【风口研报】这家特斯拉产业链核心标的被市场低估，明星分析师紧急上调目标价

股票王

      宏发股份：特斯拉销量持续高增长，产业链公司迎来黄金发展机遇，招商证券近日将特斯拉产业链上优质个股宏发股份目标价从33元上调至42元，分析师游家训认为，宏发股份特斯拉项目首批产品已发往美国，并可能成为Model3国内工厂主力供应商。同时公司已经成为奔驰、大众、路虎、保时捷等海外标杆客户新车型的主要供应商并开始供货，海外电动车布局进入收获期。

      1月9日讯，特斯拉销量持续高增长，产业链公司迎来黄金发展机遇，招商证券近日将特斯拉产业链上优质个股宏发股份目标价从33元上调至42元。

      分析师游家训认为，宏发股份特斯拉项目首批产品已发往美国，并可能成为Model3国内工厂主力供应商。同时公司已经成为奔驰、大众、路虎、保时捷等海外标杆客户新车型的主要供应商并开始供货，海外电动车布局进入收获期，长期竞争力及海外业务发展潜力可观，上调目标价为42-44元。

      宏发股份当前最大看点在于特斯拉项目，国产Model3降价进度超预期，有望冲击1万辆月销量。公司特斯拉项目在2019年8月完成产线认定10月启动量产，首批产品已发往美国，快充继电器供应比例高达50-70%，未来还有可能成为Model3国内工厂主力供应商。

      除了特斯拉，多个海外主流传统车企平台化电动车型将在2020-2021年密集上市。宏发股份目前已成为奔驰、大众、路虎、保时捷等海外标杆客户新车型主要供应商并开始供货，随着全球电动车产业链增长大周期开启，将给公司带来可观业务增量。

      宏发股份三大核心业务群有明显边际变化，目前是公司经营拐点，经营效率在未来几年将得到充分释放：①汽车继电器去年4季度即企稳回升，且今年有望实现两位数收入增长；②电力继电器、工控、信号业务仍然保持中速以上增长；③高压直流、低压电器等青年代业务保持高增长。

      宏发股份高压直流产品性价比业内领先，未来5-10年已锁定海外标杆客户主要供应商地位。随着项目量产爬坡，高压直流业务将呈现国内外同步快速增长，预计到2023年将实现年收入30亿元。

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