【财联社早知道】不仅有大基金支持，这项关键技术还决定半导体产业能否进一步升级

股票王

      【大头条】

      光刻胶|不仅有大基金支持，这项关键技术还决定半导体产业能否进一步升级，哪些公司已拥有技术优势？

      根据调研机构IC Insights统计，尺寸小于10nm的半导体产量将从2019年的每月105万片晶圆，增加到2023年每月627万片，且未来几年内EUV将主导7nm以下的大部分工艺技术。7nm以下先进工艺的产能大增，也代表整个业界对于新的EUV光刻胶技术，以及不同来源的材料需求更为迫切。

      点评：2019年于美国硅谷举行的一场半导体光刻技术研讨会中，业界提出半导体工艺蓝图虽然在未来10年可以一路推进至1nm，却可能因光刻胶材料的瓶颈，让工艺发展到3nm节点时就出现警讯。业界指出，透过极紫外光EUV正式迈入商用化，但进入3nm工艺，需要成本降低，分辨率更高的EUV光刻胶技术。

      公司方面，容大感光的光刻胶产品主要包括紫外线正胶、紫外线负胶两大类产品以及稀释剂、显影液、剥离液等配套化学品；上海新阳控股子公司上海芯刻微材料拥有193nm（ArF）干法光刻胶研发及产业化项目；永太科技拥有年产1500吨CF光刻胶项目和年产60吨OLED电子材料项目。

      【市场大热点】

      今日三大指数集体探底回升，指数波动幅度较大，个股仍是跌多涨少的局面。昨日强势的口罩概念股集体回调，5G板块延续弱势，高位股亏钱效应明显，市场情绪较为不稳定。光刻胶板块全天表现强势，是今日资金主攻方向，板块内多只个股涨停。特高压概念股同样表现亮眼，前期热门概念股纷纷走强。市场中的各个板块整体依旧缺乏持续性，赚钱效应一般。

      【题材抢先看】

      智能电网|这一特高压基础设施领域在政策支持下，产业或现超预期业绩，哪些公司已手握技术优势？

      3月17日，发改委印发《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》，意见提出，以电器电子产品、汽车产品、动力蓄电池、铅酸蓄电池、饮料纸基复合包装物为重点，加快落实生产者责任延伸制度，适时将实施范围拓展至轮胎等品种，强化生产者废弃产品回收处理责任。加大对分布式能源、智能电网、储能技术、多能互补的政策支持力度，研究制定氢能、海洋能等新能源发展的标准规范和支持政策。

      点评：招商证券游家训指出，预计未来电网投资会更务实，作为未来的重点，配电、用电、信息化等方向的投入应该也会加速。受原材料影响、招投标机制与竞争态势等因素影响，2018电网装备盈利创十几年新低，目前这一系列因素都在转变，一次装备应该会有较大或超预期的业绩弹性。从中期来看，新一轮国企改革即将启动，有可能给电网装备产业带来更市场化的环境，管理与报表突出的企业，优势可能会放大。

      A股的上市公司中，思源电气子公司的业务涵盖了无功补偿、数字化变电站、在线监测、电动汽车充电模块、储能电池充电模块等五大类智能电网业务；四方股份主营继电保护、电网自动化、发电厂自动化产品的研发、生产，公司是多个电力示范工程的设备供应商；特变电工是国内最大的高压变压器和电线电缆生产企业之一，已形成“双端、三层、多场景”的智能微电网解决方案。

      【公告挖掘机】

      1、天孚通信：这家华为+中兴供应商，建5G、数据中心用高速光引擎项目，布局新基建重要设备领域

      天孚通信发布定增预案，公司拟非公开发行股票募集资金不超过7.86亿元，资金将用于投资面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目。点评：天孚通信主营光通信光器件领域核心材料、器件的研发、生产，向中兴提供光纤适配器和光收发组件，向华为提供光纤适配器。此次项目的投资，公司将提升高速光引擎的产品研发和规模生产能力，为5G及数据中心的大规模建设对高速引擎的需求提供充足的保障，对公司提高市场占有率。

      2、奥飞数据：2019年度净利润同比增长79%，拟10转7派1

      奥飞数据披露年报，公司2019年实现营业收入8.82亿元，同比增长114%；实现归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比增长79%。公司2019年度拟向全体股东每10股派发现金红利1元，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。点评：奥飞数据是一家专业从事互联网数据中心运营的互联网综合服务提供商，主要为客户提供IDC服务及其他互联网综合服务。公司与中国电信、中国联通、中国移动等基础电信运营商保持着密切合作关系，为客户提供机柜租用、带宽租用等IDC基础服务。

      【主力买什么】

      晶瑞股份：市场预计大基金投资更多倾向于产业链薄弱环节，光刻胶作为技术门槛极高的电子化学品一直被国际企业垄断，高端光刻胶等关键材料尚处于空白，国内有望加强扶持力度。晶瑞股份子公司苏州瑞红是国内最早规模化生产光刻胶的企业之一，承担了国家重大科技项目02专项“i线光刻胶产品开发及产业化”项目，获得资金青睐。今日两家机构分别买入2108万和1812万，中金财富深圳科技园买入1287万，中信证券北京远大路买入1280万，申万宏源扬州扬子江中路买入1227万，有望延续强势。

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