这个行业部分区域产能利用率高达110%，价格整体回升就在眼前，哪些公司有望受益？

股票王

      【大头条】

      水泥|这个行业部分区域产能利用率高达110%，价格整体回升就在眼前，哪些公司有望受益量价齐升？

      随着工程项目全面复工，甘肃兰州、白银、定西等地水泥厂家销量明显回升，4月16日起三地主要厂家普遍开始通知上调水泥价格20-30元/吨；4月16日起贵阳、黔南地区主要企业陆续通知上调水泥价格10-20元/吨。浙江一些水泥厂的产能利用率已超过100%，达到110%。同时，水泥企业库存持续下降。其中，安徽沿江熟料库存降至50%左右，各地级市水泥库存最低甚至降到35%。

      点评：中信证券罗鼎指出，4月第二周水泥全国出货率环比增长7.5%至80.3%，区域上浙江出现销大于产（出货率达110%）的情况，预计4月下旬开始出现一定赶工潮。考虑需求已基本全面复苏，除个别区域补降或因阶段性雨水降价外，近期水泥价格将整体企稳并逐步回升。预计在4月下旬库存顺利消化预期下，有望迎来整体价格回升。

      公司方面，

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      【市场大热点】

      周五指数早盘高开高走，午后逐步回落。成交量小幅放大，题材轮动加快，但是没有强势热点，短线资金情绪远没有周四亢奋。高位强势股分歧加剧，省广集团、山河药辅、以岭药业等高位股盘中巨震。整体来看，短线资金的风险偏好还处于较低状态。从技术角度上看，近期的反弹属于上升楔形整理，但未完全形成突破。

      【题材抢先看】

      1、重卡|3月销量快速恢复，冲进历史排行榜前五，二季度持续高景气预期下，哪些公司有望继续满负荷生产？

      2020年第一季度，我国重卡销量27.4万辆，同比下降15.7%。其中，1月/2月/3月销量分别为11.7/3.8/12万辆，同比分别增长18.2%/下降51.8%/下降19.3%。3月重卡销量虽然同比下降19.3%，但从12万辆的批发销售数量上看，该数据可以排在历史上销量的第五名。

      点评：中信证券陈俊斌分析认为，3月重卡批发销量快速恢复，重卡市场持续升温，重卡企业接近满负荷生产，重卡零售销量有望明显高于批发销量。同时，终端经销商库存量处于极低的位置，预计二季度重卡市场仍将维持产销的紧平衡，批发销量有望持续维持高位，将大概率恢复正增长。

      A股的上市公司中，中国重汽是国内15吨级以上载重汽车最大的生产企业，已形成国内最完善的卡车整车产品系列型谱；潍柴动力主营重型汽车、重型汽车车桥、发动机及其零部件的研发、生产、销售等业务；威孚高科的柴油燃油喷射系统产品广泛用于各档功率的柴油机，是各类载货车、客车、工程机械、船用等设备的配套。

      2、农业|多国对这种重要商品采取出口限制措施，国际价格上涨或传导至国内，这些龙头公司有望受益价格上涨

      近日，吉林省公布最新的高标准农田建设计划，到2020年底，全省要建成3300万亩集中连片、稳产高产、生态友好的高标准农田；到2022年建成4000万亩，以此稳定保障每年700亿斤以上的粮食产能。国外方面，俄罗斯农业部4月17日表示，俄罗斯可能在5月中旬至6月30日期间，暂停向欧亚经济联盟以外的国家和地区出口多种粮食，俄罗斯是全球最大的小麦出口国。

      点评：太平洋证券程晓东指出，近期多国限制或禁止粮食出口，其中全球第三大大米出口国越南宣布将暂停签署新的大米出口合同，柬埔寨将禁止白米和稻米出口，仅允许香米出口，哈萨克斯坦将对小麦和面粉出口实行配额制。伴随着国际贸易收缩，叠加货币放水效应，国际农产品价格有望继续上涨，并通过期货市场的传导影响到国内，粮价上涨预期增强有利于上游种子提价。

      资讯数据显示，万向德农主营玉米杂交种子的研发、生产，是玉米种业的龙头公司；丰乐种业是国内种业龙头之一，种子产业主要产品有杂交水稻种子、杂交玉米种子、常规稻种子、小麦种子、瓜菜种子等；北大荒是国内规模最大、现代化水平最高的种植业公司之一，主要产品为水稻、玉米等粮食作物。

      【公告挖掘机】

      1、兴发集团：这家公司电子级磷酸产品市占率超70%，拟继续加码半导体材料业务，进军芯片用化学品领域

      兴发集团发布定增预案，公司拟非公开发行股票募集资金不超过8.8亿元，资金将用于6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目、3万吨/年电子级磷酸技术改造项目、归还银行贷款。公司控股股东宜昌兴发拟参与此次定增，认购金额不低于5000万元。点评：超高纯电子级化学品、电子级磷酸等都属于湿电子化学品，是半导体、面板显示、太阳能光伏等制造过程中不可缺少的关键基础材料。公司通过此次的投资，可以加快提升技术研发实力，进一步完善公司湿电子化学品产业布局。子公司兴福电子的电子级磷酸生产技术已跻身国际先进水平，积累了中芯国际、华虹宏力、SK海力士、格罗方德等国内外知名半导体客户。

      2、西麦食品：2019年净利润增长15%，拟10转10派16

      西麦食品披露年报，2019年公司实现营收9.73亿元，同比增长14%；净利润1.57亿元，同比增长15%。同时，公司拟每10股派发红利16元（含税），每10股转增10股。点评：公司主营燕麦食品的研发、生产，注重营销渠道的建设，采用直营和经销相结合的营销模式。公司与大型连锁商超形成紧密的合作关系，产品已进入沃尔玛、大润发、家乐福等国际大型连锁商超，以及人人乐、利客隆等国内大型连锁商超。

      3、新媒股份：一季度净利润增长95%，2019年拟10转8派9

      新媒股份发布2019年年报，公司实现营业收入9.96亿元，同比增长54%；归属于上市公司股东的净利润3.96亿元，同比增长92%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利9元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。同时，公司一季度实现营业收入2.94亿元，同比增长57%；归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，同比增长95%。点评：公司主营IPTV、互联网电视、有线电视网络增值服务、省外专网视听节目综合服务、手机视频等新媒体业务。公司和腾讯合作，在华为荣耀智慧屏产品中为用户提供极光TV内容服务。

      【主力买什么】

      山河药辅：印度疫情爆发，药用辅料市场规模大幅增加，相比原料药，预期差更加强烈。公司无论是植物胶囊业务，还是微晶纤维素业务，都会随着药物销量的增加而充分受益。周五两家机构分别买入3093万、1411万，中金财富深圳分公司做T，买入1842万并卖出1818万，国泰君安上海陆家嘴东路买入1772万，财通证券温岭中华路买入1392万。机构的认可有望使得该股延续强势。

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shinyi

谢谢楼主分享，辛苦了！

yhong5

好东西，谢谢

papagm

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大秦一号

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nhshiv

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股海行舟

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czy112

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