云发展轨迹决定了一线城市IDC资源的重要性。

      低时延、高带宽的5G应用需求只有核心城市的IDC能够满足,一线城市将是云巨头军备竞赛的核心战场,而云巨头在一线城市获取资源能力有限,需要租赁一线IDC企业的机房。

      招商证券建议投资者继续关注一线IDC的重点公司:

      光环新网 (全国一线城市卡位的IDC龙头,AWS、阿里、腾讯等云巨头一线核心合作方,IDC REITs核心受益标的)

      宝信软件 (资源禀赋突出的IDC龙头,全国一线卡位,阿里、腾讯IDC核心合作方,IDC+钢铁信息化双主业布局,打造“工业4.0”领军企业)

      奥飞数据 (阿里、快手核心合作方,在一线城市积极扩张的IDC新锐);

      数据港 (阿里IDC核心合作方)。



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发表于 2020-06-13 05:53:14 | 只看该作者
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发表于 2020-06-13 08:10:26 | 只看该作者
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发表于 2020-06-13 10:54:24 | 只看该作者
云计算巨头
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发表于 2020-06-13 13:30:19 | 只看该作者
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发表于 2020-06-13 16:54:03 | 只看该作者
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发表于 2020-06-13 21:47:17 | 只看该作者
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