【脱水研报】估值仅20倍的高壁垒锂电小龙，产能即将增长2倍以上，绑定国内锂电巨头

股票王

      更新：估值仅20倍的高壁垒锂电小龙，产能即将增长2倍以上，绑定国内所有锂电巨头，未来两年净利增速超40%；100亿！5G刚刚又有大事爆出，两家A股公司占据44%的份额，一家还是湖北本地公司——0310脱水研报

      摘要：

      1、鼎盛新材：锂电铝箔是锂电池正极关键材料,受益于全球新能源汽车业景气度提升,需求迎爆发式增长。主要厂家在日韩,鼎盛是国内能进入核心供应链的佼佼者。公司有效产能3万吨，国内市占率60%居首位。年底将大规模投产动力电池铝箔,体量是现有产能的2倍不止。深度绑定宁德时代、ATL、 比亚迪等锂电巨头,券商预估21年估值不到20倍,相对于行业平均30倍PE ,明显低估。

      2、龙马环卫：环卫装备龙头,开始拓展轻资产的环卫服务业务,进展非常迅速 , 19年就新签100亿合同,市占率将3年内从0.6%提至2.1% ;券商预估环卫服务的利润占比到2021年将达到50% ,单年贡献利润2.16亿,而19年仅0.57亿,推动公司ROE迅速提升。

      3、5G：中国移动公布2020年至2021年SPN设备标候选人,华为、烽火、中兴中标。此次集采规模约92亿( 26省市) , 预估全网100亿左右。烽火中标金额20.8亿,中标份额31% ;中兴中标金额14.5亿,中标份额13%。此次SPN大规模招标将带 动2020年传输侧景气度大幅回升。关注主设备商烽火通信、中兴通讯。

      4、园林：园林板块正发生着积极变化。业绩方面,部分企业Q4业绩出现拐点;背景端,多家上市园林企业都已引入国资;融资端改善,年后AA级建筑装饰产业债融资成本显著降低;需求端，年后以来的专项债占比达9.06% ,较19年提升6.49pct。关注东珠生态、东方园林等公司。

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