思创医惠(300078)公司非公开发行项目顺利过会，技术实力有望进一步增强

步步为赢

　　事件：2019年6月21日，思创医惠(300078)发布公告，称公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审委审核通过。
　　公司非公开发行募集资金主要用于物联网智慧医疗领域研发。公司2018年11月10日公告非公开发行A股股票预案，在2019年6月21日通过证监会审核。公司本次非公开发行股票数量不超过16157.7万股，即不超过本次发行前上市公司总股本的20%，募集资金总额不超过72000万元，将投向物联网智慧医疗溯源管理项目（57000万元）、医疗大数据应用研发中心（10000万元）和补充流动资金（5000万元）。公司在物联网医疗应用上具备一定领先优势，成功搭建物联网共性开放平台和多网合一的物联网基础架构平台，此次增发将进一步增强公司在物联网智慧医疗应用领域的综合实力。
　　公司信息化集成平台适配性高，HIMSS评级上经验丰富。公司信息化集成平台按照SOA架构设计，各项应用可以SDK方式接入，创新“大平台+微小化”的医院信息化建设逻辑，有效降低了医院信息化建设成本，提高了平台建设和系统接入效率。公司另一大核心产品为临床应用解决方案，主要包括移动护理信息系统、护理管理系统等产品，按照国际公认的JCI标准和HIMSS7级等标准设计，帮助清华大学附属垂杨柳医院、首都医科大学宣武医院等通过JCI和HIMSS评选。目前医疗信息化行业仍然具备高景气度，智慧医院评级和电子病历互联互通等政策推动医院持续加大信息化投入，并提升了对集成平台的需求，公司本次增发增强了公司资金和研发实力，拓宽了产品深度和广度，公司业绩可以得到较为明显的提升。
　　投资建议：我们预计2019、2020、2021年EPS分别为0.29元、0.41元和0.54元，维持“买入”评级。
　　风险提示：医院院内物联网何时可大规模投入存在不确定性；沃森智能诊疗系统落地后的可复制性、后续开发进展及推广存在不确定性。

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