机构4000多万抢筹小市值医药公司，好赛道+高增长，明星分析师看到“50%+”上行空间

股票王

      三鑫医疗：①三鑫医疗今日强势封涨停，机构席位净买入额高达 4274.72 万元，西南证券朱国广认为公司当前价格距离目标价还有 50%以上空间；②三鑫医疗 2020 年 Q1 业绩实现翻倍式增长，全年也有望实现 50%以上增长，未来 2-3 年高速增长趋势有望延续；③三鑫医疗透析液近两年在云南、黑龙江等地先后投产，四川预计 2020 年开始投产，透析器产品型号持续丰富，2019 年开始放量；④风险提示：新产品推广或不及预期，产品价格或大幅下降，疫情变化或超预期。

      机构 4000 多万抢筹小市值医药公司，“好赛道+高增长”，明星分析师看到“50%+”上行空间

      财联社 6 月 10 日讯，三鑫医疗今日强势封涨停，交易所盘后龙虎榜数据显示， 机构席位净买入额高达 4274.72 万元 ，凸显机构对公司的看好。但是 6 月来公司已涨近 30%，投资者对未来上行空间存在些许疑惑。

      对于三鑫医疗未来空间还有多大，西南证券朱国广认为，公司 20-22 年净利润符合增速 40%以上，保守预计 21 年 1.4 亿利润，给与 50 倍估值，对应 70 亿市值，而现在 46 亿市值，距离目标价还有 50%以上空间。

      2020 年 Q1 三鑫医疗血液净化等产品销量快速增长，归母净利润实现翻倍式增长，2020 年全年来看归母净利润也有望实现 50%以上增长 ，未来 2-3 年高速增长趋势有望延续。

      三鑫医疗目前战略性发展方向为血液净化类业务，产品包括透析机、透析器、透析液/粉和透析管路等，透析液国内市场份额最高。

      2018 年国内 ESRD 患者约 300 万人、透析患者人数 58 万、渗透率不到 20%，其渗透率不足发达国家 1/4，随着大病医保推行， 2030 年渗透率很可能高达 80%。 公司目前市占率不到10%（19 年约 4.5 亿收入），有望分享国内 300 亿级别血透耗材市场，未来成长空间广阔。

      国内医院透析机 90%以上被外资占据，三鑫医疗收购控股成都威力生实现向上游拓展， 医保控费将有利于进口替代实现。

      三鑫医疗“透析液产能扩充+透析器放量”两大因素共振将保证公司持续高增长 ，其中透析液近两年在云南、黑龙江等地先后投产，四川预计 2020 年开始投产；透析器产品型号持续丰富，2019 年开始放量，带动血液净化业务高速增长占比持续提升，对公司整体增长拉动效应显著。

      风险提示：新产品推广或不及预期，产品价格或大幅下降，疫情变化或超预期。

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