【财联社早知道】专项债首次投向这个产业，二季度订单将加速释放，行业龙头都有谁？

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【大头条】

互联网医疗|专项债首次投向这个产业，二季度订单将加速释放，行业龙头都有谁？

近日，相关监管部门已下发要求，明确2020年全年专项债新增应急医疗救治设施、公共卫生设施等领域项目用途。信息化是实现智慧医疗的重要技术之一，HIS是将医疗活动各阶段产生的数据进行采集、存储、处理、提取、传输、汇总并加工形成各种信息；电子病历是将患者的看诊病历信息化；转诊平台能够实现患者就医信息在医院与医院之间交换，便于病人转诊等。

点评：华泰证券谢春生指出，今年是医疗IT订单大年，预计将有300亿资金投入到公共卫生信息化建设方面，市场规模超过电子病历。青海省是2020年全国第一个启动医保信息平台建设的省份，意味着全国统一医保IT系统的建设大幕就此拉开。预计随着两会的召开，医保信息化建设有望步入正轨，相关订单有望在二季度加速释放。

公司方面，卫宁健康主营医疗卫生领域应用软件的研究、开发，并为医疗卫生行业信息化提供整体解决方案；创业慧康主营医疗卫生行业的信息化建设业务，主要分为医疗卫生信息化应用软件和基于信息技术的系统集成业务；思创医惠是国内医疗信息集成平台市场占有率第一的公司，与IBM认知合建沃森会诊中心提供辅助诊疗。

【市场大热点】

今日三大指数集体重挫，场内逾百股跌停，市场情绪接近冰点。半导体概念股全线回调，多只前期热门股跌停，拖累科技类板块大跌，以致市场全天走低。以5G、数据中心为代表的新基建、农业种植等板块盘中一度活跃，但未能走出持续性行情。市场全天仅医药板块表现较强，多只个股涨停。整体来看，资金观望气氛浓重，热点全面熄火，市场赚钱效应较差。

【题材抢先看】

1、数据中心|这个新基建细分领域还有当前规模2倍建设空间，哪些公司有望不断收获新订单？

3月23日，山东省印发《关于山东省数字基础设施建设的指导意见》，全面部署数字基础设施建设任务。《意见》提出，加快数据中心高水平建设，促进数据中心空间集聚、规模发展、存算均衡、节能降耗。 此前，发改委副秘书长也表示，下一步将加强包括5G、数据中心、工业互联网等新型基础设施建设。

点评：中航证券张超指出，2019年我国数据中心数量大约有7.4万个，占全球数据中心总量的23%，超大型、大型数据中心数量全球占比达到12.7%；规划在建数据中心320个，超大型、大型数据中心数量占比达到36.1%。相比于美国超大型数据中心已占有到全球总量的40%，我国在超大型数据库方面仍有提升空间。

A股的上市公司中，数据港主营数据中心服务器托管服务及网络带宽服务，公司共运营15个自建数据中心，共部署10467个机柜；光环新网主营互联网数据中心服务(IDC及其增值服务、IDC运营管理服务)、互联网宽带接入服务(ISP)以及云计算等互联网综合服务；城地股份子公司香江科技主营IDC相关设备和解决方案、IDC系统集成以及IDC运营管理和增值服务业务。

2、工业互联网|这个5G下游应用领域未来新增投资额高达7000亿，哪些公司已提前建立技术优势？

近日，工信部印发《推动工业互联网加快发展的通知》，发布20项措施加快工业互联网发展，同时利用5G改造工业互联网内网，引领5G技术在垂直行业的融合创新。工业互联网新型基础设施主要包括工业互联网内外网、标识解析体系、工业互联网平台、安全态势感知平台、工业互联网大数据中心等。

点评：招商证券张夏分析认为，预计至2025年，5G+工业互联网将是投入的重点和突破口，2020至2025年对于工业互联网领域的新增投资规模合计在6000亿-7000亿之间。

财资讯数据显示，东土科技是专业的工业互联网整体解决方案提供商，主要产品是工业物联网一体化工业服务器，工业互联网解决方案已在智能电网与智能交通行业落地；海得控制基于工业自动化与信息化领域，开展以控制技术和工业信息化相融合为主要特征的软硬件产品、成套系统与工程的研发、生产；金自天正主营工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产。

【公告挖掘机】

1、海格通信：这家公司不仅为北斗导航系统供应芯片，还为三大通信运营商提供5G网络维护服务

海格通信发布公告，中国移动采购与招标网近日发布中国移动通信集团2020年至2022年网络综合代维服务采购项目广东、辽宁、安徽、上海、贵州五个地区的中选候选人公示，公司全资子公司海格怡创是上述五个地区的中标候选人之一，预计签订合同金额合计7.61亿元。

点评：合同金额占公司2019年营收的16%，公司2019年上半年服务业的毛利率为22%。公司是我国军用通信、导航及信息化领域最大的整机和系统供应商之一，是行业内用户覆盖最广、频段覆盖最宽、产品系列最全的重点军工电子企业之一。

2、中富通：预中标4.35亿元中国移动采购项目

中富通发布公告，中国移动采购与招标网对中国移动通信集团2020年至2022年网络综合代维服务采购项目中选候选人进行公示，公司为福建省网络综合代维服务中选候选人，预计项目金额4.36亿元。

点评：项目金额占公司2019年营收的61%，公司2019年上半年通信网络维护业务的毛利率为27%。公司主要为电信运营商（中国移动、中国联通、中国电信）、通信设备商（华为、中兴通讯等）、广电运营商等主体提供通信网络建设、维护及优化服务等相关业务。

【主力买什么】

海特生物：由于目前肿瘤同靶点药物在国内外均未上市，在研的同靶点药物多数处于临床I期，所以CPT项目几乎是领先10年左右的水平，受资金关注。近期由于市场大环境问题，海特生物被动下跌，目前遇支撑位，资金提前进行左侧买入。招商证券深圳后海买入1600万，一家机构买入1364万，国泰君安济南经十路买入1340万，银河证券北京中关村大街买入1295万，东财证券江苏分公司买入1264万。机构强势买入，后市有望止跌，并重新走强。

shinyi

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czy112

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