突发！分析师苦等了个把月的催化落地了，这些公司二、三季度一波订单爆发潮在路上

股票王

      计算机：①北京降低疫情防控响应级别，低风险地区人员不需要再次隔离；②大部分软件公司本部坐落在北京，此前大量订单落地、项目实施出现问题，业绩难以落地，解禁后将快速进入恢复期；③未来 8 个月将完成此前 12 个月的 IT 规划，二、三季度部分公司订单将报复性反弹。相关公司：中孚信息、诚迈科技、格尔软件。

      财联社 29 日讯，今日下午北京市召开第 96 场疫情防控新闻发布会，自 4 月 30 日零时起，将北京突发公共卫生事件应急响应级别由一级响应调整为二级响应，并相应调整相关防控策略。国内低风险地区进京出差，返京人员不再要求居家隔离 14 天。

      东北证券计算机团队安永平认为，此前一直判断该政策有望在重要会议前后落地，这会显著影响计算机软件行业基本面趋势，值得高度重视。

      为何说北京的防疫政策调整如此之重要？

      ①从软件商业模式来看，除了金山办公等互联网形态的 SaaS 软件，可以大量远程平台销售外，大部分软件企业，仍需经历咨询设计、售前沟通、招投标、实施落地、培训、售后服务等全流程，大部分环节需要当面沟通，较难依赖远程办公。

      因此一季度疫情以来，大量软件公司的订单落地、项目实施、合约结算出现较大问题，下滑乃至亏损成为普遍现象。尤其以北京区域客户最为严峻，主要部位和央企总部，对防控的严格要求，导致大批公司业绩和订单难以落地。

      ②大部分软件公司本部坐落在北京，还有一批外地公司的第二总部定在北京（合计超过50%），外地公司也需要受上级部委指导。

      ③四月份一些项目开始启动，尤其以外地各省市为主，而随着北京逐步解禁，以部位和央企总部（银行、电信）为核心的软件公司基本面将进入快速恢复期。

      东北证券安永平认为，大部分行业的 IT 预算支出仍会按照年初规划，在前 3-4 个月因疫情进度大大延缓的局面下，预计未来 8 个月将完成此前 12 个月的规划，因此弹簧压的越深，空间弹性越大，二三季度存在订单报复式反弹的可能性。

      从基本面的确定性角度看，国产化与云计算是 20 年行业发展主线，从市场预期差角度看，信创国产化进入订单释放期与股价底部形成鲜明反差 。

      重点关注核心赛道的基础软硬件厂商：金山办公、诚迈科技、中国软件、中孚信息、东方通、卓易信息、神州数码、东华软件、格尔软件等。

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